11月12日國(guó)內(nèi)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

央行行長(zhǎng)潘功勝：促進(jìn)股票市場(chǎng)投資和融資功能相協(xié)調(diào)，拓寬境外投資者投資境內(nèi)資本市場(chǎng)渠道；完善應(yīng)對(duì)股票市場(chǎng)異常波動(dòng)等政策工具，維護(hù)金融市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行；壯大耐心資本，引導(dǎo)金融資本投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技，滿足科技型企業(yè)不同生命周期階段的融資需求。每經(jīng)網(wǎng)：前十月TOP50上市房企累計(jì)銷售額合計(jì)達(dá)到26454億元，環(huán)比增長(zhǎng)3628億元，僅次于6月單月(增長(zhǎng)3651億元)。10月，土地出讓金超過(guò)100億元的城市達(dá)到6個(gè)。TOP20城市土地出讓金合計(jì)1553.6億元，成為今年土地出讓金最高的月份。 宏觀經(jīng)濟(jì) 1、央行：10月末，廣義貨幣（M2）余額309.71萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.5%。社會(huì)融資規(guī)模存量為403.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%。前十個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為27.06萬(wàn)億元，比上年同期少4.13萬(wàn)億元。對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加15.69萬(wàn)億元，同比少增4.32萬(wàn)億元。2、香港金管局：與多邊組織加強(qiáng)亞洲氣候投資的策略性伙伴合作。這次合作鼓勵(lì)所有持份者合力應(yīng)對(duì)氣候變化，并擬在亞洲投入至少5億美元。合作成員將集中投資于有助區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈零排放及減少溫室氣體排放的產(chǎn)業(yè)。3、央行：批準(zhǔn)錢(qián)塘征信有限公司個(gè)人征信業(yè)務(wù)許可，這是我國(guó)批準(zhǔn)的第三家持牌個(gè)人征信機(jī)構(gòu)。4、證券日?qǐng)?bào)：9月美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)以來(lái)，國(guó)內(nèi)多家商業(yè)銀行也調(diào)降了其美元存款產(chǎn)品的利率，目前利率在“5字頭”以上的美元存款產(chǎn)品已不容易找到。近日美聯(lián)儲(chǔ)又宣布降息25個(gè)基點(diǎn)，受此影響美元存款產(chǎn)品利率或?qū)⒗^續(xù)下行。5、人民日?qǐng)?bào)：在一攬子增量政策作用下，市場(chǎng)活躍度快速回升、企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)期較快改善、內(nèi)需潛力有效激發(fā)、工業(yè)服務(wù)業(yè)增速加快。中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在爬坡過(guò)坎，吃勁的時(shí)候更需要穩(wěn)住勁。當(dāng)不得“瘋牛”，要當(dāng)“慢牛”。進(jìn)一步提高政策措施的針對(duì)性、有效性，中國(guó)經(jīng)濟(jì)一定能穩(wěn)扎穩(wěn)打、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。 地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 1、央視新聞：10月新發(fā)放個(gè)人住房貸款利率為3.15%左右，處于歷史低位。此外，10月個(gè)人住房貸款規(guī)模企穩(wěn)，明顯好于前9個(gè)月月均減少690億元的水平，也好于前兩年同期的水平。顯示出個(gè)人住房貸款增長(zhǎng)有所好轉(zhuǎn)。2、自然資源部：發(fā)布關(guān)于運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券資金收回收購(gòu)存量閑置土地的通知。積極運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券資金加大收回收購(gòu)存量閑置土地力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。收回收購(gòu)的土地原則上當(dāng)年不再供應(yīng)用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。3、廣東省深圳市：擬提高公積金貸款最高額度。職工個(gè)人申請(qǐng)公積金貸款，最高額度由現(xiàn)行的50萬(wàn)元提高至60萬(wàn)元；家庭共同申請(qǐng)公積金貸款，最高額度由現(xiàn)行的90萬(wàn)元提高至110萬(wàn)元。4、山東省青島市：10月全市房地產(chǎn)總成交量12265套，同比增長(zhǎng)15.2%。其中新房成交量5621套，同比增長(zhǎng)7.8%；二手房成交量6644套，同比增長(zhǎng)22.3%。120平至150平住宅成交量最高，成交數(shù)據(jù)整體體現(xiàn)為“改善”需求。5、四川省成都市：11月11日出讓2宗住宅用地。