匯豐研究升康師傅評(píng)級(jí)至買入目標(biāo)價(jià)上調(diào)至10.8港元
發(fā)布時(shí)間:2024-08-14 12:05
編輯:王鑫
來源:互聯(lián)網(wǎng)
15
匯豐研究升康師傅評(píng)級(jí)至買入目標(biāo)價(jià)上調(diào)至10.8港元,8月14日訊,匯豐研究發(fā)表報(bào)告,預(yù)計(jì)康師傅半年業(yè)績(jī)勝市場(chǎng)預(yù)期,在加價(jià)及削減成本下對(duì)集團(tuán)全年盈利能力改善看法正面,因此將其評(píng)級(jí)由持有上調(diào)至買入,目標(biāo)價(jià)由10.4港元上調(diào)至10.8港元。報(bào)告提到,預(yù)計(jì)康師傅上半年盈利增長(zhǎng)12.7%,高于市場(chǎng)共識(shí)的增長(zhǎng)8.3%,而2024至2026年對(duì)康師傅的盈利預(yù)測(cè)亦高于市場(chǎng)共識(shí)的5%至7%,因認(rèn)為市場(chǎng)共識(shí)未反映康師傅的方便面業(yè)務(wù)于第三季進(jìn)行加價(jià),預(yù)計(jì)加價(jià)將對(duì)銷量造成打擊但有利毛利率及凈利潤(rùn)率。匯豐研究將康師傅2024至2026年收入預(yù)測(cè)分別調(diào)低1.2%、1.1%及1.3%,但將毛利率分別上調(diào)1.4%、1.6%及1.5%,而盈利預(yù)測(cè)亦分別調(diào)高3%、4.1%及3.2%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。