2月18日國內(nèi)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

工信部等八部門：印發(fā)《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。 加快鋰電池等成熟技術(shù)迭代升級，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新。引導(dǎo)各地區(qū)科學(xué)有序布局新型儲能制造項(xiàng)目，防止低水平重復(fù)建設(shè)；加大對國內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度，科學(xué)有序投放礦業(yè)權(quán)；防范出口領(lǐng)域惡意競爭。燈塔專業(yè)版：截至2月17日，影片《哪吒之魔童鬧?！啡蚱狈浚êA(yù)售）突破16.71億美元，超過《侏羅紀(jì)世界》，進(jìn)入全球影史票房榜前9名。央視財(cái)經(jīng)：在韓國，黃金購買熱潮導(dǎo)致金條斷貨，部分投資者隨即轉(zhuǎn)向購買白銀，這也導(dǎo)致市面上白銀供應(yīng)緊張。韓國國民銀行2月12日一天內(nèi)就銷售了162公斤銀條，是月均水平的約20倍。 宏觀經(jīng)濟(jì)1、國資委：聚焦科技屬性、技術(shù)價值、新興領(lǐng)域，持續(xù)提升中央企業(yè)控股上市公司質(zhì)量，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)市值管理，支持價值投資、理性投資、長期投資。深入實(shí)施央企產(chǎn)業(yè)煥新行動、未來產(chǎn)業(yè)啟航行動，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈高端攀升。2、工信部等八部門：印發(fā)《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，到2027年，我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家。加強(qiáng)鋰電池等產(chǎn)能監(jiān)測預(yù)警，防范盲目投資和無序發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。3、上證報(bào)：法國萬尼科汽車零部件中國區(qū)總部“落戶”江蘇昆山，埃及企業(yè)艾吉隆“落戶”北京大興，奧地利多貝瑪亞集團(tuán)索道制造基地項(xiàng)目“落戶”山東日照……開年以來多個外資大項(xiàng)目落地，新一輪吸引外資政策提高“配置”。4、央視新聞：美國總統(tǒng)特朗普稱可能在4月2日對進(jìn)口汽車加征關(guān)稅。此舉將進(jìn)一步加劇美國與北美、歐洲和主要貿(mào)易伙伴的緊張關(guān)系。美國進(jìn)口最多的是來自墨西哥的汽車產(chǎn)品，2024年達(dá)到約490億美元。目前，墨西哥、加拿大生產(chǎn)的大部分汽車可免稅進(jìn)入美國。 地產(chǎn)動態(tài)1、中指院：2024年，全國陸續(xù)發(fā)布公積金優(yōu)化政策超430條，2025年以來，全國出臺公積金優(yōu)化政策超20條。優(yōu)化方向主要為降低首套、二套公積金貸款首付比例，提高公積金貸款最高額度等。2、湖北省武漢市：1月二手住房交易6392套，同比下降6.98%，遠(yuǎn)高于去年2月春節(jié)期間二手住房交易量3359套。3、廣東省廣州市：住宅老舊電梯申報(bào)國債補(bǔ)貼工作指引已正式公布，重點(diǎn)支持更新更換使用15年以上的住宅老舊電梯。對住宅老舊電梯整體更新更換按15萬元/臺標(biāo)準(zhǔn)給予定額補(bǔ)助。4、環(huán)球時報(bào)：澳大利亞將在兩年內(nèi)禁止外國投資者在該國購買現(xiàn)房，以努力增加住房供應(yīng)。去年，澳洲人對住房問題的不滿達(dá)到了歷史最高點(diǎn)，預(yù)計(jì)這一問題將在5月大-選中占據(jù)主導(dǎo)地位。 股市盤點(diǎn)1、周一，上證指數(shù)報(bào)3355.83點(diǎn)，上漲0.27%，成交額7501.13億。深證成指報(bào)10791.06點(diǎn)，上漲0.39%，成交額11913.61億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2226.62點(diǎn)，上漲0.51%，成交額5949.41億?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3600只個股上漲，兩市成交額1.94萬億，較上個交易日放量2265億。