根據(jù)成交結(jié)果，2宗地塊均以底價(jià)成交，共計(jì)成交金額6.227億元。兩宗地塊分別位于新都區(qū)、新津區(qū)。 股市盤(pán)點(diǎn) 1、周一，上證指數(shù)報(bào)3470.07點(diǎn)，上漲0.51%，成交額10243.35億。深證成指報(bào)11388.57點(diǎn)，上漲2.03%，成交額14833.93億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2392.44點(diǎn)，上漲3.05%，成交額7067.63億。整體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3900只個(gè)股上漲。兩市成交額2.51萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量1738億。盤(pán)面上，半導(dǎo)體、Sora概念、固態(tài)電池、能源金屬等板塊漲幅居前，海南、銀行、煤炭、食品加工等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)跌1.45%，報(bào)20426.93點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.35%，報(bào)4651.71點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌1.42%，報(bào)7355.57點(diǎn)。盤(pán)面上，半導(dǎo)體、制藥、短視頻、稀土永磁、CXO概念等板塊逆勢(shì)走強(qiáng)；航空、石油、租售同權(quán)、內(nèi)房股、內(nèi)險(xiǎn)股、核電、中資券商股、體育用品股、內(nèi)銀股、光伏太陽(yáng)能等板塊低迷。南向資金凈買(mǎi)入98.65億港元。其中，港股通（滬）凈買(mǎi)入60.71億港元，港股通（深）凈買(mǎi)入37.93億港元。3、截至11月11日，北交所上市公司257家，當(dāng)日新增1家。總市值6858.02億元，成交金額394.07億元。4、兩市融資余額：截至11月8日，上交所融資余額報(bào)9242.31億元，較前一交易日增加83.81億元；深交所融資余額報(bào)8665.95億元，較前一交易日增加94.9億元；兩市合計(jì)17908.26億元，較前一交易日增加178.71億元。5、北交所：在最新一期通訊內(nèi)通報(bào)了兩例保薦機(jī)構(gòu)保薦項(xiàng)目上市當(dāng)年即虧損案例，涉及兩家保薦券商，四名保代，所涉案例均是2023年財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)業(yè)績(jī)變臉的情況。目前已對(duì)保薦券商及保代均采取出具警示函的自律監(jiān)管措施。6、中證協(xié)：目前正在調(diào)研券商投資者服務(wù)與保護(hù)的情況。本次調(diào)研涉及內(nèi)容較多，包括投資者適當(dāng)性管理、證券糾紛調(diào)解和防非打非等情況，整體旨在收集行業(yè)內(nèi)各單位的實(shí)際操作困難和建議，以期推動(dòng)相關(guān)制度的完善。7、中證指數(shù)有限公司：將于11月12日正式發(fā)布滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)、中證500自由現(xiàn)金流指數(shù)和中證1000自由現(xiàn)金流指數(shù)，為市場(chǎng)提供更多投資標(biāo)的。8、海通證券：11月11日起，調(diào)整客戶人民幣保證金利率標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整后的利率標(biāo)準(zhǔn)為0.10%（年化利率）。9、上證報(bào)：10月以來(lái)，海外上市的中國(guó)股票ETF規(guī)模顯著增長(zhǎng)。在美上市的規(guī)模較大的5只中國(guó)股票ETF最新規(guī)模合計(jì)為296.89億美元，較9月底猛增近100億美元。此外，10月境外中國(guó)股票ETF整體獲1179億港元資金凈流入，流入幅度明顯大于前9個(gè)月。10、英搏爾：公司與億航智能設(shè)備（廣州）有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將共同致力于發(fā)展在城市空中交通的低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中eVTOL產(chǎn)品動(dòng)力系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，基于億航智能 eVTOL 產(chǎn)品需求，研發(fā)滿足民航總局適航標(biāo)準(zhǔn)的電機(jī)產(chǎn)品。11、耐科裝備：于11月11日收到黃明玖家屬通知，收到銅陵市銅官區(qū)監(jiān)察委員會(huì)簽發(fā)的《解除留置通知書(shū)》，已解除對(duì)黃明玖的留置措施。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況正常，且黃明玖已能正常履行公司董事長(zhǎng)等相關(guān)職責(zé)。12、海立股份：經(jīng)公司自查并向控股股東書(shū)面征詢，截至目前，公司、控股股東不存在社會(huì)輿情中討論涉及的公司重組等傳聞事項(xiàng)，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。13、英洛華：公司副總經(jīng)理厲世清的兒子厲佳佳于11月7日至11月8日期間通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式買(mǎi)賣(mài)公司股票，構(gòu)成短線交易。