證監(jiān)會(huì)：統(tǒng)籌推動(dòng)融資端和投資端改革，逐步實(shí)現(xiàn)IPO常態(tài)化，大力引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市；綜合施策提振資本市場(chǎng)，堅(jiān)持在法治軌道上深化改革。歡迎專家學(xué)者、媒體記者及時(shí)反映市場(chǎng)呼聲、建言獻(xiàn)策、開展監(jiān)督，共同推進(jìn)資本市場(chǎng)進(jìn)一步全面深化改革。財(cái)經(jīng)早餐：10月18日，央行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，設(shè)立股票回購增持再貸款，支持上市公司和主要股東回購、增持股票。10月20日，多家上市公司發(fā)布公告，披露回購增持貸款相關(guān)進(jìn)展?；刭徳龀仲J如何操作？首批參與的上市公司有哪些？對(duì)市場(chǎng)有何影響？財(cái)友們快快劃到文末查看今天的財(cái)秘追蹤 #首批回購增持貸密集落地 宏觀經(jīng)濟(jì) 1、國(guó)家主席習(xí)近平：不斷激發(fā)創(chuàng)新活力和內(nèi)生動(dòng)力，以高水平對(duì)外開放促進(jìn)深層次改革、高質(zhì)量發(fā)展。要勇當(dāng)改革開放的排頭兵，進(jìn)一步完善高水平對(duì)外開放體制機(jī)制；積極參與高質(zhì)量共建“一帶一路”，擴(kuò)大國(guó)際合作，創(chuàng)新招商引資方式，助力打造“投資中國(guó)”品牌。2、中辦、國(guó)辦：印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)博士研究生教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，對(duì)持續(xù)深化博士研究生教育綜合改革作出系統(tǒng)部署，建立健全穩(wěn)定支持機(jī)制。加強(qiáng)理工農(nóng)醫(yī)類以及基礎(chǔ)學(xué)科、新興學(xué)科、交叉學(xué)科學(xué)位授權(quán)點(diǎn)建設(shè)，提升博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)占比。3、央視財(cái)經(jīng)：受多重因素影響，市場(chǎng)避險(xiǎn)需求增加。截至10月18日收盤，紐交所12月交貨的黃金期價(jià)報(bào)2730美元/盎司，漲幅為0.83%。連續(xù)兩日創(chuàng)收盤歷史新高。受此影響，國(guó)內(nèi)個(gè)別商家足金首飾價(jià)格突破了800元每克。 地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 1、山東省臨沂市：購買新建商品房備案時(shí)間在10月15日-12月31日期間的，給予3萬元購房補(bǔ)貼；購買新建商品房備案時(shí)間在2025年1月1日-3月31日期間的，給予2萬元購房補(bǔ)貼。2、貴州省貴定縣：購房人持商品房買賣合同和契稅完稅憑證到指定單位申領(lǐng)消費(fèi)券。按照實(shí)際繳納契稅的50%發(fā)放消費(fèi)券，多子女家庭購房可獲最多2萬元補(bǔ)貼。3、中房報(bào)：對(duì)于房地產(chǎn)而言，目前政策是夠的，力度是大的，關(guān)鍵是要抓落實(shí)。各部門、各地方、各企業(yè)，既要正視困難，更要堅(jiān)定信心；既要抓住重點(diǎn)，也要主動(dòng)作為，要干字當(dāng)頭、眾志成城、撒豆成兵。 股市盤點(diǎn) 1、上周五，上證指數(shù)收漲2.91%，報(bào)3261.56點(diǎn)，周漲1.36%；深證成指收漲4.71%，報(bào)10357.68點(diǎn)，周漲2.95%；創(chuàng)業(yè)板指收漲7.95%，報(bào)2195.1點(diǎn)，周漲4.49%。2、上周五，恒生指數(shù)收漲3.61%，報(bào)20804.11點(diǎn)，周跌2.11%；恒生科技指數(shù)收漲5.77%，報(bào)4600.85點(diǎn)，周跌2.86%；國(guó)企指數(shù)收漲4.07%，報(bào)7471.95點(diǎn)，周跌1.95%。3、北交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司：制定《北京證券交易所 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司中小企業(yè)專精特新發(fā)展綜合服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃》。