盤面上，騰訊云、教育、人形機(jī)器人、AI醫(yī)療等板塊漲幅居前，影視院線、貴金屬、有色金屬、煤炭等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)跌0.02%，報(bào)22616.23點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.49%，報(bào)5499.26點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.09%，報(bào)8323.67點(diǎn)。盤面上，芯片、加密貨幣、核電、水務(wù)、騰訊概念等概念漲幅居前，華虹半導(dǎo)體漲超17%。教育、黃金、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、家電等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入107.72億港元。其中，港股通（滬）凈買入76.70億港元，港股通（深）凈買入31.02億港元。3、截至2月17日，北交所上市公司264家，當(dāng)日無新增?？偸兄?620.92億元，成交金額307.43億元。4、兩市融資余額：截至2月14日，上交所融資余額報(bào)9413.53億元，較前一交易日增加7.67億元；深交所融資余額報(bào)8966.91億元，較前一交易日減少1.79億元；兩市合計(jì)18380.44億元，較前一交易日增加5.88億元。5、證券時報(bào)：今年以來，基金公司合計(jì)調(diào)研了549家上市公司。從行業(yè)來看，電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、汽車等行業(yè)最受基金公司歡迎，均有超40家上市公司獲得調(diào)研。6、高盛：預(yù)計(jì)人工智能的廣泛應(yīng)用將會使得中國公司的每股收益在未來十年每年提高2.5%。將MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)的未來12個月的目標(biāo)點(diǎn)位分別提升至85點(diǎn)和4700點(diǎn)，預(yù)計(jì)上行空間分別為16%、19%。DeepSeek R1以及其他中國人工智能模型的出現(xiàn)，因其全球競爭力和成本效益改變了中國科技的敘事。7、杭鋼股份(9連板)：公司主營業(yè)務(wù)為鋼鐵及其壓延產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，且短期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)不會發(fā)生變化。不涉及算力核心技術(shù)的研發(fā)等。8、威派格(5連板)：公司旗下威派格河圖AI平臺進(jìn)行了DeepSeek的接入和部署。但公司未與DeepSeek簽署服務(wù)合作協(xié)議。該事項(xiàng)對當(dāng)前主營業(yè)務(wù)開展無實(shí)質(zhì)影響。9、杭齒前進(jìn)(4連板)：公司承擔(dān)的“高集成高功率密度關(guān)節(jié)組件技術(shù)”項(xiàng)目尚處于研究起步階段，項(xiàng)目研究成果尚存在不確定性。10、安必平(2連板)：公司并未參與瑞金病理大模型的研究與開發(fā)。公司于2022年5月與華為技術(shù)有限公司簽署《基于昇騰 AI 硬件平臺的組織學(xué)病理診斷合同備忘錄》，合作意向內(nèi)容包括探索病理影像原生可信AI與可解釋AI技術(shù)。11、杭州高新(2連板)：公司參股的廈門市快游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司處于停業(yè)狀態(tài)，公司已對其長期股權(quán)投資全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，目前不存在網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)業(yè)務(wù)。12、嶺南股份(3天2板)：截至目前，公司與騰訊之間的合作尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，也未有具體合作項(xiàng)目落地實(shí)施。13、祥生醫(yī)療：公司目前尚無單獨(dú)AI產(chǎn)品對外銷售，未直接形成銷售收入。14、嘉和美康：公司近年來在醫(yī)療AI應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)持續(xù)投入，同時投資了從事醫(yī)療影像AI應(yīng)用的北京安德醫(yī)智科技有限公司。近期發(fā)布了新一代智能電子病歷平臺（V7），上述新產(chǎn)品對公司業(yè)務(wù)開展及業(yè)績暫無實(shí)質(zhì)性影響。15、諾禾致源：目前公司研發(fā)的AI生信智能專家“諾易（Novi）”已免費(fèi)提供給客戶使用，現(xiàn)階段尚未形成收入，且不涉及診斷及檢測服務(wù)。