公司已告知厲佳佳，并將收回其本次短線交易所得收益。14、ST九芝：控股股東、實(shí)際控制人李振國(guó)與辰能創(chuàng)投簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的5350萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給辰能創(chuàng)投。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，辰能創(chuàng)投成為公司的控股股東，黑龍江省國(guó)資委將成為公司實(shí)際控制人。15、紫江企業(yè)（4連板）：控股子公司紫江新材主營(yíng)產(chǎn)品為鋰電池鋁塑膜，鋁塑膜廣泛用于3C、儲(chǔ)能及動(dòng)力電池，不直接從事固態(tài)/半固態(tài)電池的生產(chǎn)。16、中安科（3連板）：目前宜興項(xiàng)目公司剛設(shè)立，主營(yíng)業(yè)務(wù)尚未開(kāi)展，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均為零，其未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況存在重大不確定性。截至目前，公司控股股東業(yè)績(jī)補(bǔ)償事項(xiàng)尚未完成，能否及時(shí)追償存在重大不確定性。17、長(zhǎng)江通信（2連板）：經(jīng)公司自查、書(shū)面征詢公司直接控股股東烽火科技集團(tuán)有限公司及間接控股股東中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司，截至本公告披露日，除已披露的信息外，均不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。18、國(guó)芯科技（2連板）：經(jīng)公司自查，目前日常經(jīng)營(yíng)情況正常，未發(fā)生重大變化。公司未發(fā)現(xiàn)公共傳媒近期報(bào)道可能或已經(jīng)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息。投融資19、世茂能源：公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)南通詹鼎科技控制權(quán)事項(xiàng)。公司股票已于11月11日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。20、豪悅護(hù)理：公司與絲寶股份、梁亮勝及絲寶護(hù)理共同簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定公司受讓絲寶股份持有絲寶護(hù)理100%股權(quán)，交易價(jià)款為3.6億元。本次交易完成后公司將持有絲寶護(hù)理100%股權(quán)。21、嘉必優(yōu)：擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購(gòu)?fù)鯓?shù)偉、董棟、肖云平等合計(jì)持有的歐易生物65.00%股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金。公司股票于11月12日開(kāi)市起復(fù)牌。22、山推股份：擬支付現(xiàn)金18.41億元購(gòu)買(mǎi)山重工程持有的山重建機(jī)100%股權(quán)。本次交易完成后，山重建機(jī)將成為公司全資子公司。23、華海誠(chéng)科：公司正在籌劃通過(guò)現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)華威電子100%的股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。公司股票自11月12日開(kāi)市起開(kāi)始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。增減持24、海利生物：擬向控股股東上海豪園出售持有的楊凌金海76.07%股權(quán)，本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1元，并由上海豪園代替楊凌金海償還對(duì)公司的債務(wù)。本次交易完成后，公司將不再直接持有楊凌金海的股權(quán)。25、軟通動(dòng)力：股東CEL Bravo Limited計(jì)劃通過(guò)大宗交易在2024年12月3日至2025年3月2日期間減持公司股份不超過(guò)952.94萬(wàn)股，占公司總股本的1%。減持原因系自身資金安排，減持價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。26、天智航：股東先進(jìn)制造基金和京津冀基金在公告之日起15個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)，擬合計(jì)減持公司股份不超過(guò)3%。 財(cái)富聚焦 1、教育部：將進(jìn)一步提高保教質(zhì)量，繼續(xù)深入開(kāi)展清理整治，堅(jiān)決糾正幼兒園“小學(xué)化”等不規(guī)范辦園行為。推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比。確保財(cái)政性學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)在同級(jí)財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)中占合理比例。