鼓勵(lì)掛牌上市專精特新中小企業(yè)通過定向發(fā)行普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等多種支付工具開展上下游產(chǎn)業(yè)鏈的并購整合，組織有意愿的掛牌上市“鏈主”企業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上有對(duì)接資本市場(chǎng)意愿但暫未掛牌上市的中小企業(yè)，開展并購重組對(duì)接，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性。4、寧德時(shí)代：公司產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，第三季度的產(chǎn)能利用率已經(jīng)比較飽和，環(huán)比提升十來個(gè)點(diǎn)。第四季度產(chǎn)能利用率目前比較飽和。前三季度，公司整體銷量接近330GWh，其中第三季度銷量環(huán)比提升15%以上，儲(chǔ)能占比超過20%。5、中原證券：收到證監(jiān)會(huì)《關(guān)于對(duì)中原證券股份有限公司采取暫停債券承銷業(yè)務(wù)措施的決定》，因公司存在幫助債券發(fā)行人與投資者簽訂債券咨詢服務(wù)協(xié)議等違規(guī)行為，被暫停債券承銷業(yè)務(wù)6個(gè)月。6、達(dá)剛控股：控股股東孫建西擬轉(zhuǎn)讓所持有的公司11%股權(quán)，同時(shí)將自身和一致行動(dòng)人持有的13.2%公司股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)進(jìn)行委托。公司實(shí)際控制人將發(fā)生變更。股票將于10月21日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過2個(gè)交易日。7、海能達(dá)(17天13板)：公司2024年三季度報(bào)告預(yù)約披露時(shí)間調(diào)整為10月25日，目前相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未向第三方提供。公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，近期不存在應(yīng)披露而未披露的重大合同。8、新股申購：本周，共有3只新股申購，分別為滬市主板的健爾康、北交所的科拜爾以及創(chuàng)業(yè)板的強(qiáng)達(dá)電路。9、限售解禁：本周，共有64只限售股解禁，解禁數(shù)量共計(jì)25.97億股，解禁市值達(dá)到314.69億元。其中，恒帥股份以41.03億元排名解禁榜第一，華瓷股份和高鐵電氣分別以23.69億元、21.02億元排名第二和第三。投融資10、盛達(dá)資源：正在籌劃通過發(fā)行股份的方式收購鴻林礦業(yè)47%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。因有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，公司證券自10月21日起停牌。11、德爾未來：全資子公司德爾赫斯擬不高于2.8億元，對(duì)扎魯特旗德爾石墨礦業(yè)有限公司進(jìn)行投資，投資方式包括但不限于增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓。12、富樂德：擬向上海申和投資有限公司等交易對(duì)方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券，購買其持有的江蘇富樂華半導(dǎo)體科技股份有限公司100%股權(quán)。增減持13、招商蛇口：與招商銀行深圳分行簽署《合作協(xié)議》，獲得《貸款承諾函》。招行深圳分行擬為公司的股票回購項(xiàng)目提供不超過7.02億元的貸款額度，期限12個(gè)月，貸款利率原則上不超過2.25%且不超過市場(chǎng)利率。14、中國(guó)石化：控股股東中國(guó)石化集團(tuán)與中國(guó)銀行股份有限公司簽訂授信協(xié)議，獲得7億元的授信額度，專項(xiàng)用于中國(guó)石化集團(tuán)在本輪增持及未來新一期增持計(jì)劃中，通過集中競(jìng)價(jià)交易的方式增持中國(guó)石化的A股股份。15、招商輪船：與招商銀行深圳分行簽署了《合作協(xié)議》，并獲得其出具的《貸款承諾函》。招行深圳分行將為公司的股票回購項(xiàng)目提供不超過4.43億元的貸款額度。16、山鷹國(guó)際：與工商銀行馬鞍山花山支行簽訂《上市公司股票回購借款合同》，工商銀行馬鞍山花山支行為公司回購股份提供金額為2億元的專項(xiàng)回購借款，借款期限12個(gè)月。