11月6日國內(nèi)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

10月，財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得52.0，環(huán)比上漲1.7個(gè)百分點(diǎn)，為近三個(gè)月高點(diǎn)，顯示服務(wù)業(yè)景氣度回升。中原地產(chǎn)：上周（10.28-11.3），上海新建商品住宅成交面積26.66萬平方米，環(huán)比增加33.45%，繼續(xù)刷新7月以來的周度新高。剛需群體、改善群體的集體發(fā)力讓成交持續(xù)向好。 宏觀經(jīng)濟(jì)1、國家主席習(xí)近平：在視察空降兵軍時(shí)強(qiáng)調(diào)，空降兵部隊(duì)在我軍力量體系和作戰(zhàn)體系中具有特殊重要作用，要深入貫徹新時(shí)代強(qiáng)軍思想，全面加強(qiáng)練兵備戰(zhàn)，提高空降作戰(zhàn)能力，努力建設(shè)一支強(qiáng)大的現(xiàn)代化空降兵部隊(duì)。2、國務(wù)院：截至2023年底，全國國有企業(yè)資產(chǎn)總額371.9萬億元，國有金融企業(yè)資產(chǎn)總額445.1萬億元，行政事業(yè)性國有資產(chǎn)總額64.2萬億元，國有土地總面積52371.4萬公頃、全年水資源總量25782.5億立方米。3、中物聯(lián)：10月中國大宗商品價(jià)格指數(shù)為113.4點(diǎn)，環(huán)比回升3%。黑色、有色、礦產(chǎn)、化工和能源價(jià)格指數(shù)普遍上漲。隨著市場供需改善，企業(yè)生產(chǎn)活動加快，多數(shù)大宗商品價(jià)格環(huán)比上漲，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中積極變化明顯。4、每經(jīng)網(wǎng)：外資“唱多中國”的音量越來越強(qiáng)，高盛再度發(fā)布研報(bào)“唱多”中國資產(chǎn)，維持了對中國A股和H股的“超配（Overweight）”評級，并預(yù)計(jì)未來12個(gè)月這兩個(gè)市場的潛在回報(bào)率在20%左右。5、中央廣播電視總臺：根據(jù)韓國方面掌握的情況，目前已有超過1萬名朝鮮士兵進(jìn)入俄羅斯，其中相當(dāng)一部分已被派往庫爾斯克前線。烏克蘭國防部長稱，烏克蘭軍隊(duì)已同朝鮮軍隊(duì)首次發(fā)生小規(guī)模交戰(zhàn)，未來數(shù)周之后可能將會有更多烏克蘭和朝鮮軍隊(duì)之間的交戰(zhàn)發(fā)生。 地產(chǎn)動態(tài)1、中指院：10月房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額289.7億元，同比增長3.2%，上年低基數(shù)影響下連續(xù)兩月為正，環(huán)比下降32.4%。行業(yè)債券融資平均利率為2.98%，同比下降0.51個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。2、深圳金融監(jiān)管局：目前，深圳銀行已審批“白名單”項(xiàng)目67個(gè)、審批通過金額超過800億元，授信金額位居全國各大城市前列。3、北京市：11月5日，出讓3宗宅地，2宗觸頂搖號、1宗底價(jià)成交，起始出讓總價(jià)112.46億元，最終攬金127.54億元。4、上海市：第七批集中出讓的10宗地塊，涉及楊浦、浦東、虹口、閔行、普陀、青浦和寶山等七個(gè)區(qū)，出讓面積為24.96萬平方米，規(guī)劃建筑面積547.39萬平方米，起始總價(jià)256.48億元。該批次地塊將于11月27日進(jìn)入現(xiàn)場競拍環(huán)節(jié)。 股市盤點(diǎn)1、周二，上證指數(shù)報(bào)3386.99點(diǎn)，上漲2.32%，成交額9299.31億。深證成指報(bào)11006.94點(diǎn)，上漲3.22%，成交額13736.99億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2289.84點(diǎn)，上漲4.75%，成交額6387.95億。整體上個(gè)股漲多跌少，全市場超5000只個(gè)股上漲。兩市成交額2.3萬億，較上個(gè)交易日放量6097億。盤面上，軍工、軟件、互聯(lián)網(wǎng)金融、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前，無下跌板塊。2、周二，恒生指數(shù)漲2.14%，報(bào)21006.97點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲3.57%，報(bào)4693.85點(diǎn)。