12月10日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

中央政治局會議：明年要實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，大力提振消費、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求。實施更加積極有為的宏觀政策，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，穩(wěn)住樓市股市。統(tǒng)計局：11月，CPI同比上漲0.2%，環(huán)比下降0.6%。其中，食品價格下降2.7%，同比來看，豬肉價格上漲13.7%，影響CPI上漲約0.17個百分點；PPI環(huán)比上漲0.1%，同比下降2.5%。每經(jīng)網(wǎng)：自特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)以來，投資直接比特幣的美國交易所交易基金ETF已吸引近100億美元的資金流入，人們押注特朗普對加密貨幣行業(yè)的擁抱將預(yù)示著市場繁榮。包括貝萊德集團(tuán)在內(nèi)的發(fā)行商推出的12只基金累計凈流入約99億美元，總資產(chǎn)增至約1130億美元。 宏觀經(jīng)濟(jì)1、中央政治局會議：明年要堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，守正創(chuàng)新、先立后破，系統(tǒng)集成、協(xié)同配合，加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)，打好政策“組合拳”，要發(fā)揮經(jīng)濟(jì)體制改革牽引作用，推動標(biāo)志性改革舉措落地見效。2、中證報：1-10月，全國新設(shè)立外商投資企業(yè)46893家，同比增長11.8%。新設(shè)立企業(yè)數(shù)量的增長表明外商對中國市場的信心依然存在，中國大市場為跨國企業(yè)在華發(fā)展提供的空間更加廣闊。3、交通運輸部：11月，客運量環(huán)比減少0.6億人次，降低2.2%，同比增加1.3億人次，增長5.2%；全國總運營里程的平均客運強(qiáng)度為0.86萬人次每公里日，環(huán)比增長0.8%，同比增長1.9%。4、央視財經(jīng)：受政局不穩(wěn)影響，12月9日韓國金融市場劇烈波動。綜合股價指數(shù)連續(xù)四個交易日收跌，主板和創(chuàng)業(yè)板約四成的股票價格創(chuàng)下今年以來的新低，韓元匯率也同步下跌，收盤價為1437韓元兌換1美元，連續(xù)4個交易日創(chuàng)下兩年多來的最低值。5、哥白尼氣候變化服務(wù)局：前11個月的全球氣溫比1991至2020年同期平均值高出0.72攝氏度，打破歷史紀(jì)錄?；究梢源_定，2024年將成為自1850年有相關(guān)記錄以來最熱的年份。 地產(chǎn)動態(tài)1、證券日報：房地產(chǎn)稅收新政落地首周，購房需求得到進(jìn)一步釋放，一線城市的市場表現(xiàn)尤為突出。12月1日至5日，全國房屋交易累計申報55.3萬套，同比增長24.8%。其中北上廣深四城，同比分別增長62.2%、87.2%、27.5%和66.4%。2、中指院：12月1日-7日，30城新房成交面積環(huán)比下降28.7%，同比增長21%；20城二手房成交套數(shù)環(huán)比增長24.4%，同比增長102.1%。10城新房可售面積環(huán)比基本持平。3、浙江省義烏市：12月9日迎來一宗涉宅用地出讓，最終經(jīng)過161輪競價，由浙江新紀(jì)元置業(yè)以總價5.68億元競得，成交樓面價10286元/m²，溢價率55.19%。4、龍湖集團(tuán)：已在12月9日如期完成“21龍湖拓展MTN001”債券的本金兌付與付息，涉及總金額約10.30億元。此次完成兌付后，集團(tuán)2024年內(nèi)到期公開債已全部還清。 股市盤點1、周一，上證指數(shù)報3402.53點，下跌0.05%，成交額6494.43億。深證成指報10731.66點，下跌0.55%，成交額9850.64億。創(chuàng)業(yè)板指報2248.63點，下跌0.81%，成交額4416.69億。總體上個股跌多漲少，全市場超3200只個股下跌，兩市成交額1.63萬億，較上個交易日縮量1543億。盤面上，機(jī)器人、Sora概念、CRO、有機(jī)硅等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、海南、光伏設(shè)備、零售等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)漲2.76%，報20414.09點。恒生科技指數(shù)漲4.3%，報4656.8點。國企指數(shù)漲3.14%，報7360.67點。盤面上，航空、汽車、CXO概念、中資券商股、內(nèi)險股、內(nèi)房股、體育用品股漲幅居前；豬肉、太陽能、消費電子、建筑產(chǎn)品等板塊低迷。