住建部：截至11月13日，全國保交房已交付285萬套。其中，74個省市保交房交付率已超八成，24個城市保交房交付率已超九成，6個城市保交房項目交付率已達100%。截至10月31日，“白名單”項目貸款審批通過金額超3萬億元。中汽協(xié)：11月14日上午，我國新能源汽車年產(chǎn)量首次突破了1000萬輛，同時也是全球首個新能源汽車年度達產(chǎn)1000萬輛的國家。這一數(shù)字年底有望超過1200萬輛。 宏觀經(jīng)濟 1、教育部：2025屆全國普通高校畢業(yè)生規(guī)模預計達1222萬人，同比增加43萬人。9月以來，各地各高校搶抓秋招關(guān)鍵期，不斷拓展崗位資源，截至目前各地各高校已開展招聘活動5.5萬場，提供崗位信息1093萬條。2、國鐵集團：1至10月，全國鐵路發(fā)送旅客37.1億人次，同比增長13%，再創(chuàng)歷史同期新高。3、證券日報：四季度各地奮力沖刺全年經(jīng)濟目標，10月，全國工程機械開工率環(huán)比提升了1.6個百分點，31個省（自治區(qū)、直轄市）中有28個開工率實現(xiàn)環(huán)比增長，工程項目施工強度穩(wěn)步回升。4、IEA：全球石油市場明年面臨超過100萬桶/天的供應過剩，緩解油價受到中東等地動蕩局勢的影響。預計今年全球石油消費量將增長92萬桶/天，明年需求料將增長99萬桶/天。 地產(chǎn)動態(tài) 1、安居客：截至11月12日，上海11月二手房成交總量已經(jīng)達到10514套，創(chuàng)下今年以來單月成交量破萬最快紀錄。從周末表現(xiàn)來看，連續(xù)4個周末日成交均突破1000套，其中11月9日成交1219套，11月10日成交1080套。2、廣州市住建局：10月全市一手住宅網(wǎng)簽10418套，總成交面積111.47萬平，環(huán)比分別增長101.74%和98.84%。11月1日-11日，一手住宅網(wǎng)簽總成交面積達到32.2萬平，同比增長73.3%，環(huán)比增長59.7%。3、長沙市住建局：發(fā)布《關(guān)于進一步明確我市房地產(chǎn)交易相關(guān)政策的通知》，明確全市商品住房取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》可上市交易。4、融創(chuàng)中國：全資子公司融創(chuàng)房地產(chǎn)擬初步計劃為債券持有人提供整體債務重組方案，包括現(xiàn)金要約收購、股票及/或股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。 股市盤點 1、周四，上證指數(shù)報3379.84點，下跌1.73%，成交額7628.84億。深證成指報11037.78點，下跌2.83%，成交額10756.22億。創(chuàng)業(yè)板指報2334.96點，下跌3.4%，成交額4944.85億。全市場超4800只個股下跌，近700股跌超5%。兩市成交額1.84萬億，較上個交易日縮量1707億。盤面上，ST、保險等少數(shù)板塊上漲，光刻機、軍工電子、CPO、半導體等板塊跌幅居前。2、周四，恒生指數(shù)跌1.96%，報19435.81點。恒生科技指數(shù)跌3.08%，報4318.32點。國企指數(shù)跌2.21%，報6973.08點。盤面上，專業(yè)服務、金融科技、軟件外包等板塊逆勢走強；汽車、半導體、醫(yī)藥、航空、石油、稀土永磁、鋰電池、比亞迪概念、光伏太陽能等板塊跌幅居前。南向資金凈買入196.56億港元。其中，港股通（滬）凈買入100.52億港元，港股通（深）凈買入96.04億港元。3、截至11月14日，北交所上市公司257家，當日無新增?？偸兄?694.95億元，成交金額333.69億元。4、兩市融資余額：截至11月13日，上交所融資余額報9482.26億元，較前一交易日增加33.98億元；深交所融資余額報8908.91億元，較前一交易日增加42.03億元；兩市合計18391.17億元，較前一交易日增加76.01億元。5、每經(jīng)網(wǎng)：有頭部券商上海分公司制訂了《互聯(lián)網(wǎng)渠道業(yè)務管理辦法(試行)》，于11月14日下發(fā)各分支機構(gòu)。