7月19日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

中共二十屆三中全會公報：堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持解放思想、實事求是、與時俱進(jìn)、求真務(wù)實，進(jìn)一步解放和發(fā)展社會生產(chǎn)力、激發(fā)和增強(qiáng)社會活力。以經(jīng)濟(jì)體制改革為牽引，以促進(jìn)社會公平正義、增進(jìn)人民福祉為出發(fā)點和落腳點，更加注重系統(tǒng)集成，更加注重突出重點，更加注重改革實效。　　澎湃新聞：7月18日，記者以消費者身份聯(lián)系和走訪了多個汽車品牌門店發(fā)現(xiàn)，確實有汽車品牌停止降價或減少優(yōu)惠力度，同時也有不少品牌透露出價格穩(wěn)定的預(yù)期。蔚來汽車將在7月22日漲價。車企此番是“進(jìn)入季節(jié)性休整期”，并不意味著價格戰(zhàn)就此結(jié)束?！　≈泄捕畬萌腥珪珗螅嚎茖W(xué)的宏觀調(diào)控、有效的政府治理是發(fā)揮社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制優(yōu)勢的內(nèi)在要求。必須完善宏觀調(diào)控制度體系，統(tǒng)籌推進(jìn)財稅、金融等重點領(lǐng)域改革，增強(qiáng)宏觀政策取向一致性?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、中共二十屆三中全會公報：要統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，落實好防范化解房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等重點領(lǐng)域風(fēng)險的各項舉措。要加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，有效防范化解意識形態(tài)風(fēng)險。要有效應(yīng)對外部風(fēng)險挑戰(zhàn)，引領(lǐng)全球治理，主動塑造有利外部環(huán)境?！　?、中共二十屆三中全會公報：強(qiáng)調(diào)堅定不移實現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)。落實好宏觀政策，積極擴(kuò)大國內(nèi)需求，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快培育外貿(mào)新動能，扎實推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，切實保障和改善民生。總結(jié)評估“十四五”規(guī)劃落實情況，切實搞好“十五五”規(guī)劃前期謀劃工作?！　?、央視新聞：經(jīng)過近三年的建設(shè)，巴黎奧運會奧運村正式開放，預(yù)計在奧運會期間將接待約14000名運動員和工作人員，殘奧會期間將接待約9000名運動員和工作人員?！　?、中共二十屆三中全會公報：進(jìn)一步全面深化改革的總目標(biāo)是繼續(xù)完善和發(fā)展中國特色社會主義制度，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。到二〇三五年，全面建成高水平社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，到二〇二九年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務(wù)?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、湖北省孝感市：7月1日至2025年6月30日，進(jìn)一步擴(kuò)大購房補(bǔ)貼力度，在職教師、醫(yī)務(wù)人員、警察、消防員等家庭可享受1萬元補(bǔ)貼，同時支持居民通過“賣舊”購買改善性新建商品住房，更好滿足居民剛需和改善性住房需求?！　?、江蘇省南京市：發(fā)布國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告（2024年寧出第09號），共推出了2幅地塊，商住混合用地和單身職工公寓用地各1幅，用地面積約1.9公頃，起拍總價3.547億元。兩宗地塊將于8月16日上午9:30開始網(wǎng)上限時競價。　　3、中國房地產(chǎn)報：上半年以來安徽省、湖北省、寧夏回族自治區(qū)、廣州、武漢等多地鼓勵收購符合條件的存量房源用作保障性住房，部分地方如杭州臨安區(qū)、貴陽、臨滄、大理州等地發(fā)布征集商品房用作保障性住房的公告，由國有企業(yè)在部分行政區(qū)域征集已建成未出售的商品住房用作保障性住房?！　?