國企指數(shù)漲2.56%，報(bào)7556.62點(diǎn)。盤面上，蘋果、稀土、中資券商、電力設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、芯片、啤酒、醫(yī)藥外包、影視、內(nèi)房等行業(yè)或概念漲幅居前；教育、生物醫(yī)藥等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入94.25億港元。其中，港股通（滬）凈買入46.54億港元，港股通（深）凈買入47.71億港元。3、截至11月5日，北交所上市公司256家，當(dāng)日無新增?？偸兄?412.22億元，成交金額476.10億元。4、兩市融資余額：截至11月4日，上交所融資余額報(bào)8795.59億元，較前一交易日增加60.61億元；深交所融資余額報(bào)8242.29億元，較前一交易日增加93.40億元；兩市合計(jì)17037.88億元，較前一交易日增加154.01億元。5、百達(dá)資產(chǎn)管理：由于經(jīng)濟(jì)前景強(qiáng)勁，將中國和美國股票評級從中性上調(diào)至超配。鑒于中國的貨幣刺激計(jì)劃正對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極影響，而且預(yù)計(jì)還會有財(cái)政政策提供更多支持，現(xiàn)在是上調(diào)中國股票評級的好時(shí)機(jī)。此外，鑒于政治風(fēng)險(xiǎn)上升，將日本股票評級從超配下調(diào)至中性。6、中證報(bào)：11月5日，第二批中證A500ETF啟動發(fā)行。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，發(fā)行首日募集規(guī)模近50億元。其中，華夏中證A500ETF達(dá)到20億元募集規(guī)模上限，提前結(jié)束募集。7、證券日報(bào)：近日，多家上市券商發(fā)布公告稱，擬進(jìn)行前三季度分紅，4家券商擬分紅金額合計(jì)達(dá)5.68億元。這是A股上市券商首次進(jìn)行“三季度分紅”。優(yōu)化分紅頻率有助于形成提升投資者回報(bào)、提振公司股價(jià)與估值、吸引更多投資者持有的正向循環(huán)。8、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：三季度末，社?；鸸仓貍}持有694家上市公司的流通股，其中，有199家上市公司獲得社保基金加倉。QFII重倉持有A股上市公司的數(shù)量環(huán)比增加了166家至1250家。摩根士丹利持有A股數(shù)量環(huán)比大增3.15億股至5.13億股。9、證券日報(bào)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至11月4日，至少已有58家上市公司獲得商業(yè)銀行股票回購增持貸款，貸款額度累計(jì)超169億元。上述58家公司涵蓋集成電路、生物醫(yī)藥、交通運(yùn)輸、高端制造和商業(yè)服務(wù)等多個(gè)行業(yè)。10、旭升集團(tuán)：控股股東終止籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)，公司A股股票、可轉(zhuǎn)債債券自11月6日上午開市復(fù)牌。11、海天味業(yè)：公司監(jiān)事何濤的證券賬戶在9月24日至10月18日期間買賣公司股票，構(gòu)成短線交易。廣東證監(jiān)局決定對何濤采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，責(zé)令其購回賣出的公司股份。12、杉杉股份：股東杉杉集團(tuán)所持4.3億股公司股份被四川省綿陽市中級人民法院凍結(jié)，占其所持股份的54.97%，占公司總股本的19.08%，凍結(jié)結(jié)束日期為2027年11月3日。杉杉集團(tuán)最近一年債務(wù)逾期涉及重大訴訟或仲裁情況。13、深交所：華映科技10月25日至11月5日連續(xù)8個(gè)交易日漲停，累計(jì)上漲114.2%，漲幅嚴(yán)重異常期間獲自然人買入89億元，占比84.87%；其中，中小投資者累計(jì)買入64億元，占比61.05%。機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)買入11.14億元，占比10.63%。14、川發(fā)龍蟒：公司股票交易價(jià)格連續(xù)10個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)超過100%。