其中規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)渠道業(yè)務在傭金、費率、權(quán)益的宣傳上，不得出現(xiàn)“免5”、“低傭”、“免費”、“福利”、“禮包”等字樣。6、京東：第三季度營收2603.9億元，同比增長5.1%；凈利潤132億元，同比增加23.9%。季度活躍用戶數(shù)和用戶購物頻次連續(xù)三個季度同比保持兩位數(shù)的增長。第三方商家成交用戶同比增長超20%，訂單量同比增長超30%。7、極氪：三季度，總營收183.6億元，同比增長31%；凈虧損 11.39 億元，同比縮窄 21.7%。前三季度，總營收531億元，同比增長超50%，已超2023全年業(yè)績水平。截至10月底，累計交付已超過36萬輛。8、吉利汽車：吉利國際香港（關(guān)聯(lián)方）有條件同意出售持有之極氪已發(fā)行股本的約11.3%的股份予Luckview（公司之全資附屬公司），代價為8.06億美元。收購事項完成后，公司于極氪之持股將增至約62.8%。9、順豐控股：公司H股全球發(fā)售及在香港聯(lián)交所上市的相關(guān)安排獲董事會審議通過。10、中安科：公司及全資子公司與宜興興陽產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽署了投資合作協(xié)議，共建宜興項目公司。目前宜興項目公司剛設立，主營業(yè)務尚未開展，營業(yè)收入和利潤均為零，其未來經(jīng)營情況存在重大不確定性。11、大千生態(tài)（8連板）：公司于11月5日披露了控制權(quán)擬發(fā)生變更的公告，本次交易尚需上交所出具協(xié)議轉(zhuǎn)讓合規(guī)確認意見，并在中登上海分公司辦理股份過戶登記手續(xù)，最終能否實施完成及實施完成時間尚存在不確定性。12、華建集團（12天7板）：公司股票于11月14日的收盤價格較10月25日的收盤價格漲幅已達103.3%，存在短期漲幅較大后的下跌風險。13、和而泰（4連板）：經(jīng)核查，公司目前經(jīng)營情況正常，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東和實際控制人不存在關(guān)于本公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。投融資14、世茂能源：公司原擬籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，上海東福元和上海旭寅詹鼎購買其持有的南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股權(quán)資產(chǎn)。交易各方未就具體方案、交易條件最終達成實質(zhì)性協(xié)議，因此決定終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。公司股票將于11月15日開市起復牌。15、英搏爾：公司與EHang Holdings Limited（億航智能控股有限公司）簽署股份認購協(xié)議，擬使用自有資金1260萬美元獲配EHang私募配售定向增發(fā)股份。本次認購已辦理完畢相關(guān)境外直接投資（ODI）審批程序并向外管局辦理完畢相關(guān)外匯程序。16、英唐智控：公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買深圳市愛協(xié)生科技股份有限公司控制權(quán)，并募集配套資金。因有關(guān)事項尚存在不確定性，公司股票自11月15日開市時起開始停牌，預計在不超過10個交易日的時間內(nèi)披露本次交易方案。17、華海誠科：公司擬使用全部超募資金約2.87億元及其利息收入、理財收益和自有/自籌資金，通過股權(quán)收購形式取得華威電子30%股權(quán)，交易價格為4.8億元。18、甘肅能源：擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買甘肅省電力投資集團有限責任公司持有的甘肅電投常樂發(fā)電有限責任公司66%股權(quán)，同時募集配套資金不超過19億元。長江電力或所屬公司有意向參與認購公司向特定對象發(fā)行股票，擬認購金額不超過6億元。19、民德電子：公司擬使用自有/自籌資金，參與競拍麗水綠色基金持有的廣芯微電子4.9180%的股權(quán)，起拍底價3550萬。