17、兆易創(chuàng)新：與工商銀行北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行簽署《上市公司股票回購借款合同》，借款金額不超過1億元，該筆借款將專項(xiàng)用于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份。18、牧原股份：與中信銀行股份有限公司南陽分行簽署了《人民幣股票回購/增持專項(xiàng)貸款合同》，中信銀行將為公司提供24億元的貸款資金專項(xiàng)用于公司股份回購。19、陽光電源：與工商銀行授權(quán)分支機(jī)構(gòu)簽署《上市公司股票回購借款合同》，申請(qǐng)借款金額為4.2億元，借款期限為12個(gè)月，用于支付回購交易價(jià)款。20、通裕重工：與建設(shè)銀行授權(quán)分支機(jī)構(gòu)簽署《上市公司股票回購/增持貸款合同》，申請(qǐng)借款金額不超過回購金額上限，借款期限12個(gè)月，借款專項(xiàng)用于上市公司股票回購。21、溫氏股份：與農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)分支機(jī)構(gòu)簽署《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額不超過10億元（含本數(shù)），借款利率不超過2.25%，借款用途為回購公司股票，借款期限為1年。22、中遠(yuǎn)海能：公司間接控股股東中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)擬增持公司A股股份，增持總金額不低于6.79億元，不超過13.58億元。23、中遠(yuǎn)?？兀簲M回購5000萬股至1億股A股股份，回購價(jià)格不超過20元/股（含）?；刭徺Y金來源為中國(guó)銀行上海分行提供的專項(xiàng)貸款及自有資金，總額預(yù)計(jì)為10億元-20億元。24、電科芯片：控股股東之一致行動(dòng)人中電科投資控股有限公司擬增持公司A股股份，不超過公司總股本的2%。25、盟固利：大股東臺(tái)州瑞致股權(quán)投資合伙企業(yè)計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)方式，減持公司股份不超過459.62萬股（占總股本比例1%），通過大宗交易方式減持公司股份不超過919.23萬股（占總股本比例2%）。 財(cái)富聚焦 1、澎湃新聞：10月18日，證監(jiān)會(huì)一口氣公布了19張罰單，涉及中信建投、海通證券、銀河證券等9家券商，以及申萬宏源承銷保薦、東方證券承銷保薦2家公司。16名對(duì)相關(guān)問題負(fù)有責(zé)任的從業(yè)者也被證監(jiān)會(huì)采取相應(yīng)的行政監(jiān)管措施。2、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波：香港擬增加黃金倉儲(chǔ)設(shè)施，還將進(jìn)一步探索加大與內(nèi)地黃金市場(chǎng)的對(duì)接。過去十年香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)的九九金成交額穩(wěn)步上升，復(fù)合年增長(zhǎng)率超過18%，今年首季同比增長(zhǎng)約20%，香港實(shí)金交易有很大的增長(zhǎng)空間。3、今日酒價(jià)：10月20日，2024年飛天茅臺(tái)原箱報(bào)2280元/瓶，與前一日持平；2024年飛天茅臺(tái)散瓶報(bào)2250元/瓶，較前一日下降5元/瓶。 行業(yè)觀察 1、云南省：自11月1日起，患有重度痛經(jīng)的女職工，經(jīng)醫(yī)療或者婦幼保健機(jī)構(gòu)確診后，經(jīng)期可以休1至2日的假期。2、民航局：9月民航全行業(yè)共完成貨郵運(yùn)輸量80萬噸，同比增長(zhǎng)13.9%，貨運(yùn)量連續(xù)創(chuàng)月度歷史新高。3、中國(guó)鐵路：三季度，國(guó)家鐵路累計(jì)發(fā)送貨物10.04億噸，同比增長(zhǎng)3.8%，創(chuàng)單季度貨物發(fā)送量歷史新高。4、央視財(cái)經(jīng)：前8個(gè)月，我國(guó)科技保險(xiǎn)保費(fèi)為科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用等科技活動(dòng)提供風(fēng)險(xiǎn)保障超過7萬億元。保險(xiǎn)資金向科技類企業(yè)提供投資超6000億元。5、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：在政府引導(dǎo)和投資驅(qū)動(dòng)下，2024年和2025年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破200億元。