16、美心翼申：公司實(shí)控人、董事長兼總經(jīng)理徐爭鳴被實(shí)施留置。目前公司已對相關(guān)工作進(jìn)行妥善安排，其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均正常履職。17、*ST信通：股票交易異常波動，公司將就股票交易情況進(jìn)行核查，股票自2月18日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間不超過3個交易日。投融資18、索辰科技：全資子公司擬收購力控科技51%股權(quán)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不涉及公司發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)的變更。19、藍(lán)宇股份：目前正在籌劃與義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署投資協(xié)議的事項(xiàng)。本次籌劃中的交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。增減持20、杭叉集團(tuán)：副總經(jīng)理王國強(qiáng)計(jì)劃減持不超過30萬股，即不超過公司當(dāng)前總股本的0.0229%。21、瑞松科技：公司持股5%以上股東趙偉計(jì)劃減持不超過2%的股份，其他董監(jiān)高顏雪濤、劉爾彬、鄭德倫、孫圣杰、羅淵分別計(jì)劃減持不超過0.38%、0.21%、0.16%、0.16%、0.003%的股份。 財(cái)富聚焦1、上證報(bào)：盡管受到元旦和春節(jié)假期的影響，但1月私募新產(chǎn)品備案數(shù)量并未減少，超過700只，環(huán)比持平，同比增長7%。中國資產(chǎn)在估值上具備高性價比優(yōu)勢，其價值正在被全球資金重估。2、香港金融管理局：2024年第4季，信用卡應(yīng)收賬款總額環(huán)比上升7.9%至1622億港元，主要是由節(jié)日消費(fèi)及持卡人繳付薪俸稅所帶動。3、四川省體育局：2025年春節(jié)假期，全省36家冰雪運(yùn)動場所累計(jì)接待冰雪運(yùn)動愛好者超41萬人次，同比增長32%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4500萬元。“滑雪、戲雪、賞雪”等冬日玩法備受游客青睞。 行業(yè)觀察1、央視新聞：1月，乘用車產(chǎn)銷分別完成215.1萬輛和213.3萬輛，同比分別增長3.3%和0.8%。新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成101.5萬輛和94.4萬輛，同比分別增長29%和29.4%，新能源汽車新車銷量占比達(dá)38.9%。2、中國充電聯(lián)盟：1月公共充電樁數(shù)量同比增長35.1%。截至1月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁376萬臺。其中，直流充電樁171.4萬臺、交流充電樁204.6萬臺。3、中國煤炭市場網(wǎng)：近期動力煤市場需求恢復(fù)不及預(yù)期，而供給則呈現(xiàn)加速上升趨勢，價格承壓持續(xù)下跌。截至2月17日，“CCTD環(huán)渤海動力煤現(xiàn)貨參考價”5500K規(guī)格品跌至746元/噸，日環(huán)比下跌4元/噸，并創(chuàng)2021年5月以來新低。4、中國海關(guān)：2024年，我國進(jìn)口鋰精礦約525萬噸，同比增長約31%，主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋等國；凈進(jìn)口碳酸鋰23.1萬噸，同比增長約55%。5、證券日報(bào)：隨著春耕行情逐步啟動，用肥需求增長，春節(jié)過后化肥價格上漲。其中，鉀肥價格漲幅較大，與年前相比，部分品種價格漲幅達(dá)250元/噸，市場供給趨緊。6、證券時報(bào)：5G消息（RCS）的發(fā)展低于預(yù)期，背后的原因是終端支持率不足、商業(yè)模式單一、場景開發(fā)不足等。蘋果、安卓在全球多個國家廣泛支持5G消息功能，標(biāo)志著終端消息服務(wù)已成功升級到富媒體消息，具有重要里程碑意義。7、科技日報(bào)：我國第三代自主超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)“本源悟空”全球訪問量突破2000萬次，刷新了我國自主量子算力服務(wù)規(guī)模紀(jì)錄。“本源悟空”已覆蓋全球139個國家和地區(qū)，美國、俄羅斯、日本、加拿大等國用戶活躍度位居前列。8、新華社：天津大學(xué)與清華大學(xué)聯(lián)合研發(fā)出一款“雙環(huán)路”腦機(jī)接口系統(tǒng)。