若本次交易成功實施，公司將持有廣芯微電子50.1%股份，廣芯微電子將成為公司控股子公司。20、川儀股份：公司擬通過受讓股權(quán)和增資方式并購昆侖儀表，總投資額2800.59萬元。交易完成后，將持有昆侖儀表51.74%股權(quán)，取得控制權(quán)。增減持21、寧波華翔：擬使用自有資金和中行寧波市分行提供的專項貸款資金，回購公司股份，用于注銷并減少公司注冊資本?；刭徺Y金總額為不低于3000萬元且不超過5000萬元，回購股份的價格為不超過20.16元/股（含）。22、天地科技：孫公司天地王坡于近期通過北京產(chǎn)權(quán)交易所，掛牌轉(zhuǎn)讓所持山西中煤科工沁南能源有限公司51%股權(quán)，最終成交價格為26.9億元。23、聞泰科技：股東無錫國聯(lián)集成電路投資中心在減持計劃實施期間內(nèi)，通過集中競價交易方式減持公司股份1241.82萬股，占公司總股本的1.00%。減持后，無錫國聯(lián)持有公司股份1.09億股，占公司總股本的8.77%。24、中金公司：股東海爾金盈在8月15日至11月14日期間，減持了合計1.06億股公司A股股份，占公司總股本的2.1964%，減持計劃已實施完畢。減持后，海爾金盈不再持有公司A股股份。 財富聚焦 1、21世紀經(jīng)濟報道：“直播炒股”整頓風暴來臨。近日有平臺排名前20的財經(jīng)頭部直播間全部暫停直播。與此同時，行業(yè)自查也正在進行中。一家持牌投顧機構(gòu)表示，其所在區(qū)域的證監(jiān)局上周要求屬地證券咨詢機構(gòu)進行自查，并要求咨詢機構(gòu)提交過往直播、短視頻素材等。2、證券日報：11月以來，現(xiàn)貨黃金價格跌幅達到4.86%。專家表示，近期金價的快速下跌，一方面源于投資者對金價的投資熱情階段性有所回落，另一方面則源于投資者對強美元的擔憂。3、華夏基金：A500ETF基金（512050）于11月15日上市。跟蹤A500指數(shù)，成份股覆蓋市值跨度大，大小盤風格較為均衡。聚焦新興行業(yè)，相較滬深300在傳統(tǒng)行業(yè)上權(quán)重更低。相較其他寬基指數(shù)，A500指數(shù)行業(yè)偏離度較低，行業(yè)配置更為均勻。4、商務部：以舊換新政策持續(xù)發(fā)力，截至11月11日，汽車報廢更新補貼申請188.6萬份，置換更新補貼申請超180萬份，2160.8萬名消費者購買8大類家電產(chǎn)品3271.9萬臺。 行業(yè)觀察 1、Counterpoint Research：上半年中國手機市場加速推進高端化，超過600美元的細分市場銷售同比增長8%，而整體市場同比增長4%。2、Canalys：第三季度，全球AI PC出貨量達到1330萬臺，占本季度PC總出貨量的20%。WindowsAI PC市場份額從上季度的41%上升至53%。3、Yole Group：預計半導體后端設備市場第四季度的收益將增長3.8％，達13.1億美元。伴隨先進封裝技術(shù)的應用加速推進，以32.3％的增幅激增，至2025年第一季度將收獲17.4億美元的收益。4、CINNO Research：第三季度國內(nèi)XR市場銷量10.8萬臺，環(huán)比下滑35%。其中，消費級VR設備銷量為4.6萬臺，同環(huán)比降幅嚴重；消費級AR銷量6.2萬臺，首次超過VR市場銷量，但環(huán)比下滑13%。5、伽馬數(shù)據(jù)：10月中國游戲市場收入290.83億元，環(huán)比下降4.10%，同比增長14.40%。中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入16.07億美元，環(huán)比下降5.63%，同比增長29.42%。6、中國信通院副院長王志勤：2025年6月會啟動6G的技術(shù)標準研究，2025—2027年完成技術(shù)研究階段，2029年3月完成第一個版本的技術(shù)規(guī)范。7、河南省：發(fā)布《河南省算力基礎設施發(fā)展規(guī)劃（2024—2026年）》。到2026年年底，全省算力基礎設施標準機架數(shù)達到35萬架，平均利用率達到70%以上，算力規(guī)模超過120EFlops，智算、超算等高性能算力占比超過90%。8、億航智能：與欣界能源等聯(lián)合研發(fā)的高能量固態(tài)電池取得重大技術(shù)突破。