6、新京報(bào)：我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流費(fèi)率從2012年的18%下降至去年的14.4%后，今年上半年再創(chuàng)新低，為14.2%。這與電商平臺(tái)近期加大對(duì)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品向西滲透的物流補(bǔ)貼等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的舉措密切相關(guān)。7、央視新聞：位于山東省的勝利濟(jì)陽頁巖油國(guó)家級(jí)示范區(qū)，單井峰值日產(chǎn)油262.8噸，刷新了國(guó)內(nèi)頁巖油單井日產(chǎn)最高紀(jì)錄，預(yù)測(cè)資源量有望達(dá)到105億噸。8、上證報(bào)：近日，世界首臺(tái)臺(tái)式冷場(chǎng)掃描電子顯微鏡在合肥發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)冷場(chǎng)掃描電鏡領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了零的突破，對(duì)新材料、新能源等強(qiáng)依賴納米尺度技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向有極其重要的支撐和推動(dòng)作用。9、新華社：中國(guó)中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院器官移植中心專家聯(lián)合國(guó)際團(tuán)隊(duì)在《歐洲分子生物學(xué)組織分子醫(yī)學(xué)》發(fā)表報(bào)告，其中顯示他們利用國(guó)際首創(chuàng)的“離體大腦養(yǎng)護(hù)技術(shù)”，成功將一個(gè)“死亡”了50分鐘的離體豬大腦“復(fù)活”。 公司要聞 1、36氪：10月19日，快手電商雙11購物節(jié)正式開啟。雙11首日截至20點(diǎn)，單日GMV創(chuàng)下歷史新高，單日GMV對(duì)比歷史峰值增長(zhǎng)90%，大牌大補(bǔ)百萬GMV單品數(shù)對(duì)比歷史峰值增長(zhǎng)480%。2、騰訊在線視頻副總裁馬延琨：上半年，騰訊視頻會(huì)員平均存量達(dá)到1.17億，位列行業(yè)第一，同比增長(zhǎng)10%。平臺(tái)付費(fèi)消費(fèi)同比增長(zhǎng)12%，付費(fèi)用戶的人均播放時(shí)長(zhǎng)也明顯高于免費(fèi)用戶。3、央視新聞：10月19日，美國(guó)“機(jī)械工人和航天工人國(guó)際聯(lián)合會(huì)”向其3.3萬名參與罷工的成員宣布，已和飛機(jī)制造商波音公司達(dá)成初步協(xié)議。該協(xié)議包括將規(guī)定波音公司在合同的四年期限內(nèi)將工資提高35%。 環(huán)球視野 1、央視新聞：10月20日，塞爾維亞總統(tǒng)武契奇與俄羅斯總統(tǒng)普京進(jìn)行通話。武契奇明確表示，塞爾維亞不會(huì)對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁。2、36氪：當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月19日晚22:13，SpaceX在范登堡太空軍基地發(fā)射攜帶OneWeb公司20顆衛(wèi)星的獵鷹9號(hào)火箭，這是SpaceX本年度第100次軌道發(fā)射。此次任務(wù)使用的獵鷹9號(hào)火箭一級(jí)助推器此前已完成6次發(fā)射。3、央視新聞：10月19日，塞內(nèi)加爾航空運(yùn)輸部門稱，美國(guó)達(dá)美航空公司租用的一架波音767客機(jī)，在塞內(nèi)加爾首都達(dá)喀爾的機(jī)場(chǎng)起飛時(shí)因技術(shù)故障緊急剎停。所幸事件沒有造成人員傷亡。 金融數(shù)據(jù) 1、新三板：上周，新增18家掛牌公司，成交金額8.57億，環(huán)比減少51.16%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)6168家。2、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.1035，漲0.2780%，周跌0.5080%；人民幣中間價(jià)報(bào)7.1274，跌0.0758%，周跌0.7677%。