南向資金凈買入127.77億港元。其中，港股通（滬）凈買入74.07億港元，港股通（深）凈買入53.7億港元。3、截至12月9日，北交所上市公司260家，當(dāng)日無新增?？偸兄?438.14億元，成交金額269.98億元。4、兩市融資余額：截至12月6日，上交所融資余額報9512.31億元，較前一交易日減少9.05億元；深交所融資余額報8979.8億元，較前一交易日減少6.04億元；兩市合計18492.11億元，較前一交易日減少15.09億元。5、中證協(xié)：就《網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者“白名單”管理指引（試行）》征求意見。符合條件的網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，可自主申請進(jìn)入“白名單”，在首發(fā)證券網(wǎng)下配售時，發(fā)行人和主承銷商可優(yōu)先向“白名單”中的網(wǎng)下投資者及其相關(guān)配售對象進(jìn)行配售。6、證監(jiān)會：將夯實監(jiān)管制度，完善品種布局，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，做強(qiáng)行業(yè)機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大對外開放，全面開展各項工作，防風(fēng)險、強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)期貨市場穩(wěn)定健康發(fā)展。7、上交所：11月，A股新開戶數(shù)為269.84萬戶，盡管環(huán)比下降六成，但仍為今年單月第二高，開戶熱度與2021年9月接近；基金開戶數(shù)由10月的54.65萬戶回落至27.01萬戶，為年內(nèi)單月第三高。8、上證報：臨近年底，機(jī)構(gòu)正在加大對權(quán)益資產(chǎn)的布局力度。公募基金已連續(xù)3周提升股票倉位。私募倉位也處于高位，超五成百億級私募滿倉。機(jī)構(gòu)密集借助ETF入市，在近期新上市ETF的前十大持有人名單中，信托計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品等紛紛現(xiàn)身。9、證券時報：11月以來，基金公司合計調(diào)研了701家上市公司。電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、計算機(jī)五大行業(yè)頗受基金公司歡迎，均有超50家上市公司獲得基金調(diào)研。10、一鳴食品(10連板)：公司市盈率和市凈率均明顯高于行業(yè)平均水平，股價短期內(nèi)波動較大，存在較高的炒作風(fēng)險。11、日上集團(tuán)(9天8板)：公司近期生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生且未預(yù)計將要發(fā)生重大變化；不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項。12、黃河旋風(fēng)(5連板)：近期有媒體報道稱金剛石以其優(yōu)異的化學(xué)性質(zhì)，可能在半導(dǎo)體領(lǐng)域有所應(yīng)用，但是公司相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)還處于研發(fā)階段，尚無法達(dá)成商業(yè)化。13、梅雁吉祥(3連板)：公司聘請北京地心互動科技對全資子公司擁有的嵩溪銻銀礦進(jìn)行詳查及找礦。截至目前，勘查和深部探礦工作暫未完成，嵩溪銻銀礦目前未進(jìn)行開采。14、恒瑞醫(yī)藥：擬在境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所主板上市，聘請安永會計師事務(wù)所為公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的審計機(jī)構(gòu)。15、華大九天：中國電子集團(tuán)將成為公司實控人，將公司由戰(zhàn)略參股企業(yè)調(diào)整為控股企業(yè)進(jìn)行管理。16、成都華微：公司研發(fā)的8位64G超高速AD轉(zhuǎn)換器HWD08B64GA1型成功發(fā)布。該產(chǎn)品是國內(nèi)首家基于自主28nm工藝設(shè)計的8位64G超高速AD轉(zhuǎn)換器，具備抗輻照能力，全流程自主可控。17、鼎龍股份：控股子公司生產(chǎn)的某款浸沒式ArF晶圓光刻膠及某款KrF晶圓光刻膠產(chǎn)品順利通過客戶驗證，并收到共兩家國內(nèi)主流晶圓廠客戶的訂單，合計采購金額超百萬元。18、貝因美：近日收到杭州市濱江區(qū)人民法院發(fā)出的《受理案件通知書》等法律文書，公司與科露寶關(guān)于銷售代理合同糾紛一案已立案。公司為本訴被告，反訴原告。