公司基本面未發(fā)生重大變化，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。15、日播時(shí)尚（4連板）：擬購買茵地樂71%股權(quán)，即使交易完成，仍然有29%歸屬于少數(shù)股東的權(quán)益，茵地樂相關(guān)損益不會100%納入合并損益表。16、贏時(shí)勝（2連板）：公司近期股價(jià)大幅上漲，可能存在股價(jià)大幅上漲后回落的風(fēng)險(xiǎn)。投融資17、兆易創(chuàng)新：擬與石溪資本、合肥國投、合肥產(chǎn)投共同收購蘇州賽芯全體股東合計(jì)持有的70%的股份。蘇州賽芯專業(yè)從事模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售。模擬芯片是公司的重要戰(zhàn)略，本次交易是推動公司模擬戰(zhàn)略的重要舉措。增減持18、甘李藥業(yè)：旭特宏達(dá)擬減持公司不超1%股份，此次股份減持為旭特宏達(dá)持股平臺內(nèi)其他自然人股東，公司董監(jiān)高及實(shí)控人不參與此次股份減持。19、華泰股份：控股股東計(jì)劃增持不超過2%股份，增持總金額不低于7500萬元（含），不超過15000萬元（含）。20、春秋航空：公司擬1.5億元-3億元回購公司股份，回購價(jià)格不超過60元/股?；刭徆煞輰⒂糜诤罄m(xù)員工持股計(jì)劃。 財(cái)富聚焦1、金融監(jiān)管總局：截至三季度末，全國普惠型小微企業(yè)貸款余額32.58萬億元，同比增長14.69%。前三季度，全國新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.42%，較2023年下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。2、中證報(bào)：當(dāng)前，國內(nèi)不少知名景區(qū)推出AI旅游助手，幫助游客規(guī)劃線路、購買門票等。同時(shí)，各大旅游平臺發(fā)布AI大模型，多維度提升用戶旅游體驗(yàn)。專家表示，在政策的推動下，AI技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，智慧文旅將成為文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。 行業(yè)觀察1、工信部：近日召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會議。培育更多低空產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)。大力發(fā)展無人化、電動化、智能化低空裝備，推動新一代信息通信技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、人工智能等技術(shù)全方位賦能低空產(chǎn)業(yè)體系。2、山東省人民政府辦公廳：印發(fā)《山東省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2025-2027年）》。到2027年，建成35個(gè)通用機(jī)場，開通50條以上市內(nèi)無人機(jī)航線和20條以上城際無人機(jī)物流航線，載貨無人機(jī)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化飛行，低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到1000億元。3、澎湃新聞：繼北京、上海、成都之后，又一地將躋身“雙機(jī)場城市”。南京市規(guī)劃祿口國際機(jī)場為主要機(jī)場，馬鞍機(jī)場為輔助機(jī)場。馬鞍機(jī)場為軍民合用機(jī)場，將適時(shí)啟動民用跑道建設(shè)，開通民用航空。4、乘聯(lián)會：前三季度，微型純電動車（A00級）市場銷量達(dá)75.7萬輛，同比增長48%。A00級市場重回20年前的競爭格局，近期比亞迪、吉利、長安等多元化的A00級主力車型和新品表現(xiàn)突出，微型電動車逐步體現(xiàn)增量潛力。5、老中鐵路有限公司：截至11月4日，中老鐵路老撾段累計(jì)發(fā)送旅客300萬人次，提前完成全年客運(yùn)任務(wù)目標(biāo)，發(fā)送旅客數(shù)量同比增長44.4%，其中國際旅客列車發(fā)送10.82萬人次，同比增長165.8%。6、新華社：黨的十八大以來，我國53%的可治理沙化土地得到有效治理，沙化土地面積凈減少6500萬畝，呈現(xiàn)出“整體好轉(zhuǎn)、改善加速”的良好態(tài)勢。7、中物聯(lián)：10月中國倉儲指數(shù)為49.4%，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。