回暖跡象不明朗 2016年挖掘機械行業(yè)仍將低增長

11月25日，徐州降下入冬以來的第一場大雪。就在這一天，參加2015年度中國挖掘機械行業(yè)第十九屆年會的代表們，頂風(fēng)冒雪從全國各地紛至沓來，讓身處“寒冬”的中國挖掘機械行業(yè)，在寒冷中體味到了一絲暖意。

26日，圍繞“知新、創(chuàng)變，遠見未來”這一主題的年會如期舉行。中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會會長曾光安、常務(wù)副會長兼秘書長李宏寶等蒞臨大會。來自卡特彼勒、小松、三一、中聯(lián)重科、柳工、廈工等行業(yè)巨頭和配套供應(yīng)商、銷售代理商以及媒體代表共200余人齊聚一堂，共謀“新常態(tài)”下中國挖掘機械行業(yè)未來發(fā)展方向，探尋行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新動力。

回暖跡象尚不明朗

李宏寶在致辭中表示，過去幾年，伴隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展變化，中國挖掘機械行業(yè)經(jīng)歷了較大幅度的波動，既有井噴式的爆發(fā)增長，也有斷崖式的持續(xù)下滑。如今，“黃金十年”已過，面對新的經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境，中國挖掘機械行業(yè)已進入“新常態(tài)”發(fā)展階段，處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期。誠然，轉(zhuǎn)型升級成本高、投入多，風(fēng)險大，很多企業(yè)家陷入“拔劍四顧心茫然”的狀態(tài)，但此時，更加需要我們總結(jié)過去，認(rèn)清當(dāng)下，堅定信念，尋得“直掛云帆濟滄海”的破局之道。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析顯示，截至2015年9月，在中國投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機械的企業(yè)有50家左右，其中規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)約30家；規(guī)劃產(chǎn)能約50多萬臺；代理商約200多家。共銷售約500多種不同型號和規(guī)格的挖掘機械產(chǎn)品，單臺整機重量為1~537噸。其中，納入分會統(tǒng)計的29家主機生產(chǎn)企業(yè)，2015年前三季度累計銷售各類型挖掘機械產(chǎn)品47765臺，較去年同期下降36.2%。按可比企業(yè)銷售數(shù)量計算，一季度較去年同期相比下降48.0%，二季度下降35.1%，三季度下降34.5%，2015年前三季度下降41.2%，下降幅度明顯，回暖跡象尚不明朗。

李宏寶最后指出，“溫故可以知新，創(chuàng)新引領(lǐng)變革”。轉(zhuǎn)型的道路并非一馬平川，也絕不會一蹴而就。面對新形勢，只有以前瞻視野洞悉市場風(fēng)云變幻，在結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)創(chuàng)新等方面主動作為，不斷尋求新突破，方能實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，結(jié)束陣痛，使“未來可持續(xù)發(fā)展”成為可能。

國產(chǎn)品牌撐起半壁江山

從市場格局上看，2010年以前，日系品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位，市場占有率在34%~37%的區(qū)間內(nèi)小幅震蕩，歐美品牌占有率小幅度收縮。2010年以后，歐美品牌占有率小幅增長，日系、韓系品牌占有率持續(xù)收縮，5年內(nèi)下降了近10%。與此同時，國產(chǎn)品牌與韓系品牌基本呈“彼消此長”的關(guān)系，市場占有率則大幅提升，2006年以前國產(chǎn)品牌市場占有率不到20%，2015年已占據(jù)半壁江山，達到了51.2%的市場份額。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，10間中國挖掘機各機型銷量也出現(xiàn)較大變化。2010年以前，小挖占比區(qū)間基本沒有變化，中挖比例略減，大挖占比空間上升5%。2010年以后至今，中挖迅速收縮，占比降低21%，大挖占比下降近5%，小挖則相反，市場反應(yīng)良好，市場占比迅速擴張至64.8%，較2010年提升了26個百分點。