此系統(tǒng)不僅精度更高、能耗更低，還能處理更為復(fù)雜的任務(wù)。這款基于憶阻器神經(jīng)形態(tài)器件的無創(chuàng)演進(jìn)腦機(jī)接口系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了人腦對無人機(jī)的高效四自由度操控。9、中國合格評定國家認(rèn)可委員會：截至2024年，我國獲得CNAS認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)283家，獲認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)帶CNAS認(rèn)可標(biāo)識的各類認(rèn)證證書超179萬份，同比增長6%左右，數(shù)量創(chuàng)新高。10、Canalys：2025年，全球個人智能音頻市場將迎來變革之年，出貨量將達(dá)到5.33億臺，同比增長8%。11、CINNO Research：2024年中國（含臺灣）光電顯示產(chǎn)業(yè)投資金額約2230億元，同比下降27.3%。Mini/Micro LED（MLED）以及模組投資金額實(shí)現(xiàn)同比增長，面板以及光電顯示材料類項(xiàng)目投資資金均呈現(xiàn)大幅下滑的趨勢。12、TrendForce：第一季NAND Flash市場持續(xù)面臨供過于求的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致價格持續(xù)下滑。NAND Flash市場供需結(jié)構(gòu)將有望在下半年顯著改善，包含原廠減產(chǎn)、智能手機(jī)庫存去化、AI及DeepSeek效應(yīng)等因素將推升NAND Flash需求。 公司要聞1、抖音電商：發(fā)布關(guān)于打擊網(wǎng)絡(luò)水軍的治理公告，從打擊虛假流量的源頭入手，保障消費(fèi)者體驗(yàn)。2024年共清理了160萬個水軍賬號，日均攔截水軍評論超250萬條。2、騰訊云：騰訊云AI代碼助手、騰訊元器、騰訊樂享和騰訊地圖四款產(chǎn)品，也組團(tuán)接入了DeepSeek。目前已有十余款產(chǎn)品接入DeepSeek。3、OpenAI：正在改變訓(xùn)練人工智能模型的方式，以明確擁護(hù)“知識自由……無論一個話題多么具有挑戰(zhàn)性或爭議性”。ChatGPT最終將能夠回答更多問題，提供更多視角，并減少這款人工智能聊天機(jī)器人不愿談?wù)摰脑掝}數(shù)量。4、微軟：日前發(fā)布視覺Agent解析框架OmniParser最新版本V2，可將OpenAI（4o/o1/o3-mini）、DeepSeek（R1）、Qwen（2.5VL）、Anthropic（Sonnet）等大模型，轉(zhuǎn)化為“計(jì)算機(jī)使用智能體”。 環(huán)球視野1、迪拜經(jīng)濟(jì)和旅游局：2024年迪拜共接待了1872萬國際過夜游客，同比增長9%，再創(chuàng)歷史新高。其中，中國游客數(shù)量達(dá)到82.4萬，同比增長31%。2、英國商業(yè)貿(mào)易部：公布一項(xiàng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展計(jì)劃，并就該計(jì)劃公開征求意見。該計(jì)劃旨在確保英國鋼鐵產(chǎn)業(yè)能夠保持全球競爭力，并應(yīng)對美國鋼鋁關(guān)稅帶來的挑戰(zhàn)。3、日本：2024年第四季度GDP折合年率增長2.8%，預(yù)估增長1.1%；環(huán)比增長0.7%，預(yù)估0.3%。4、泰國：2024年的經(jīng)濟(jì)增長2.5%，弱于預(yù)期。盡管旅游業(yè)和出口復(fù)蘇，但居民消費(fèi)和制造業(yè)繼續(xù)承壓。5、央視新聞：美國東部的冬季風(fēng)暴持續(xù)蔓延，超過1.1億人處于天氣警報(bào)之下，多州遭遇強(qiáng)降雨、洪水和強(qiáng)風(fēng)的威脅。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、上海證券同業(yè)公會：2024年，上海地區(qū)證券投資咨詢機(jī)構(gòu)共計(jì)33家，同比增幅12%；展業(yè)的證券投資咨詢機(jī)構(gòu)主營業(yè)務(wù)收入為104.92億元，同比增幅19.27%；客戶總數(shù)258.73萬，同比增幅40.55%。2、新三板：2月17日，合計(jì)掛牌6085家公司，當(dāng)日增加2家，成交金額1.91億。三板成指報(bào)753.45，跌0.14%，成交額1.12億。3、國內(nèi)商品期貨：截至2月17日下午收盤，漲跌不一，純堿漲超4%，氧化鋁漲超2%，原油、紅棗、PVC漲超1%；跌幅方面，雞蛋跌超3%，BR橡膠、豆二、滬金、國際銅、工業(yè)硅跌超1%。