2024年1-7月熱水系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告（工程篇）

過(guò)去一年,房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模的調(diào)控與整頓，2024年上半年的房地產(chǎn)市場(chǎng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟。中國(guó)熱水系統(tǒng)市場(chǎng)近年來(lái)雖然規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但其仍是廚衛(wèi)領(lǐng)域的大品類，作為剛需產(chǎn)品，熱水系統(tǒng)市場(chǎng)仍有著廣闊的用戶群體和可挖掘的換新市場(chǎng)。

從部分熱水系統(tǒng)上市公司發(fā)布的2024年半年度財(cái)報(bào)來(lái)看，海爾智家上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1356.2億元；萬(wàn)和電氣2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.11億元，生活熱水品類業(yè)務(wù)線實(shí)現(xiàn)營(yíng)收與毛利率的同比上漲，生活熱水品類營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.76%，毛利率同比增長(zhǎng)7.72%；華帝股份2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入31.01億元，熱水器實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，熱水器增長(zhǎng)24.67%。

那么，從工程市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)下房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)中熱水系統(tǒng)產(chǎn)品表現(xiàn)如何呢？

規(guī)模分析：熱水系統(tǒng)配置率同比+1.6%，電熱水器規(guī)模增長(zhǎng)

與去年同期相比，2024年1-7月精裝修市場(chǎng)熱水系統(tǒng)規(guī)模降幅收窄17.4%，總體配置率有所增長(zhǎng)。2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套熱水系統(tǒng)項(xiàng)目381個(gè)，同比-11.8%；規(guī)模22.31萬(wàn)套，同比-17.7%；配置率達(dá)57.1%，同比+1.6%。

從單個(gè)部品來(lái)看，精裝修市場(chǎng)壁掛爐、燃?xì)鉄崴饕?guī)模持續(xù)領(lǐng)先，電熱水器規(guī)模及配置率有所提升，其中壁掛爐規(guī)模9.59萬(wàn)套，同比-8.1%，配置率27.5%，同比+4.2%；燃?xì)鉄崴饕?guī)模6.60萬(wàn)套，同比-20.3%，配置率18.9%，同比+0.4%；空氣能熱水器規(guī)模3.43萬(wàn)套，同比-33.2%，配置率9.8%，同比-1.6%；電熱水器規(guī)模1.29萬(wàn)套，同比+282.9%，配置率3.7%，同比+2.9%。

品牌分析：頭部品牌集中度稍有提升，威能持續(xù)領(lǐng)跑

從品牌陣營(yíng)來(lái)看，2024年1-7月精裝項(xiàng)目中熱水系統(tǒng)參與品牌45家，TOP5品牌集中度51.7%，同比+1.9%。2024年1-7月精裝修市場(chǎng)熱水系統(tǒng)TOP5品牌陣營(yíng)分別為威能、林內(nèi)、菲斯曼、博世、海爾。其中威能、林內(nèi)領(lǐng)先，菲斯曼上升至前三品牌陣營(yíng)，此外林內(nèi)、菲斯曼份額增速明顯，同比+2.7%、+3.5%。

從單個(gè)部品來(lái)看，2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套壁掛爐項(xiàng)目中，威能、菲斯曼、博世持續(xù)領(lǐng)跑前三品牌陣營(yíng)，其中威能持續(xù)領(lǐng)先，菲斯曼、博世份額同比+6.9%、+1.3%；精裝修市場(chǎng)燃?xì)鉄崴鱐OP3品牌份額均上升，其中林內(nèi)、能率分別以24.7%、15.2%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先，海爾進(jìn)入到TOP3品牌陣營(yíng)；精裝修市場(chǎng)空氣能熱水器TOP3品牌分別為生能、耀罡、海爾，其中生能市場(chǎng)份額顯著增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額18.8%，同比+18.4%，耀罡TOP地位上升一位，海爾堅(jiān)守前三；此外精裝修市場(chǎng)電熱水器TOP3品牌換位較大，A.O.史密斯領(lǐng)先，林內(nèi)、美的進(jìn)入前三品牌陣營(yíng)，份額均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。

市場(chǎng)分析：華北區(qū)規(guī)模逆勢(shì)增長(zhǎng)，全國(guó)26個(gè)城市規(guī)模增長(zhǎng)

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套熱水系統(tǒng)項(xiàng)目中,華東區(qū)為主力市場(chǎng)，市場(chǎng)份額在59.0%，其次是西南區(qū)，市場(chǎng)份額15.9%；其中華北區(qū)規(guī)模逆勢(shì)增長(zhǎng)，北京、石家莊、天津、廊坊等城市精裝規(guī)模增長(zhǎng)帶動(dòng)華北規(guī)模提升，市場(chǎng)份額為11.8%，同比+2.8%，規(guī)模2.62萬(wàn)套，同比+7.8%；從城市來(lái)看，2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套廚電熱水系統(tǒng)中參與精裝新開(kāi)盤的城市有54個(gè)，雖然大盤下滑，但有26個(gè)城市規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中一線城市上海、北京規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同比+9.0%、+17.9%；新一線城市中，寧波、天津、西安規(guī)模同比增長(zhǎng)，同比+16.7%、+9.2%、+100.0%；二線城市增長(zhǎng)的有廈門、南通、珠海等9個(gè)城市，三四線城市增長(zhǎng)的有廊坊、三亞等9個(gè)城市；五線及其他城市涉及的澄邁、天水、陵水3個(gè)城市均在增長(zhǎng)。

房企分析：TOP10房企僅一席換位，中海地產(chǎn)、建發(fā)房產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)顯著

從開(kāi)發(fā)商陣營(yíng)分析，2024年1-7月精裝修市場(chǎng)熱水系統(tǒng)TOP10房企陣營(yíng)和去年同期相比僅有一席變動(dòng)，TOP3房企分別為中海地產(chǎn)、綠城中國(guó)、保利發(fā)展，配套規(guī)模分別為1.70、1.66、1.15萬(wàn)套，項(xiàng)目數(shù)分別為22、17、22個(gè)，同比均在上升。與去年同期相比，建房房產(chǎn)進(jìn)入前五品牌陣營(yíng)，配套規(guī)模0.95萬(wàn)套，保利置業(yè)進(jìn)入前十房企陣營(yíng)，配套規(guī)模0.35萬(wàn)套，從TOP10開(kāi)發(fā)商增速來(lái)看，中海地產(chǎn)、建發(fā)房產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)破百，同比分別為+169.0%、+103.9%。

高端分析：高端項(xiàng)目份額逐年增長(zhǎng)，改善高端型樓盤或成趨勢(shì)

從高端項(xiàng)目來(lái)看，精裝修市場(chǎng)熱水系統(tǒng)配套項(xiàng)目中，樓盤售價(jià)5萬(wàn)以上/㎡的精裝項(xiàng)目市場(chǎng)份額在逐年增加，從2020年5.6%上升到2024年1-7月的19.0%。未來(lái)精裝市場(chǎng)趨于高品質(zhì)化發(fā)展。從城市來(lái)看，除北、上、廣、深之外，廈門、南京、杭州、蘇州高端項(xiàng)目較多；從房企來(lái)看，中海地產(chǎn)、華潤(rùn)置地、廣州市暹崗大有投資有限公司、中國(guó)金茂、上海海峽思泉房地產(chǎn)有限公司高端項(xiàng)目分布較多，其中中海地產(chǎn)規(guī)模增速明顯，增速同比+333.2%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。