10月18日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

上證報：進入10月，A股公司進入三季報披露期，市場資金對上市公司基本面的關(guān)注度也在不斷升溫。多家機構(gòu)稱，近期市場大幅上漲后顯現(xiàn)波折，基本面可能成為交易重點，預(yù)計三季報業(yè)績好于預(yù)期的公司及行業(yè)將成為市場階段主線。財經(jīng)早餐：五部門聯(lián)合發(fā)力，樓市“組合拳”重磅來襲，包括年底前將“白名單”項目信貸規(guī)模增加到4萬億元，含金量滿滿。四個取消、兩個增加分別指什么？城中村改造政策有哪些亮點？保交房從打好到打贏，一字之差透露重大走向？財友們快快劃到文末查看今天的財秘追蹤#房地產(chǎn)政策“組合拳”來了成都市公安局：近日，網(wǎng)上出現(xiàn)關(guān)于“四川啟動2.15萬億拆遷項目”“成都大規(guī)模拆遷，有人一夜暴富”等信息，引發(fā)社會熱議，擾亂公共秩序。目前，造謠的四人因虛構(gòu)事實，已被行政處罰。 宏觀經(jīng)濟 1、央視新聞：三季度中國宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)即將公布，最新發(fā)布的多個先行指標(biāo)呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢，尤其進入九月，部分指標(biāo)回升速度加快。與工程項目相關(guān)的中標(biāo)數(shù)量增速創(chuàng)今年以來新高，企業(yè)擴產(chǎn)熱度回升明顯。2、證券時報：銀行理財市場規(guī)模遭遇一定規(guī)模的贖回壓力。債市顯著回調(diào)，對理財凈值造成顯著拖累；情緒高漲的股市導(dǎo)致大量資金從理財產(chǎn)品涌入權(quán)益類資產(chǎn)。截至9月末，11家主要銀行理財公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模較8月末下降約6400億元。3、中國人口與發(fā)展研究中心：本次人口抽樣調(diào)查將聚焦影響群眾生育意愿和生育行為的主要因素，了解家庭在生育養(yǎng)育方面的現(xiàn)實困難和需求，全面分析“不想生、不敢生”的原因，為完善生育支持政策和激勵措施提供科學(xué)依據(jù)。4、百度創(chuàng)始人李彥宏：正如歷史上的所有技術(shù)浪潮，泡沫難以避免，但泡沫過后，會有1%的企業(yè)脫穎而出，為社會創(chuàng)造巨大價值。過去18個月，大模型領(lǐng)域的最大變化是回答問題的準確性，此前，人們總是擔(dān)心大模型的幻覺，但現(xiàn)在這一問題已基本被解決。 地產(chǎn)動態(tài) 1、央行副行長陶玲：允許政策性銀行、商業(yè)銀行向有條件的企業(yè)發(fā)放貸款，收購存量土地，央行提供必要的再貸款支持。此外，預(yù)計大部分存量房貸將在10月25日批量下調(diào)完成，總體會在10月31日前全部完成。2、上海市：10月18日起，第二套改善型住房最低首付款比例調(diào)整為25%；對于第二套改善型住房，且貸款所購住房位于自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區(qū)全域的，最低首付款比例調(diào)整為20%。3、深圳市：公積金租房提取階段性政策續(xù)期一年，即2023年11月1日至2025年10月31日，提取該期間繳存的住房公積金，可以按照申請當(dāng)月應(yīng)繳存額的100%或?qū)嶋H月租金提取。政策實施前繳存的，或政策到期后辦理提取業(yè)務(wù)，則按照65%提取。4、陜西省西安市：全市商品住房取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》即可上市交易。新建商品住房不再實施價格指導(dǎo)。商業(yè)性個人住房貸款統(tǒng)一為不低于15%。取消普通住宅和非普通住宅標(biāo)準。 股市盤點 1、周四，上證指數(shù)報3169.38點，下跌1.05%，成交額5573.47億。深證成指報9891.76點，下跌0.74%，成交額9339.13億。創(chuàng)業(yè)板指報2033.48點，下跌0.32%，成交額5255.36億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3400只個股下跌。兩市成交額1.49萬億元，較上個交易日放量1159億。