EH216-S搭載該電池成功完成單次不間斷飛行測試，達到48分10秒，適用不同飛行需求，續(xù)航時間顯可著提升60%—90%。標志著全球首個無人駕駛載人eVTOL完成固態(tài)電池飛行測試。9、科技日報：美國科研團隊成功研發(fā)了一種宏基因組下一代測序（mNGS）技術(shù)，能夠在短時間內(nèi)檢測出包括病毒、細菌、真菌及寄生蟲在內(nèi)的多種病原體。預示著其在診斷由腦膜炎和腦炎等疾病引起的神經(jīng)系統(tǒng)感染方面有著巨大潛力，并有望加速對新興病毒性大流行病原體的識別。10、科技日報：韓國研究人員開發(fā)出一種創(chuàng)新性的磁性復合人造肌肉。能夠承受超過自身重量1000倍的應力，有望為機器人、可穿戴設備等帶來更強大的機械臂。相關(guān)論文發(fā)表于新一期《自然.通訊》雜志。 公司要聞 1、沃爾沃汽車：11月14日宣布將其所持有的領(lǐng)克汽車30%的股份出售給極氪，交易價格為54億元（約合80億瑞典克朗）。該交易預計將于2025年第一季度完成。2、36氪：據(jù)悉，OpenAI計劃推出一款代號為“Operator”的全新AI助理產(chǎn)品，可以自動執(zhí)行各種復雜操作，包括編寫代碼、預訂旅行、自動電商購物等。預計將在2025年1月發(fā)布該產(chǎn)品。 環(huán)球視野 1、美國：上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為21.7萬人，預估22萬人，前值22.1萬人。10月PPI同比上升2.4%，預估2.3%，前值1.8%；環(huán)比上升0.2%，預估0.2%，前值0%。2、美國財政部：10月聯(lián)邦預算赤字相較去年同期670億美元，同比增長近三倍至2570億美元。3、歐盟統(tǒng)計局：第三季度，歐盟企業(yè)破產(chǎn)申報數(shù)量環(huán)比增加了2.7%。與上一季度相比，第三季度破產(chǎn)數(shù)量增幅前三的是交通運輸（28.8%）、信息和通信（15.3%）以及住宿和餐飲服務（9.8%）。4、韓國科學技術(shù)信息通信部：10月，信息和通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)品出口額達到208億美元，同比增長22%，連續(xù)第12個月實現(xiàn)增長。這也是韓國ICT出口額連續(xù)第三個月超過200億美元。5、央視新聞：巴黎圣母院的重新開放儀式將于12月7日舉行，12月8日至15日期間，巴黎圣母院將從15時30分至22時對游客開放。12月15日之后，巴黎圣母院將恢復火災前的開放時間，即7時45分至19時。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、大商所：原木期貨合約掛盤基準價為，LG2507合約810元/立方米；LG2509合約810元/立方米；LG2511合約810元/立方米。原木期貨交割手續(xù)費收取標準為0.2元/立方米。2、上海市證券同業(yè)公會：10月，上海地區(qū)機構(gòu)新增投資賬戶71萬戶，環(huán)比上升144.8%，期末戶數(shù)為3557萬戶，其中機構(gòu)戶數(shù)為11.6萬戶。A股交易量為9.6萬億元，環(huán)比上升123.3%，占滬深交易總量的26.94%。3、新三板：11月14日，合計掛牌6097家公司，當日減少39家，成交金額2.34億。三板成指報772.31，跌0.31%，成交額1.47億。4、國內(nèi)商品期貨：截至11月14日下午收盤，收盤漲跌不一，碳酸鋰跌近4%，玻璃跌超3%，滬銀、紅棗、花生、生豬、國際銅、滬銅跌超2%；紙漿、液化石油氣（LPG）漲超1%。5、國債：11月14日，2年期國債期貨主力合約TS2412上行0.04%至102.642；5年期國債期貨主力合約TF2412上行0.05%至105.235；10年期國債期貨主力合約T2412穩(wěn)定在106.715。10年期國債利率跌0.68BP，至2.08%；10年期國開債利率跌0.8BP，至2.15%。6、上海國際能源交易中心：11月14日，原油期貨主力合約2501，以519.9元/桶收盤，下跌2.8元，跌幅為0.54%。全部合約成交173781手，持倉量增加77手至43556手。主力合約成交61184手，持倉量增加1792手至20964手。