2、證券時(shí)報(bào)：據(jù)悉，深圳有證券投資咨詢機(jī)構(gòu)收到深圳證監(jiān)局發(fā)來(lái)的通知指出，近期，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)個(gè)別機(jī)構(gòu)或個(gè)人利用自媒體違規(guī)薦股等違規(guī)行為，要求各機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加強(qiáng)自媒體運(yùn)營(yíng)管理，嚴(yán)禁直播薦股。3、每經(jīng)網(wǎng)：近幾個(gè)月以來(lái)，多家銀行宣布提升支付寶或財(cái)付通快捷支付交易限額，部分銀行將單筆限額提升至原來(lái)的4倍，至20萬(wàn)元；月累計(jì)限額提升至原來(lái)的10倍，至600萬(wàn)元。 行業(yè)觀察 1、中汽協(xié)：10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成146.3萬(wàn)輛和143萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48%和49.6%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的46.8%。2、Canalys：第三季度，東南亞智能手機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)15%，達(dá)到2500萬(wàn)臺(tái)。OPPO以510萬(wàn)部的出貨量和21%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑。三星緊隨其后，市場(chǎng)份額為16%，出貨價(jià)值份額為23%。傳音穩(wěn)居第三，出貨量達(dá)400萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為16%。3、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量59.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%，同比增長(zhǎng)51.0%。其中三元電池裝車量12.2GWh，占總裝車量20.6%，環(huán)比下降7.2%，同比下降1.1%；磷酸鐵鋰電池裝車量47.0GWh，占總裝車量79.4%，環(huán)比增長(zhǎng)13.7%，同比增長(zhǎng)75.1%。4、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)：氧化鋁價(jià)格走勢(shì)存在非理性因素，資本過(guò)度投機(jī)炒作明顯。按照當(dāng)前成本和價(jià)格測(cè)算，氧化鋁行業(yè)平均利潤(rùn)達(dá)2000元/噸以上，不可持續(xù)，也不應(yīng)該持續(xù)。希望各方對(duì)市場(chǎng)要心存敬畏，守住底線，有關(guān)機(jī)構(gòu)要繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管，杜絕惡意炒作。5、航天局：航天工程不止向民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放，會(huì)進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)、國(guó)際的同行持續(xù)開(kāi)放；鼓勵(lì)支持商業(yè)航天企業(yè)平等參與國(guó)家工程項(xiàng)目；正會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究編制《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2026-2035）》。6、中物聯(lián)：10月中國(guó)電商物流指數(shù)為115點(diǎn)，環(huán)比回升0.6點(diǎn)。電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)達(dá)到133.7點(diǎn)，環(huán)比提高2.5點(diǎn)，為近5年內(nèi)新高。7、廣東省教育廳：不再審批新的面向中小學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，但是現(xiàn)有存量的少數(shù)學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)仍需要符合一定條件，因此新修訂的《廣東省民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)存量的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)繼續(xù)適用。8、深圳海關(guān)：前9個(gè)月，前海綜合保稅區(qū)、坪山綜合保稅區(qū)、鹽田綜合保稅區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口達(dá)3961.3億元，同比增長(zhǎng)33.8%，占全市外貿(mào)進(jìn)出口總值的11.7%。9、中新網(wǎng)：浙江杭州11月11日正式啟用多條無(wú)人機(jī)物流配送航線，開(kāi)啟基于無(wú)人機(jī)公共起降場(chǎng)的城市低空配送新模式。此次新增的航線為當(dāng)?shù)赜嗪級(jí)粝胄℃?zhèn)公共起降場(chǎng)分別至西湖科技園、韻達(dá)長(zhǎng)松雅苑快遞驛站網(wǎng)點(diǎn)。10、安徽?。喊l(fā)布關(guān)于支持康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)。