盤面上，銅高速連接、數(shù)據(jù)安全、消費電子、軟件開發(fā)等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、白酒、化肥、腦機接口等板塊跌幅居前。2、周四，恒生指數(shù)跌1.02%，報20079.1點。恒生科技指數(shù)跌1.19%，報4349.77點。國企指數(shù)跌1.22%，報7179.44點。盤面上，建筑材料、軟件、核電、互聯(lián)網(wǎng)信貸等板塊走強；半導(dǎo)體、石油、內(nèi)房股、租售同權(quán)、CXO概念、中資券商股、新能源汽車股、內(nèi)銀股、醫(yī)藥、汽車零部件等板塊跌幅居前。南向資金凈買入83.59億港元。其中，港股通（滬）凈買入45.22億港元，港股通（深）凈買入38.36億港元。3、截至10月17日，北交所上市公司254家，當(dāng)日無新增?？偸兄?465.24億元，成交金額283.33億元。4、兩市融資余額：截至10月16日，上交所融資余額報8269.13億元，較前一交易日減少9.30億元；深交所融資余額報7533.15億元，較前一交易日增加26.22億元；兩市合計15802.28億元，較前一交易日增加16.92億元。5、深交所：將繼續(xù)鼓勵上市公司聚焦主業(yè)實施并購重組，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購新質(zhì)生產(chǎn)力資產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級。從嚴監(jiān)管“殼公司”盲目跨界并購交易，嚴厲打擊“重組套利”市場亂象，摒棄“高承諾、高估值”的定價模式。6、證券日報：A股五大上市險企中，已有4家發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告。權(quán)益市場回暖將帶動險企投資收益在去年同期低基數(shù)下大幅改善，三季度險企凈利潤增速有望大幅超出預(yù)期。此外，四季度保險板塊有望實現(xiàn)估值與業(yè)績“雙擊”。7、麥格米特：公司作為英偉達指定的40余家數(shù)據(jù)中心部件提供商之一，正參與其Blackwell GB200系統(tǒng)的創(chuàng)新設(shè)計與合作建設(shè)。8、日久光電：前三季度，營收4.43億元，同比增長24.75%；凈利潤5632.79萬元，同比增長1448.11%。三季度，營收1.64億元，同比增長17.32%；凈利潤2324.58萬元，同比增長1187.39%。9、海通發(fā)展：前三季度，營收25.87億元，同比增長127.64%；凈利潤4.1億元，同比增長171.12%。三季度，營收9億元，同比增長125.09%；凈利潤1.68億元，同比增長849.25%。全球航運市場景氣度回升，公司運輸量及運營天數(shù)同比增加。10、福耀玻璃：前三季度，營收283.14億元，同比增長18.84%；凈利潤54.79億元，同比增長32.79%。三季度，營收99.74億元，同比增長13.41%；凈利潤19.8億元，同比增長53.54%。11、花園生物：前三季度，營收9.38億元，同比增長4.43%；凈利潤2.41億元，同比增長62.13%。三季度，營收3.37億元，同比增長39.99%；凈利潤9935.58萬元，同比增長213.17%。12、雙成藥業(yè)（20天18板）：擬向25名交易對方購買其持有的奧拉股份100%股份，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。重大資產(chǎn)重組事項能否成功實施存不確定性。13、浙大網(wǎng)新（4天3板）：公司第一大股東網(wǎng)新集團累計質(zhì)押股份數(shù)為6726萬股，占其所持公司股份總數(shù)的79.89%，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。14、重慶建工（4連板）：公司股票漲幅明顯偏離同行業(yè)和上證指數(shù)增長幅度，可能存在非理性炒作風(fēng)險。15、光智科技（4連板）：購買先導(dǎo)電科100%股份所涉及的審計、評估工作尚未完成，能否實施尚存在不確定性。16、城地香江（3連板）：公司主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心相關(guān)設(shè)備和解決方案，行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。