3、上海環(huán)交所：上周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量106.33萬噸，總成交額10932.91萬元，收盤價(jià)103.51元/噸，周漲2.54%。4、美股：上周五，道指漲幅0.09%，報(bào)43275.91點(diǎn)，周漲0.96%；標(biāo)普500指數(shù)漲幅0.40%，報(bào)5864.67點(diǎn)，周漲0.85%；納指漲幅0.63%，報(bào)18489.55點(diǎn)，周漲0.80%。5、歐洲：上周五，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.38%，報(bào)19657.37點(diǎn)，周漲1.46%；法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.39%，報(bào)7613.05點(diǎn)，周漲0.46%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.32%，報(bào)8358.25點(diǎn)，周漲1.27%。6、黃金：上周五，現(xiàn)貨黃金、COMEX黃金期貨均續(xù)創(chuàng)新高?，F(xiàn)貨黃金上漲1.07%，報(bào)2721.49美元/盎司，周漲2.44%；COMEX黃金期貨上漲1.08%，報(bào)2736.8美元/盎司，周漲2.28%。7、原油：上周五，WTI 11月原油期貨收跌2.05%，報(bào)69.22美元/桶，周跌8.39%，為自2023年10月6日以來最大周跌幅。布倫特12月原油期貨收跌1.87%，報(bào)73.06美元/桶，周跌7.6%。· 首批回購增持貸密集落地·財(cái)經(jīng)頭條APP：再貸款首期額度3000億元，年利率1.75%，期限1年，可視情況展期。股票回購增持再貸款政策適用于不同所有制上市公司。國(guó)家開發(fā)銀行、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行等21家全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)可發(fā)放股票回購增持貸款。21家金融機(jī)構(gòu)自主決策是否發(fā)放貸款，合理確定貸款條件，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，貸款利率原則上不超過2.25%。貸款資金按季度發(fā)放，“?？顚Ｓ?，封閉運(yùn)行”。證券時(shí)報(bào)：截至10月20日，共有23家上市公司發(fā)布公告，涉及金額超100億元。首批回購增持貸款的上市公司覆蓋了所有板塊，主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等均有涉及。各類所有制企業(yè)都有，包含央國(guó)企、地方國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)。其中，央企上市公司發(fā)揮帶頭作用，大市值的行業(yè)龍頭、指數(shù)權(quán)重股公司引領(lǐng)，一些大市值行業(yè)龍頭、指數(shù)權(quán)重股公司在首批名單中。深圳商報(bào)：管理層推出回購增持貸款，對(duì)市場(chǎng)的影響是多方面的。首先，對(duì)上市公司而言，可有效緩解其資金壓力，增強(qiáng)回購和增持股票的能力，從而穩(wěn)定股價(jià)，提升市場(chǎng)信心。其次，對(duì)商業(yè)銀行而言，這一政策將為其開辟新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。更重要的是，通過政策引導(dǎo)和市場(chǎng)機(jī)制的共同作用，有望形成一個(gè)良性循環(huán)的市場(chǎng)生態(tài)，推動(dòng)資本市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展。中證報(bào)：創(chuàng)設(shè)股票回購增持再貸款機(jī)制為推動(dòng)上市公司積極運(yùn)用回購、股東增持等工具進(jìn)行市值管理開辟新路徑。有望為股票市場(chǎng)提供長(zhǎng)期資金，提高資本市場(chǎng)的內(nèi)在穩(wěn)定性。上市公司通過商業(yè)銀行以較低的利率獲得貸款，有助于降低其融資成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高財(cái)務(wù)效率。尤其對(duì)于高股息率公司，政策將有助于大股東以較低成本增持股份，提高分紅率，吸引追求穩(wěn)定收益的投資者。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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