支持開(kāi)發(fā)醫(yī)養(yǎng)貸、康養(yǎng)貸等信貸產(chǎn)品，創(chuàng)設(shè)康養(yǎng)債券、保險(xiǎn)、基金、融資租賃、信托等金融工具，支持保險(xiǎn)公司創(chuàng)新康養(yǎng)運(yùn)營(yíng)模式。鼓勵(lì)康養(yǎng)項(xiàng)目探索REITS、VEP等新型融資渠道。11、央視新聞：市場(chǎng)監(jiān)管總局同意正式籌建國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心（湖北），這是中部地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域獲批的第一家國(guó)家質(zhì)檢中心。中心建設(shè)周期為18個(gè)月。12、新華社：力箭一號(hào)遙五運(yùn)載火箭11月11日在東風(fēng)商業(yè)航天創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)發(fā)射升空，將搭載的試驗(yàn)二十六號(hào)A、B、C星等共15顆衛(wèi)星順利送入預(yù)定軌道，飛行試驗(yàn)任務(wù)獲得圓滿成功。13、科技日?qǐng)?bào)：澳大利亞科學(xué)家研制出一款新型高速3D打印機(jī)，能在幾秒內(nèi)快速精準(zhǔn)構(gòu)建并打印出3D細(xì)胞結(jié)構(gòu)。這項(xiàng)技術(shù)為癌癥研究提供了一種精準(zhǔn)復(fù)制特定人體器官和組織的利器，為藥物發(fā)現(xiàn)開(kāi)辟一條更先進(jìn)且合乎道德的新路徑。 公司要聞 1、上證報(bào)：在第七屆粵港澳大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，珠海宣布組建低空經(jīng)濟(jì)基金群，目標(biāo)規(guī)模100億元，首期規(guī)模15億元，由華發(fā)集團(tuán)管理。這支基金將重點(diǎn)關(guān)注eVTOL整機(jī)、民用無(wú)人機(jī)及其下游應(yīng)用。2、第一財(cái)經(jīng)：有消息稱，月之暗面創(chuàng)始人楊植麟、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO張宇韜，近日被創(chuàng)業(yè)循環(huán)智能時(shí)期的投資人在香港提起仲裁。對(duì)此，月之暗面回應(yīng)稱，該事項(xiàng)既缺乏法律依據(jù)，也不具備事實(shí)基礎(chǔ)，將依法提出抗辯。3、馬斯克：特斯拉正在改進(jìn)Optimus機(jī)器人的設(shè)計(jì)，以解決生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵瓶頸問(wèn)題， 環(huán)球視野 1、央視新聞：在11月11日的日本眾議院首相指名選舉決勝輪投票中，自民黨總裁石破茂獲勝，再次當(dāng)選日本首相。2、環(huán)球時(shí)報(bào)：中國(guó)和印尼11月10日在北京舉行的中國(guó)－印度尼西亞工商論壇上，簽署價(jià)值100億美元的協(xié)議，涉及食品、新能源技術(shù)和生物技術(shù)等領(lǐng)域。3、中國(guó)駐泰國(guó)大使館：自11月11日起，將為符合要求的泰國(guó)商務(wù)人員及其配偶、子女審發(fā)5年多次、最長(zhǎng)停留期為180日的相應(yīng)類別赴華簽證。4、央視新聞：據(jù)悉，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月11日下午，俄羅斯的Mir銀行支付系統(tǒng)將正式連接到伊朗的Shatab銀行支付系統(tǒng)。通過(guò)此舉，伊朗的銀行卡可以在俄羅斯境內(nèi)的ATM機(jī)上使用，用戶可以從俄羅斯ATM機(jī)上以盧布的形式接收資金。 金融數(shù)據(jù) 國(guó)內(nèi)1、上交所：1月1日至11月10日，上交所主板15家IPO公司完成上市，募資158.81億元；上交所科創(chuàng)板11家IPO公司完成上市，募資117.17億元。深交所主板6家IPO公司完成上市，募資39.14億元；深交所創(chuàng)業(yè)板33家IPO公司完成上市，募資189.82億元。北交所17家IPO公司完成上市，募資33.09億元。2、新三板：11月11日，合計(jì)掛牌6136家公司，當(dāng)日新增3家，成交金額2.11億。三板成指報(bào)773.87，漲0.29%，成交額1.63億。3、國(guó)內(nèi)商品期貨：截至11月11日下午收盤(pán)，碳酸鋰期貨主力漲超4%，蘋(píng)果、棕櫚油漲超2%，白糖、菜籽粕、氧化鋁、菜籽油、燃料油漲超1%。焦炭跌超4%，純堿、BR橡膠、玻璃、燒堿、錳硅跌超3%。4、國(guó)債：11月11日，2年期國(guó)債期貨主力合約TS2412上行0.04%至102.674；5年期國(guó)債期貨主力合約TF2412下行0.01%至105.090；10年期國(guó)債期貨主力合約T2412下行0.04%至106.485。10年期國(guó)債利率跌1.47BP，至2.09%；10年期國(guó)開(kāi)債利率跌1.25BP，至2.16%。5、上海國(guó)際能源交易中心：11月11日，原油期貨主力合約2412，以533.3元/桶收盤(pán)，下跌4.8元，跌幅為0.89%。全部合約成交161245手，持倉(cāng)量增加1158手至42602手。主力合約成交117885手，持倉(cāng)量減少536手至19944手。6、央行：11月11日進(jìn)行1337億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有173億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放1164億元。