投融資17、中鋼國際：擬收購中國中鋼集團有限公司、中國中鋼股份有限公司、中鋼資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司合計持有的中鋼國際6.98億股股份，占上市公司總股本的48.66%。18、日播時尚：正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買四川茵地樂材料科技集團控股權(quán)并募集配套資金事項，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易。公司股票將于10月18日開市起停牌。19、千紅制藥：擬通過出資3.9億元收購方圓制藥全部股權(quán)，以取得與該股權(quán)對應(yīng)的重整資產(chǎn)。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。20、騰龍股份：參股公司河北新源擬進行增資擴股，引入兩家戰(zhàn)略投資者，增資總額不超過5億元。公司同意放棄對前述增資的優(yōu)先認繳權(quán)。增減持21、立達信：基于對公司未來發(fā)展的信心，董事長提議回購500萬元-1000萬元股份。22、賽力斯：截至10月17日，公司骨干團隊增持公司股份合計205.86萬股，占公司總股本的0.14%。本次增持計劃已實施完成。23、馳宏鋅鍺：擬以1.45億元-2.9億元回購公司股份，回購價格不超過5.70元/股（含）。24、招商輪船：擬2.22億元-4.43億元回購公司股份，回購的股份將全部予以注銷并減少公司注冊資本。25、奧拓電子：控股股東、實際控制人計劃減持公司股份不超過1000萬股，占公司總股本比例1.5392%。26、聯(lián)特科技：股東中小企業(yè)基金減持股份270800股，持股比例由5.20866%下降至4.99994%，不再是公司持股5%以上股東。27、國科恒泰：股東君聯(lián)益康擬減持不超過1400.89萬股，占公司總股本的3%。28、工大高科：股東張利擬減持公司股份合計不超過148.52萬股，占公司總股本的1.7%。29、山石網(wǎng)科：股東元禾重元、國創(chuàng)開元擬合計減持不超3%股份。 財富聚焦 1、住建部部長倪虹：對于一個城市而言，青年人有希望，這個城市就有希望。解決好青年人和新市民的住房問題，讓他們在這個城市能夠安居樂業(yè)，這是政府義不容辭的責(zé)任。1-9月我國已建設(shè)籌集148萬套保障性住房，到年底將有青年人、新市民等450萬人住進保障性住房。2、21世紀經(jīng)濟報道：9月14家理財公司存續(xù)規(guī)模達21.69萬億元，環(huán)比下降3.23%。理財公司的排名格局也在加速洗牌。中銀理財規(guī)模超過農(nóng)銀理財，排名第五位，光大理財和交銀理財排名有所上調(diào)，建信理財從第七位跌落至第九位。 行業(yè)觀察 1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：截至10月16日，全國秋糧已收69.5%，進度同比快2個百分點。黃淮海和西北秋糧已收過八成，西南過七成半，東北過六成，長江中下游和華南過半。2、新華網(wǎng)：在茅臺、五糧液、瀘州老窖、汾酒、洋河等頭部白酒企業(yè)中，已有一家明確表示，將降低其在香港市場的產(chǎn)品售價，但幅度不會太大。3、麥肯錫：全球銀行過去兩年的那種利潤增長可能最終被證明是短暫的，預(yù)計利率下降和貸款需求低迷將構(gòu)成阻力。在某些情況下，銀行想要維持近期盈利能力，必須按通常年速度的五倍削減成本，而這對于一個一直難以有效提高生產(chǎn)率的行業(yè)來說，任務(wù)艱巨。4、中汽協(xié)：9月，汽車出口53.9萬輛，環(huán)比增長5.4%，同比增長21.4%。1-9月，汽車出口431.2萬輛，同比增長27.3%。新能源汽車出口92.8萬輛，同比增長12.5%。5、TrendForce：OLED監(jiān)視器市場近期迎來新的增長機遇，如新型31.5吋OLED監(jiān)視器的加入。預(yù)計2024年OLED監(jiān)視器出貨量上看144萬臺，年增率將高達181%，未來幾年出貨量有望維持高增長。6、郵政局：9月中國快遞發(fā)展指數(shù)為442.5，同比增長9%。預(yù)計當(dāng)月快遞業(yè)務(wù)量將同比增長18.5%左右，業(yè)務(wù)收入將同比增長13%左右。7、TrendForce：2025年全球晶圓代工業(yè)產(chǎn)值將迎來20%的成長，臺積電表現(xiàn)仍將一支獨秀，其余晶圓代工廠也可望有近12%的年成長。 