公司反訴請求金額為2.02億元。19、埃夫特：截至三季度末公司本年工業(yè)機(jī)器人出貨量同比增長20.13%，基本實現(xiàn)控制器全面自主化，國產(chǎn)減速機(jī)和國產(chǎn)驅(qū)動器的使用率均超過95%。計劃分期建設(shè)超級工廠，全部建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年產(chǎn)10萬臺高性能工業(yè)機(jī)器人。投融資20、雅運股份：擬終止重大資產(chǎn)重組事項。原擬收購四川美恒等58名交易對方持有的成都鷹明智通科技股份100%股份，但綜合考慮當(dāng)前外部市場環(huán)境和標(biāo)的公司經(jīng)營情況等因素，審慎研究后擬終止本次交易事項。21、華菱精工：擬向特定對象發(fā)行股份，認(rèn)購金額不超過4.53億元。公司股票將于12月10日復(fù)牌。22、新華制藥：擬收購挪亞圣諾不超過75%股權(quán)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。增減持23、騰訊：大股東Prosus繼續(xù)減持，持股比例由24.01%降至23.99%，現(xiàn)持股總數(shù)約22.24億股。24、福石控股(3連板)：董事于11月29日至12月9日期間減持25萬股公司股份(占總股本比例0.03%)。25、燕東微：國家集成電路基金和京國瑞擬合計減持不超過2%公司股份。26、?？低暎簲M20億元-25億元回購股份用于注銷，回購價格區(qū)間為不超過40元/股。 財富聚焦1、金融時報：全球廣告業(yè)營收今年預(yù)計將首次達(dá)到一萬億美元，增長9.5%，明年將增長7.7%，多數(shù)增長將令美國技術(shù)領(lǐng)域規(guī)模最大的數(shù)字廣告供應(yīng)商直接受益，而非廣告機(jī)構(gòu)等傳統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商。2、中證報：債市再創(chuàng)新紀(jì)錄，12月9日截至16:25，10年期國債活躍券“240011”成交利率下行約4BP至1.92%，續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄新低。當(dāng)前債市多頭情緒占優(yōu)，政策預(yù)期疊加年底配置盤搶跑行情仍未結(jié)束，共同支撐債市走強(qiáng)。3、證券時報：被動投資高歌猛進(jìn)，ETF迎來跨越式發(fā)展。截至12月8日，全市場ETF最新規(guī)模達(dá)到3.72萬億元，較年初增加1.67萬億元。馬太效應(yīng)凸顯，寬基ETF火熱行業(yè)ETF低迷。4、中證報：在指數(shù)股票基金一片火熱的同時，指數(shù)債券基金規(guī)模也在悄悄壯大。部分機(jī)構(gòu)對債基的配置逐漸出現(xiàn)指數(shù)化投資的苗頭。債券強(qiáng)勢行情仍將持續(xù)，指數(shù)化投資浪潮下，指數(shù)債基尤其是債券ETF發(fā)展空間值得期待。 行業(yè)觀察1、乘聯(lián)會：11月，乘用車產(chǎn)量、零售分別完成301.8萬輛和242.3萬輛，同比分別增長14%和16.5%。其中，新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成148.1萬輛和126.8萬輛，同比分別增長49.3%和50.5%。1-11月，乘用車產(chǎn)量、零售分別完成2390.4萬輛和2025.7萬輛，同比分別增長4.4%和4.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成1072.7萬輛和959.4萬輛，同比分別增長37%和41.2%。2、財經(jīng)網(wǎng)：11月，小米在中國手機(jī)市場新機(jī)激活量530.4萬臺，市場份額19.7%，位居第一。華為和蘋果位居第二、第三，市場份額分別為16.3%、16.1%。在4000元以上市場，蘋果、華為、小米同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場份額接近80%。3、證券日報：近期，多地密集發(fā)布了促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。例如《重慶市支持具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施》、《杭州市人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2024-2029年）》，推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展。4、：預(yù)計12月磷酸鐵鋰產(chǎn)量為27.94萬噸，新能源汽車市場受補(bǔ)貼政策支撐需求持續(xù)向好，同時部分年后購車需求前置，海外儲能訂單預(yù)計短期內(nèi)并不會退坡，鐵鋰廠家訂單高漲，排產(chǎn)環(huán)比增加0.9%。