4、國債：2月17日，2年期國債期貨主力合約TS2503下行0.03%至102.452，5年期國債期貨主力合約TF2506上行0.15%至106.155，10年期國債期貨主力合約T2503下行0.13%至108.695。10年期國債利率漲3.88BP，至1.69%；10年期國開債利率漲3.88BP，至1.69%。5、上海國際能源交易中心：2月17日，原油期貨主力合約2504，以557.9元/桶收盤，下跌8.5元，跌幅為1.50%。全部合約成交152045手，持倉量增加1752手至64328手。主力合約成交63192手，持倉量增加3974手至30150手。6、央行：2月17日進(jìn)行1905億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有2290億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠385億元。7、Shibor：隔夜報(bào)1.8930%，上漲0.40個基點(diǎn)。7天報(bào)1.9990%，上漲10.50個基點(diǎn)。3個月報(bào)1.7500%，上漲1.20個基點(diǎn)。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2592，漲0.0853%，人民幣中間價報(bào)7.1702，漲0.0056%。9、上海環(huán)交所：2月17日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量2411730噸，成交額22108.08萬元，收盤價91.14元/噸，漲0%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.06%，報(bào)39174.25點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.75%，報(bào)2610.42點(diǎn)。11、歐洲：英國富時100收漲0.41%，報(bào)8768.01點(diǎn)；德國DAX30收漲1.26%，報(bào)22798.09點(diǎn)；法國CAC40收漲0.13%，報(bào)8189.13點(diǎn)。12、黃金：COMEX黃金期貨漲0.36%，報(bào)2911.2美元/盎司。13、原油：布倫特4月原油期貨收漲超過0.64%，報(bào)75.22美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：漲1.77%，報(bào)806點(diǎn)。· 手游“吸金”不停，小游戲“多點(diǎn)開花”謀增長·Sensor Tower：受高人氣皮膚發(fā)布、IP聯(lián)動及春節(jié)活動的推動。1月中國iOS市場手游收入環(huán)比增長33%，同比增長21%。TOP20手游增長尤為顯著，收入之和環(huán)比激增50%。騰訊《王者榮耀》在當(dāng)月榮登全球手游收入榜首，蛇年限定皮膚、節(jié)日活動、專屬折扣、抽獎及游戲內(nèi)獎勵促進(jìn)了玩家消費(fèi)，使本月收入環(huán)比幾乎翻倍，創(chuàng)下游戲歷史第二高單月收入。中國經(jīng)營報(bào)：與此同時，在2024年增幅迅猛的小游戲也在春節(jié)檔尋求新增長空間。試圖通過多端/平臺的方式進(jìn)一步降低買量成本。多端/多平臺上線，大概率是2025年小游戲“成本最低”的增量。2024年參與買量的微信小游戲突破2.1萬款，再創(chuàng)歷史新高，但增長放緩。預(yù)計(jì)在2025年，除了微信、抖音，不少從業(yè)者還會將目光瞄準(zhǔn)B站、快手、支付寶；而在端口方面，除了各超級App的手機(jī)端小程序外，快應(yīng)用/快游戲、PC端、長尾渠道（游戲盒子）也是從業(yè)者關(guān)注的焦點(diǎn)。騰訊：2024年小游戲市場規(guī)模達(dá)398.36億元，同比增長99.18%。在經(jīng)歷過多年快速增長之后，小游戲在2025年仍然呈現(xiàn)增長之勢。2024年微信小游戲月活用戶達(dá)5億，日活用戶達(dá)到1億，同比增長10%；商業(yè)規(guī)模同比增長超20%。超900款小游戲通過IAA 玩法變現(xiàn)，貢獻(xiàn)超百萬流水且仍保持較快增長，整體規(guī)模有望在3年內(nèi)翻倍。伽馬數(shù)據(jù)：小游戲市場逐步從“藍(lán)海”到“紅海”轉(zhuǎn)變。2025年，長線運(yùn)營是小游戲的發(fā)展趨勢之一，也是產(chǎn)品削減買量成本、改善獲利情況的重要方向。從頭部榜單來看，雖然小游戲競爭日益激烈，使得上線不足6個月的產(chǎn)品入榜數(shù)量增加，但從已初步實(shí)現(xiàn)長線運(yùn)營（運(yùn)營時長超1年）的產(chǎn)品來看，其生命周期整體呈上升趨勢，意味著頭部游戲已先于整體注意到長線運(yùn)營機(jī)遇。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。