公司要聞 1、抖音電商：GMV同比增長46%，貨架場景GMV同比增幅達86%，平臺生態(tài)充滿活力，直播帶動商家銷量同比增57%。此外，今年以來，抖音電商商家增長勢頭仍盛，品牌商家數(shù)量同比提升165% 。2、淘寶：持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，增加退貨憑證覆蓋、升級多款售后工具等，助力商家在天貓雙11降本提效。同時，為減少不合理商品評價，將關(guān)閉全額僅退款評價入口，預(yù)計一年將減少265萬條中差評。3、小米雷軍：小米SU7將在本月全力沖刺2萬輛的交付量。很快會公布小米汽車智能駕駛技術(shù)的突破。4、寶馬集團：將于2025年在華量產(chǎn)搭載“車路云一體化”（V2X）技術(shù)的車型，為實現(xiàn)未來智慧交通的目標(biāo)提供堅實的支撐。目前，寶馬正從測試車、信息分享、參與政策法規(guī)標(biāo)準制定等幾個方面加強與沈陽市的合作。5、臺積電：預(yù)計四季度，銷售額261億美元至269億美元；毛利率57％至59％；預(yù)計資本支出將略高于300億美元；以美元計算，今年銷售額將增長近30％，業(yè)績展望超預(yù)期。 環(huán)球視野 1、商務(wù)部：1-9月，中越雙邊貿(mào)易額同比增長17.6%。中國是越南第一大貿(mào)易伙伴，越南是中國在東盟的第一大貿(mào)易伙伴，中越雙邊貿(mào)易額連續(xù)三年突破2000億美元。2、美國：上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)24.1萬人，預(yù)估26萬人，前值25.8萬人。3、日本工會總聯(lián)合會：基本敲定了2025年春季勞資談判（春斗）中要求加薪“5%以上”的方針草案。此前連續(xù)兩年實現(xiàn)高水平加薪，然而由于物價高漲影響持續(xù)，明年春斗也需要實現(xiàn)相同水平的加薪。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、香港按揭證券有限公司：成功完成第三次發(fā)行合計約238億港元等值的社會責(zé)任債券，本次發(fā)債是亞太地區(qū)最大規(guī)模的社會責(zé)任債券，打破了按揭證券公司2023年9月的紀錄。2、新三板：10月17日，合計掛牌6167家公司，當(dāng)日新增5家，成交金額1.95億。三板成指報773.03，漲0.35%，成交額1.30億。3、國內(nèi)商品期貨：截至10月17日下午收盤，主力合約幾乎全線下跌。玻璃跌停，跌幅10.03%，焦煤跌停，跌幅8.00%，純堿跌超8%，焦炭跌超7%，鐵礦石跌近6%，碳酸鋰跌超5%，歐線集運、滬鎳跌超3%，錳硅、尿素、硅鐵跌近3%，不銹鋼、雞蛋、菜粕、甲醇、塑料等跌超1%；漲幅方面，燒堿漲近2%，蘋果、滬金漲超1%，氧化鋁小幅上漲。4、國債：10月17日，2年期國債期貨主力合約TS2412上行0.10%至102.458；5年期國債期貨主力合約TF2412上行0.21%至105.005；10年期國債期貨主力合約T2412上行0.21%至106.345。10年期國債利率跌2.47BP，至2.11%；10年期國開債利率跌2.75BP，至2.19%。5、上海國際能源交易中心：10月17日，原油期貨主力合約2412，以531.0元/桶收盤，下跌3.5元，跌幅為0.65%。全部合約成交164632手，持倉量減少1364手至48573手。主力合約成交77779手，持倉量增加624手至25198手。6、央行：10月17日進行1326億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有1500元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠174億元。7、Shibor：隔夜報1.4250%，下跌3.50個基點。7天報1.5490%，下跌4.10個基點。3個月報1.8550%，上漲0.90個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1233，跌0.1167%，人民幣中間價報7.1220，跌0.0407%。