5、36氪：有市場傳言稱，國內(nèi)磷酸鐵鋰企業(yè)效仿光伏組件行業(yè)，計劃集體管控產(chǎn)能。德方納米表示沒有聽說過集體管控產(chǎn)能相關(guān)的信息，目前開工率在九成以上。湖南裕能表示不太清楚，截止到2023年底設(shè)計產(chǎn)能約70萬噸。6、中物聯(lián)：2023年即時配送訂單量達(dá)到420億單，配送用戶規(guī)模超過7億人，預(yù)計2024年，全國即時配送訂單規(guī)模將超過480億單。7、中國保險行業(yè)協(xié)會：保險行業(yè)從業(yè)者基本素質(zhì)持續(xù)提升，前臺人員占比繼續(xù)提高，保險公司人員受教育程度提升，本科及以上學(xué)歷占比接近七成。8、證券日報：在AI大模型的商業(yè)化道路上，“ToB或ToC”一直是兩難的選擇。雖然C端潛力巨大，但大模型在B端的商業(yè)化應(yīng)用卻率先取得顯著進(jìn)展，曙光初現(xiàn)。與早期的AI大模型投資熱潮相比，當(dāng)前投資人的態(tài)度更理性。9、CINNO Research：“國補(bǔ)”政策以及國內(nèi)外大促活動帶來的市場需求回暖好于預(yù)期，促使11月LCD TV面板價格全線止跌趨穩(wěn)，進(jìn)入12月，品牌商春節(jié)提前備貨、國內(nèi)補(bǔ)貼政策的延續(xù)以及美國調(diào)整對華關(guān)稅等因素，在短期內(nèi)將維持需求回升。10、安泰科：12月上半月鎢產(chǎn)品長單價格下調(diào)。鎢價格進(jìn)一步上漲乏力，部分貿(mào)易商高位出貨，長單價格小幅下調(diào)。冶煉和加工利潤率低，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤不均衡，不利于鎢產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。預(yù)計鎢市場將在當(dāng)前位置小幅調(diào)整。11、B站：與中國文物交流中心、中國文字博物館，聯(lián)合發(fā)布了2024年度彈幕-“接”。“接”，常指代迎接美好的事物，例如考試上岸、入職升職等，用戶就會紛紛發(fā)出“接”字彈幕，沾沾好運。截至目前，2024年B站用戶累計發(fā)送“接”超576萬次。12、燈塔專業(yè)版：11月，電影全國總票房18.77億元，同比增長11.4%；票房破千萬影片25部，明顯高于去年同期的18部，持平2019年。 公司要聞1、市場監(jiān)管總局：因英偉達(dá)公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達(dá)公司收購邁絡(luò)思科技股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》（市場監(jiān)管總局公告〔2020〕第16號），依法對英偉達(dá)公司開展立案調(diào)查。2、長江存儲：近期多家媒體捏造、散布和傳播公司“借殼上市”的不實傳聞。我司從無任何“借殼上市”的意愿，與“萬潤科技”等上市公司無直接業(yè)務(wù)合作。我司將保留追究相關(guān)單位法律責(zé)任的權(quán)利。3、Wccftech：臺積電計劃明年開始量產(chǎn)2nm芯片，目前有公司已在位于新竹的臺積電工廠進(jìn)行試產(chǎn)，結(jié)果顯示其2nm制程的良率已達(dá)到60%以上。4、36氪：據(jù)悉，廣告巨頭宏盟集團(tuán)正深入洽談收購埃培智。如果合并成行，新公司將超越WPP成為全球最大廣告集團(tuán)。不包括債務(wù)在內(nèi)，這筆全股票交易對埃培智的估值可能在130億至140億美元之間。 環(huán)球視野1、央視新聞：當(dāng)?shù)貢r間12月9日，韓國高級公職人員犯罪調(diào)查處表示，禁止總統(tǒng)尹錫悅出境。2、俄羅斯衛(wèi)星通訊社：10月，俄美雙邊貿(mào)易額達(dá)到3.67億美元，上月為2.22億美元，貿(mào)易額增加到春季結(jié)束以來的最高水平，主要是因為俄羅斯商品出口翻了一番。3、日本：第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值修正值顯示，剔除物價變動因素后的實際GDP環(huán)比增長0.3%，換算成年率為增長1.2%。4、東京Shoko：日本2024年的破產(chǎn)申請將自2013年以來首次超過1萬份。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、新三板：12月9日，合計掛牌6102家公司，當(dāng)日無新增，成交金額2.09億。三板成指報764.25，漲0.19%，成交額1.07億。2、國內(nèi)商品期貨：截至12月9日下午收盤，多數(shù)收跌，集運歐線跌超4%，氧化鋁、焦煤跌超2%，蘋果、尿素、錳硅、20號膠、棉花跌超1%；雞蛋漲超3%，鐵礦石、菜籽粕、滬鎳、白糖漲超1%。