7、Shibor：隔夜報(bào)1.4430%，下跌1.80個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.6550%，上漲1.00個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.8620%，下跌0.20個(gè)基點(diǎn)。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)，報(bào)7.1899，跌0.3503%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1786，跌0.4942%。9、上海環(huán)交所：11月11日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量148543噸，成交額1560.22萬(wàn)元，收盤(pán)價(jià)105.43元/噸，漲0.38%。國(guó)外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.08%，報(bào)39533.32點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.15%，報(bào)2531.67點(diǎn)。11、美股：道指收漲0.69%，報(bào)44293.13點(diǎn)；納指收漲0.06%，報(bào)19298.76點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.10%，報(bào)6001.35點(diǎn)。12、歐洲：英國(guó)富時(shí)100收漲0.65%，報(bào)8125.19點(diǎn)；德國(guó)DAX30收漲1.21%，報(bào)19448.60點(diǎn)；法國(guó)CAC40收漲1.20%，報(bào)7426.88點(diǎn)。13、黃金：COMEX黃金期貨收跌2.44%，報(bào)2629.0美元/盎司。14、原油：WTI 12月原油期貨收跌3.32%，報(bào)68.04美元/桶；布倫特12月原油期貨收跌2.76%，報(bào)73.87美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：報(bào)1558點(diǎn)，漲4.21%。· AI助力存儲(chǔ)“加速跑”·SEMI：三季度全球半導(dǎo)體銷售額創(chuàng)季度新高，全球和中國(guó)半導(dǎo)體銷售額均連續(xù)11個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，且今年以來(lái)一直保持兩位數(shù)同比增幅；Q3全球半導(dǎo)體銷售額為1660億美元，創(chuàng)季度新高，同比增長(zhǎng)23.2%，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%，環(huán)比增速也是2016年后的最大增速。預(yù)計(jì)隨著需求恢復(fù)，全球硅晶圓出貨面積在2024年下跌2.4%之后將逐年增長(zhǎng)至2027年，其中2025年同比增長(zhǎng)9.5%至133.28億平方英寸。TrendForce：2024年第三季之前，消費(fèi)型產(chǎn)品終端需求依然疲軟，由AI服務(wù)器支撐起存儲(chǔ)器主要需求，加上HBM排擠現(xiàn)有DRAM產(chǎn)品產(chǎn)能，供應(yīng)商對(duì)合約價(jià)格漲幅保持一定的堅(jiān)持。然而，近期雖有服務(wù)器OEM維持拉貨動(dòng)能，但智能手機(jī)品牌仍在觀望，預(yù)計(jì)第四季存儲(chǔ)器均價(jià)漲幅將大幅縮減，其中，一般型DRAM漲幅為0%至5%之間，但由于HBM比重逐漸提高，DRAM整體平均價(jià)格估計(jì)上漲8%至13%，較前一季漲幅明顯收斂。財(cái)通證券：Flash產(chǎn)品受2024年下半年旺季不旺影響，wafer合約價(jià)于第三季率先下跌，預(yù)期第四季跌幅將擴(kuò)大至10%以上。模組產(chǎn)品部分，除了Enterprise SSD因訂單動(dòng)能支撐，有望于第四季小漲0%至5%；PCSSD及UFS因買(mǎi)家的終端產(chǎn)品銷售不如預(yù)期，采購(gòu)策略更加保守。預(yù)計(jì)第四季NAND Flash產(chǎn)品整體合約價(jià)將出現(xiàn)季減3%至8%的情況。長(zhǎng)城證券：AI外其他領(lǐng)域半導(dǎo)體產(chǎn)品需求仍未顯著復(fù)蘇，擴(kuò)產(chǎn)放緩。受此影響，ASML公司第三季度新簽訂單金額僅為26億歐元（市場(chǎng)預(yù)期54億歐元）。中國(guó)大陸AI芯片需求旺盛，但制造能力缺乏；相關(guān)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)仍有望帶來(lái)大量半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)需求?？春?4年全球先進(jìn)制程產(chǎn)能不足情況下全年主流存儲(chǔ)維持漲價(jià)，建議長(zhǎng)期關(guān)注主流存儲(chǔ)模組企業(yè)中具備存儲(chǔ)+先進(jìn)封裝邏輯的企業(yè)，以及利基存儲(chǔ)IC設(shè)計(jì)企業(yè)中符合一定漲價(jià)邏輯或具備較大國(guó)產(chǎn)滲透空間且與晶圓廠綁定更為緊密的存儲(chǔ)IC企業(yè)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。