9、上海環(huán)交所：10月17日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量211113噸，成交額2167.89萬元，收盤價103.42元/噸，漲0.73%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.69%，報38911.19點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.03%，報2609.54點。11、美股：道指收漲0.37%，報43239.05點；納指收漲0.04%，報18373.61點；標(biāo)普500收跌0.02%，報5841.47點。12、歐洲：英國富時100收漲0.67%，報8385.13點；德國DAX30收漲0.77%，報19583.39點；法國CAC40收漲1.22%，報7583.73點。13、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.61%，報2707.6美元/盎司。14、原油：WTI 11月原油期貨收漲0.4%，報70.67美元/桶；布倫特12月原油期貨收漲0.31%，報74.45美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌4.89%，至1594點。· 房地產(chǎn)政策“組合拳”來了·住建部：中國房地產(chǎn)經(jīng)過三年不斷調(diào)整市場已經(jīng)開始筑底。9月底以來一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，城市政府將根據(jù)自身情況靈活調(diào)整或取消限購、限售、限價、普通住宅和非普通住宅標(biāo)準等限制性措施。年底前將“白名單”項目信貸規(guī)模增加到4萬億元，實施五項政策支持貨幣化安置房，允許地方發(fā)行專項債。將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造。為了適應(yīng)生育二孩需要支持地方增加保障對象住房面積，兜牢住房保障底線。財政部：對于專項債收購存量商品房用作保障性住房，這項政策由地方自主決策、自愿實施，遵循法治化原則，按照市場化運作方式，在確保項目融資收益平衡的基礎(chǔ)上，地方安排專項債收購存量商品房。專項債用于收儲土地在具體操作上，主要是支持各地結(jié)合實際情況，與存量土地的業(yè)主企業(yè)，合理確定收購價格，妥善處理回收存量土地涉及的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，合理確定專項債券項目范圍，及時安排專項債券的發(fā)行和支出。房地產(chǎn)增值稅相關(guān)政策的調(diào)整正抓緊履行相關(guān)程序，會及時向社會公告。金融監(jiān)管總局：加大“白名單”項目貸款投放力度，將商品住房項目貸款全部納入“白名單”管理，做到“應(yīng)進盡進”，進入“白名單”的項目，商業(yè)銀行要做到“應(yīng)貸盡貸”，優(yōu)化貸款資金撥付方式，做到“能早盡早”。允許政策性銀行、商業(yè)銀行對閑置存量土地的收購發(fā)放一定比例的收購貸款，主要目的是推動更加高效利用好閑置土地，同時改善和釋放房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)金流。在協(xié)商一致的情況下，銀行可將全部貸款提前發(fā)放給房企項目資金監(jiān)管賬戶。中國房地產(chǎn)報：保交房從打好到打贏，一字之差透露重大走向，“白名單”項目信貸規(guī)模的擴增屬于重磅利好。房地產(chǎn)市場目前的最大問題，就是流動性問題。有了足夠多的資金支持，無論是保交房，還是市場止跌回穩(wěn)，就都有了源頭活水。同時反映了高層對保交房的堅定決心，也是對廣大購房群眾的莊嚴承諾。必須全力以赴，攻堅克難，必須保證取得成功，讓人民就是廣大購房人拿到屬于他們的房子。海通證券：政策對房地產(chǎn)仍是以托底為主，守住底線，解決一些問題，而不是進行強刺激。在穩(wěn)地產(chǎn)的方式上，或需要更多的逆周期的財政力度的加碼。以往幾輪政策，在針對房企紓困、盤活存量資產(chǎn)、防風(fēng)險等方面，主要采取結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，效果上需要提高。而本輪穩(wěn)地產(chǎn)的政策在財政政策方面邊際上有所增加和傾斜，一定程度上可以起到逆周期調(diào)節(jié)的作用。展望四季度，預(yù)計房地產(chǎn)“一攬子”配套政策將加速落實。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。