3、國債：12月9日，2年期國債期貨主力合約TS2503下行0.03%至102.704，5年期國債期貨主力合約TF2503下行0.03%至105.740，10年期國債期貨主力合約T2503穩(wěn)定在107.515。10年期國債利率跌3.71BP，至1.92%；10年期國開債利率跌4.15BP，至1.99%。4、央行：12月9日進(jìn)行471億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有333億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放138億元。5、Shibor：隔夜報1.5160%，上漲3.80個基點。7天報1.7360%，上漲5.00個基點。3個月報1.7530%，下跌0.20個基點。6、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2760，跌0.2452%，人民幣中間價報7.1870，跌0.0306%。7、上海環(huán)交所：12月9日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量647821噸，成交額6464.59萬元，收盤價101.72元/噸，漲0.77%。國外8、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.18%，報39160.50點。韓國KOSPI指數(shù)跌2.78%，報2360.58點。9、美股：道指收跌0.54%，報44401.93點；納指收跌0.62%，報19736.69點；標(biāo)普500收跌0.61%，報6052.85點。10、歐洲：英國富時100收漲0.52%，報8352.08點；德國DAX30收跌0.19%，報20345.96點；法國CAC40收漲0.72%，報7480.14點。11、黃金：COMEX黃金期貨漲0.82%，報2681.5美元/盎司。12、原油：WTI 1月原油期貨收漲1.74%，報68.37美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲1.43%，報72.14美元/桶。13、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.09%，報1168點。· 鉆石散熱：科技界的“控溫神器”·新華日報：散熱是芯片發(fā)展中的重要問題，如果不能及時散熱，將會嚴(yán)重影響芯片性能和壽命?，F(xiàn)代芯片功率密度不斷飆升，散熱痛點和熱管理需求愈發(fā)明顯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)都在加大對技術(shù)方案的投入，勢必要發(fā)展一套可持續(xù)的散熱技術(shù)方案。金剛石是世界上迄今為止導(dǎo)熱性能最好的物質(zhì)材料，與銅、鋁等金屬復(fù)合可以實現(xiàn)高熱導(dǎo)和可調(diào)熱膨脹等性能，大幅提升了散熱性能。36氪：鉆石是一種超寬帶隙材料，因為其帶隙非常寬，為5.5 eV。這個帶隙值適用于天然鉆石，而化學(xué)合成鉆石的帶隙值甚至更大。鉆石的寬帶隙使其能夠承受非常高的電場，適合在高電壓和高溫下工作。鉆石的優(yōu)異導(dǎo)熱性使電子設(shè)備能夠高效散熱。它可以承受高電壓而不會發(fā)生電擊穿，因此是高功率電子應(yīng)用中的首選。鉆石具有化學(xué)惰性和機(jī)械強(qiáng)度，使其能夠在惡劣的環(huán)境條件下工作。中國地質(zhì)大學(xué)：金剛石被認(rèn)為是一種能夠滿足飛速發(fā)展的電子工業(yè)的理想熱管理材料。1963年12月6日，我國第一顆人造金剛石研制成功，六十年以來，國內(nèi)人造金剛石的產(chǎn)量逐年增加，小到家庭，大到微電子及航空航天等高科技領(lǐng)域，應(yīng)用十分廣泛。如今，單晶金剛石晶圓已成為人工智能、云計算芯片、電動汽車電力電子和無線通信芯片的終極新技術(shù)組件。開源證券：華為接連公布鉆石散熱專利，堅定入局，未來有望在高性能計算、5G 通信、人工智能等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用；預(yù)計鉆石散熱市場規(guī)模有望由2025年0.5億美元（滲透率不足 0.1%）增長至152億美元（滲透率約10%），復(fù)合增速214%，市場前景可觀。我國人造鉆石產(chǎn)業(yè)鏈具備絕對成本優(yōu)勢，人造金剛石產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的90%以上。鉆石散熱作為下一代散熱技術(shù)，在AI時代具備劃時代意義和產(chǎn)業(yè)化潛力。我國具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，同時對上游材料進(jìn)行出口限制，產(chǎn)業(yè)化正處于“從0 到 1”階段，開發(fā)進(jìn)度毫不遜于海外。在全球高算力時代，我國有望站在科技制高點。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。