從地區(qū)分布上看，伴隨著西部大開發(fā)的深入推進，西部地區(qū)銷量在總銷量中的占比，由2006年的27.9%增長到了如今的39.6%。相反，隨著東部地區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的放緩，挖掘機械銷售也呈現(xiàn)了縮減的趨勢，10年內(nèi)減少了9%的市場份額。中部地區(qū)銷量占比，基本維持在28%~32%的區(qū)間范圍。

國內(nèi)液壓破碎錘行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，煙臺艾迪精密機械股份有限公司董事長宋飛表示，該公司主營業(yè)務(wù)包括兩塊，一是挖掘機用液壓件，二是挖掘機用屬具。目前液壓件市場狀況分為兩塊，一是國內(nèi)服務(wù)市場以及再制造市場，二是海外市場。在挖掘機用屬具，尤其是破碎錘2015年銷售量能達到1000臺。為了進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)企業(yè)遠景規(guī)劃，公司又新增了一個12萬平方米的工地，目前正在施工，其中主要是用于液壓破碎錘的生產(chǎn)。宋飛表示，無論是在國內(nèi)還是國外，艾迪不斷在寒冷中尋找熱點，我們既不能怨天尤人，也不能抱怨。

作為國產(chǎn)品牌的代表，三一重機有限公司副總經(jīng)理劉仲在《直面挑戰(zhàn)找準(zhǔn)定位穩(wěn)健經(jīng)營》的主題演講中指出，需求急劇下滑、利潤不斷萎縮、庫存積壓嚴(yán)重、應(yīng)收賬款居高不下是當(dāng)前工程機械企業(yè)面臨的四大主要問題。未來的挖掘機行業(yè)挑戰(zhàn)非常嚴(yán)重，但機遇仍是前所未有的，例如，海外的出口在不斷增加等。市場正在形成一個倒逼機制，逼著企業(yè)進行轉(zhuǎn)型升級，比如三一從生產(chǎn)型轉(zhuǎn)為生產(chǎn)+服務(wù)，三一代理商從主機銷售轉(zhuǎn)為后市場。他表示，雖然中國宏觀經(jīng)濟下行壓力不斷加大，但發(fā)展的基本特征沒有變，在未來很長一段時間，中國仍然是全球最大的挖掘機市場。

外資品牌可持續(xù)發(fā)展之道

在本屆年會上，卡特彼勒公司全球副總裁、卡特彼勒(中國)投資有限公司董事長陳其華，小松（中國）投資有限公司總經(jīng)理兼CEO王子光作為外資品牌代表，與大家共同分享了他們的可持續(xù)發(fā)展之道。

陳其華在題為《可持續(xù)性發(fā)展》的專題發(fā)言中，跟大家分享了卡特彼勒與代理商并肩同行的可持續(xù)發(fā)展之道。1926年一本《AcrosstheTable》藍皮書確立了卡特彼勒與代理商之間互相尊重、信任、共贏的關(guān)系，一直延續(xù)至今，并不斷升華。代理商是卡特彼勒向客戶傳遞價值的橋梁，未來卡特彼勒將繼續(xù)完善在華代理體系，建立可持續(xù)的代理機制，與代理商共甘苦。

他還從六個方面分享了卡特彼勒在企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展方面的成功經(jīng)驗：第一，卡特彼勒的全球業(yè)務(wù)模式，以堅實的產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)客戶，賦予產(chǎn)品長久的生命周期，這是卡特彼勒成功走了90年的秘密。第二，產(chǎn)品的可持續(xù)性?？ㄌ乇死諒漠a(chǎn)品設(shè)計到制造，堅持全球一致性的標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)品可持續(xù)性體現(xiàn)在每一個環(huán)節(jié)，可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品的長久生命周期一直是卡特彼勒追求的目標(biāo)。第三，幫助客戶提升可持續(xù)性經(jīng)營，注重客戶需求，用最少的資源，最先進的技術(shù)，為客戶提供最優(yōu)的服務(wù)，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益。第四，注重社區(qū)和環(huán)境的可持續(xù)性。第五，建立可持續(xù)的代理體制。第六，可持續(xù)性的創(chuàng)新。