倉儲指數(shù)繼續(xù)小幅回落，新訂單指數(shù)、平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)均有下降，期末庫存指數(shù)仍在50%以下，顯示倉儲業(yè)務(wù)需求仍有不足，租金價(jià)格有所下滑，庫存水平持續(xù)回落。 公司要聞1、The Information：字節(jié)跳動上半年?duì)I收增長35%至約730億美元（約5192.21億元人民幣），國際營收增長超60%。2、阿里資產(chǎn)平臺：“浙江娃哈哈實(shí)業(yè)股份有限公司15萬股股份”將于11月11日10時(shí)開拍，起拍價(jià)格268萬元，折合每股17.86元。目前，本次拍賣已經(jīng)吸引超過1萬次圍觀。這是娃哈哈股權(quán)一次性被拍賣最多的一次。3、澎湃新聞：據(jù)悉，蘋果公司探索進(jìn)軍智能眼鏡市場，內(nèi)部正研究市場上的相關(guān)產(chǎn)品，并啟動了代號為Atlas的計(jì)劃，旨在收集蘋果員工對智能眼鏡的反饋。生成式AI爆發(fā)后，科技巨頭不斷探索終端產(chǎn)品與AI結(jié)合的方式，以期釋放更大的產(chǎn)品潛力。4、證券時(shí)報(bào)：美國舊金山機(jī)器人初創(chuàng)公司Physical Intelligence表示，已融資4億美元，融資后估值為24億美元。投資者包括亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯、OpenAI、Thrive Capital、紅杉資本等。5、IT之家：據(jù)悉，meta從旗下社交平臺臉書個(gè)人簡介收集約98萬名韓國用戶的宗教觀、政治觀等敏感信息。違反了韓國《個(gè)人信息保護(hù)法》被處以216億多韓元（約合人民幣1.12億元）的行政罰款。 環(huán)球視野1、昆明海關(guān)：前三季度，我國對湄公河五國（緬甸、柬埔寨、老撾、泰國、越南）進(jìn)出口2.28萬億元，增長12.7%，創(chuàng)同期新高。進(jìn)出口值占對東盟十國的進(jìn)出口值的44.7%，主要進(jìn)出口商品為機(jī)電產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品。2、日本厚生勞動?。?月-6月出生的嬰兒數(shù)量為329998人，同比減少6.3%。預(yù)計(jì)日本今年出生人數(shù)或?qū)⑹状蔚陀?0萬。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、上期所：發(fā)現(xiàn)1組2名特殊單位客戶、1組2名個(gè)人客戶在氧化鋁期貨品種交易中涉嫌未申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系，決定對上述客戶在氧化鋁期貨品種上采取限制開倉1個(gè)月以及限制出金的監(jiān)管措施。2、新三板：11月5日，合計(jì)掛牌6157家公司，當(dāng)日減少1家，成交金額2.43億。三板成指報(bào)771.27，漲0.32%，成交額1.67億。3、國內(nèi)商品期貨：截至11月5日下午收盤，收盤漲跌不一。集運(yùn)歐線漲超8%，玻璃、氧化鋁漲超4%，鐵礦石漲超2%；紅棗、菜油跌超2%，工業(yè)硅、菜粕跌超1%。4、國債：11月5日，2年期國債期貨主力合約TS2412上行0.03%至102.508；5年期國債期貨主力合約TF2412上行0.07%至104.925；10年期國債期貨主力合約T2412上行0.16%至106.325。10年期國債利率跌1.69BP，至2.11%；10年期國開債利率跌1.65BP，至2.18%。5、上海國際能源交易中心：11月5日，原油期貨主力合約2412，以536.0元/桶收盤，上漲5.4元，漲幅為1.02%。全部合約成交132560手，持倉量增加678手至38527手。主力合約成交102444手，持倉量增加307手至21196手。6、央行：11月5日進(jìn)行183億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有3828億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠3645億元。7、Shibor：隔夜報(bào)1.3380%，下跌0.80個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.5000%，上漲0.40個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.8770%，下跌0.10個(gè)基點(diǎn)。