7、央行：11月14日進行3282億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有192億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放3090億元。8、Shibor：隔夜報1.4560%，下跌0.90個基點。7天報1.6740%，上漲3.00個基點。3個月報1.8580%，下跌0.10個基點。9、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2409，跌0.2173%，人民幣中間價報7.1966，漲0.0347%。10、上海環(huán)交所：11月14日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量354705噸，成交額3728.08萬元，收盤價105.09元/噸，跌0.53%。國外11、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.48%，報38535.70點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.39%，報2426.47點。12、美股：道指收跌0.47%，報43750.86點；納指收跌0.64%，報19107.65點；標普500收跌0.59%，報5949.87點。13、歐洲：英國富時100收漲0.51%，報8071.19點；德國DAX30收漲1.37%，報19263.70點；法國CAC40收漲1.32%，報7311.80點。14、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.59%，報2571.2美元/盎司。15、原油：WTI 12月原油期貨收漲0.39%，報68.7美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.39%，報72.56美元/桶。16、波羅的海干散貨指數(shù)：報1692點，漲3.8%。· 鋰價“磨底”期，行業(yè)拐點何時降臨？·中國能源報：近年來受供需失衡影響，碳酸鋰價格經(jīng)歷了“過山車式”波動，自2022年11月達到60萬元/噸高點后一路下跌，進入今年后更是一度觸及7萬元/噸關(guān)口。鋰價疲軟主要原因在于前期供給增長過快，未來隨著市場庫存逐步消化、高成本產(chǎn)能陸續(xù)出清，鋰價“磨底”情況有望得到改善。在新能源汽車與鋰電儲能的增長驅(qū)動下，預計到2030年，全球鋰資源需求量將較2023年增長200%以上。五礦證券：盈利方面，三季度鐵鋰環(huán)節(jié)維持大面積虧損?，F(xiàn)金流方面，行業(yè)總體“在手現(xiàn)金-短期借款”同比增速首次轉(zhuǎn)負，扣除寧德時代后，行業(yè)短期償債能力下滑更為明顯。行業(yè)整體資本開支同比繼續(xù)下降，鐵鋰和隔膜環(huán)節(jié)調(diào)整節(jié)奏相對晚。庫存方面，全行業(yè)庫存當前處于相對理性位置，行業(yè)整體處于去庫階段尾聲。中泰證券：目前，下游采購積極性仍然不佳，大廠仍以長單及客供為主，小廠以剛需采購為主；當前鋰價已經(jīng)擊穿行業(yè)邊際成本，礦山企業(yè)開始縮減資本開支，隨著鋰價的下行，減產(chǎn)信號或?qū)⒗^續(xù)出現(xiàn)，股票有望領(lǐng)先基本面提前筑底。從估值來看，當前龍頭公司業(yè)績開始轉(zhuǎn)虧，PB已經(jīng)跌至歷史低位，板塊逐漸迎來左側(cè)布局機會。華泰證券：預計2024-2026年碳酸鋰全球供需平衡/需求的比例分別為 7.95%/9.30%/8.98%，靜態(tài)供需格局仍過剩。但由于目前精礦價格已接近澳礦成本線，疊加非洲礦山在2024年通過提升礦石入選品位降本的方式或難持續(xù)，礦端出清或大概率提前到來。因此鋰價2025年延續(xù)震蕩尋底，但進一步下探空間不大，鋰行業(yè)的景氣度拐點有望在2026年到來。若鋰價企穩(wěn)，鋰行業(yè)公司業(yè)績有望出現(xiàn)明顯邊際改善。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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