陳其華表示，2016年卡特彼勒將繼續(xù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，雖然面臨著眾多困難與挑戰(zhàn)，但是卡特彼勒在研發(fā)方面會繼續(xù)保持投入，業(yè)務(wù)模式也會與時俱進，因地制宜，根據(jù)不同的地區(qū)，不同的經(jīng)濟來不斷地拓寬業(yè)務(wù)模式，適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展，尤其是在中國的發(fā)展。

王子光則就如何處理與代理商之間的關(guān)系、把握當(dāng)前市場、對未來市場的判斷等問題進行了較為深刻的闡釋。他指出，當(dāng)前中國經(jīng)濟存在政府負(fù)債、銀行壞賬、產(chǎn)能過剩三大難題，工程機械市場也嚴(yán)重失衡，代理商是和企業(yè)共同打造品牌價值的伙伴，是唇亡齒寒的關(guān)系，困境下更應(yīng)保持步調(diào)一致，攜手攻克難關(guān)。所以，不是等到有了風(fēng)浪的時候再說怎么辦的問題，而是在風(fēng)浪來之前就要預(yù)料到，并且能夠降低風(fēng)浪的襲擊。“做強”比“做大”更重要，“強”的概念是能夠抵御風(fēng)險，要做到市場好的時候可以發(fā)展，市場不好的時候也可以發(fā)展。

把握當(dāng)下展望未來

“感謝那些離開的企業(yè)曾經(jīng)為行業(yè)做出的貢獻，感謝那些還在堅守的企業(yè)繼續(xù)為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級做出新貢獻。”在挖掘機年會上，祁俊用兩個“感謝”作為致辭的開場白。隨后，他在致辭中總結(jié)了“十二五”期間中國工程機械行業(yè)發(fā)展的基本情況，并展望了“十三五”期間，工程機械行業(yè)將迎來的發(fā)展機遇。

祁俊表示，“十二五”期間，中國工程機械行業(yè)推進轉(zhuǎn)型升級并持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動，我國工程機械品牌影響力、企業(yè)管理水平、價值鏈能力及諸多方面，都取得了顯著成效，中國工程機械產(chǎn)品已經(jīng)滿足了行業(yè)的需求。這其中，行業(yè)在總體規(guī)模的擴大、產(chǎn)品線的全面覆蓋、全球經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)完善、海外研發(fā)中心的建立、循環(huán)經(jīng)濟與綠色制造產(chǎn)品的創(chuàng)新、信息化的應(yīng)用等方面都取得了驕人成績。但同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過剩、不滿足新階段排放標(biāo)準(zhǔn)的原有設(shè)備的處理、后市場秩序的混亂、企業(yè)創(chuàng)新機制和創(chuàng)新能力的缺乏等問題也依然存在。解決問題，實現(xiàn)企業(yè)與行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要大家齊心協(xié)力，緊抓“十三五”帶來的發(fā)展新機遇。

對于即將來到的“十三五”，祁俊也為大家解讀了相關(guān)利好消息。首先，節(jié)能綠色產(chǎn)品最具市場發(fā)展?jié)摿薮?，尤其是環(huán)保機械市場發(fā)展前景可期；其次，地下管廊建設(shè)將成為重點投資領(lǐng)域，每年的管廊建設(shè)計劃投資1萬億元；再其次，高寒、高溫、高海拔等極端環(huán)境下的工程機械產(chǎn)品也將會有很大發(fā)展，如海洋工程機械、大型和超大型挖泥船、水下推土機、海洋大型機等特殊需求產(chǎn)品市場前景可觀。

針對這些機遇，工程機械工業(yè)協(xié)會也將堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，著力提升工程機械安全性環(huán)保性，加快工程機械走出去的步伐，制定行業(yè)企業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，推動移動互聯(lián)網(wǎng)云計算，物聯(lián)網(wǎng)智能制造相結(jié)合。“十三五”期間，協(xié)會將重點鼓勵和支持企業(yè)開發(fā)九大類創(chuàng)新產(chǎn)品，如海洋工程機械產(chǎn)品，液壓傳統(tǒng)產(chǎn)品，滿足歐美高端市場嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，大型超大型工程機械產(chǎn)品，能源多樣化工程機械產(chǎn)品，環(huán)保機械成套設(shè)備等。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。