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.1095，跌0.1705%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1016，漲0.2626%。9、上海環(huán)交所：11月5日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量119030噸，成交額1249.44萬元，收盤價(jià)105.03元/噸，漲0.31%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1.11%，報(bào)38474.90點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌0.47%，報(bào)2576.89點(diǎn)。11、美股：道指收漲1.02%，報(bào)42221.88點(diǎn)；納指收漲1.43%，報(bào)18439.17點(diǎn)；標(biāo)普500收漲1.23%，報(bào)5782.76點(diǎn)。12、歐洲：英國富時(shí)100收跌0.14%，報(bào)8172.39點(diǎn)；德國DAX30收漲0.57%，報(bào)19256.27點(diǎn)；法國CAC40收漲0.48%，報(bào)7407.15點(diǎn)。13、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.26%，報(bào)2753.3美元/盎司。14、原油：WTI 12月原油期貨收漲0.73%，報(bào)71.99美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.6%，報(bào)75.53美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：報(bào)1405點(diǎn)，漲2.26%。· 光伏行業(yè)：政策與基本面共振·民生證券：組件價(jià)格逐步趨于理性，龍頭率先行動，天合光能上調(diào)3分/W，隆基綠能10月29日部分型號上調(diào)1-3分/W，疊加此前組件集采價(jià)格回升、協(xié)會提出0.68元/W組件成本價(jià)等事件，低價(jià)產(chǎn)品擾亂光伏行業(yè)市場秩序的時(shí)代或?qū)⒔K結(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈格局有望重塑，組件價(jià)格有望進(jìn)入上升通道，利好頭部組件企業(yè)。中信證券：光伏行業(yè)協(xié)會提出行業(yè)“防內(nèi)卷”倡議，有望推動行業(yè)長期健康發(fā)展。國內(nèi)1至9月光伏發(fā)電量及新增裝機(jī)數(shù)據(jù)均顯著高于全國電力行業(yè)平均水平，在風(fēng)光大基地持續(xù)建設(shè)的背景下，四季度光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)走高。雖然當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍然承壓，但8月組件招標(biāo)已出現(xiàn)顯著增長，同時(shí)疊加外圍政策可能的邊際改善，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各環(huán)節(jié)已具備較大投資價(jià)值。華泰證券：當(dāng)前政策轉(zhuǎn)向跡象已逐漸清晰，提出了多項(xiàng)需求側(cè)政策，但市場仍關(guān)注落地效果。股價(jià)或已充分反應(yīng)24年盈利下行預(yù)期，24Q3龍頭公司已實(shí)現(xiàn)虧損環(huán)比收窄或扭虧為盈，產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)盈利修復(fù)，考慮到全球推動能源轉(zhuǎn)型，有望驅(qū)動中長期光伏需求向好，繼續(xù)看好光伏板塊，建議從能耗、新技術(shù)條線布局光伏。國金證券：當(dāng)前宏觀層面積極信號密集釋放，無論后續(xù)政策是否落地并有效執(zhí)行，市場化力量都將持續(xù)有效驅(qū)動未來兩個(gè)季度行業(yè)過剩產(chǎn)能的加速出清，光伏各環(huán)節(jié)景氣底部夯實(shí)明確，主產(chǎn)業(yè)鏈盈利拐點(diǎn)最快有望25Q2到來，預(yù)計(jì)大部分標(biāo)的后續(xù)將呈現(xiàn)“波動上行”趨勢，建議布局低估優(yōu)質(zhì)龍頭、新技術(shù)類設(shè)備、格局穩(wěn)定或“剩著為王”型龍頭。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。