、北京商報：偃旗息鼓多年后，房貸“返點”漸呈抬頭之勢，近日，上海等地被曝出有銀行聯(lián)合房地產(chǎn)中介在個人住房按揭貸款中“返點”拉客的情況。返點重出背后是銀行業(yè)績承壓的現(xiàn)狀，但此類行為極易引發(fā)房貸業(yè)務(wù)的惡性競爭，擾亂市場秩序?！　∪?、股市盤點　　1、周四，上證指數(shù)報2977.13點，上漲0.48%，成交額3012.84億。深證成指報8879.33點，上漲0.50%，成交額3709.68億。創(chuàng)業(yè)板指報1717.71點，上漲1.25%，成交額1762.05億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超2900只個股下跌。兩市成交額6723億，較上個交易日縮量28億。盤面上，光刻機(jī)、軌交設(shè)備、工業(yè)母機(jī)、網(wǎng)約車等板塊漲幅居前，消費電子、銅纜高速連接、PCB、Sora概念等板塊跌幅居前?！　?、周四，恒生指數(shù)漲0.22%，報17778.41點。恒生科技指數(shù)跌0.76%，報3613.13點。國企指數(shù)漲0.15%，報6306.80點。盤面上，家電、風(fēng)電、高鐵基建、光伏太陽能、電訊設(shè)備、水務(wù)等行業(yè)或概念漲幅居前。教育、生物醫(yī)藥、電池、影視等行業(yè)或概念股跌幅居前。南向資金凈買入23.96億港元。其中，港股通（滬）凈買入16.74億港元，港股通（深）凈買入7.22億港元?！　?、截至7月18日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增?？偸兄?264.61億元，成交金額96.55億元?！　?、兩市融資余額：截至7月17日，上交所融資余額報7466.42億元，較前一交易日減少24.20億元；深交所融資余額報6733.8億元，較前一交易日減少26.51億元；兩市合計14200.22億元，較前一交易日減少50.71億元?！　?、華泰證券：近期農(nóng)業(yè)板塊部分上市公司陸續(xù)發(fā)布2024年半年度業(yè)績預(yù)告，其中生豬養(yǎng)殖上市公司二季度多扭虧為盈、白羽肉雞養(yǎng)殖上市公司二季度多維持盈利狀態(tài)、動保板塊整體盈利仍承壓。24H2豬價有望新高、本輪周期豬企有望享受更長盈利修復(fù)期，后續(xù)豬價沖頂向上、盈利彈性進(jìn)一步釋放有望對生豬養(yǎng)殖板塊行情形成正面催化，繼續(xù)關(guān)注業(yè)績兌現(xiàn)力較強(qiáng)的豬企。　　6、第一財經(jīng)：在連續(xù)漲停并大幅溢價后，“瘋狂”的沙特ETF受到重點監(jiān)控。上交所、深交所將對上述證券的異常交易行為進(jìn)行從嚴(yán)認(rèn)定，并視情況從重采取列為重點監(jiān)控賬戶、暫停賬戶交易、限制賬戶交易等自律管理措施?！　?、證券日報：7月以來，A股市場上市公司重要股東共發(fā)生了518次增持行為。有接受采訪的行業(yè)人士表示，重要股東的增持行為，鮮明地表達(dá)了對上市公司未來發(fā)展的信心，有利于向中小投資者傳遞積極信號?！　?、中證報：上市公司半年報披露大幕已經(jīng)拉開，雖然披露半年報的公司數(shù)量尚不多，但已有超過1500家公司發(fā)布了半年度業(yè)績預(yù)告?？儍?yōu)股一向是基金投資布局的重點所在，多家績優(yōu)股均獲公募機(jī)構(gòu)提前布局?！　?、宏輝果蔬（3連板）：發(fā)布股票交易風(fēng)險提示公告，公司關(guān)注到近期中馬兩國正式簽署馬來西亞鮮食榴蓮輸華協(xié)議受市場關(guān)注度較高。日前，中馬兩國正式簽署馬來西亞鮮食榴蓮輸華協(xié)議，允許符合相關(guān)要求的馬來西亞鮮食榴蓮進(jìn)口。　　10、湖南黃金：子公司新龍礦業(yè)因頂板冒落事故導(dǎo)致一名員工死亡，已啟動應(yīng)急預(yù)案并停產(chǎn)整頓。事故調(diào)查工作正在進(jìn)行，復(fù)產(chǎn)時間尚不確定，預(yù)計對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響?！　?1、珠江鋼琴：發(fā)布股票交易異常波動的公告，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東和實際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項?！　?2、大眾交通（7天4板）：發(fā)布股票交易異常波動的公告，公司關(guān)注到近期智能網(wǎng)聯(lián)汽車受市場關(guān)注度較高，該模式目前尚處于實驗階段，對公司基本不產(chǎn)生收入，未來業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢尚存在不確定性，短期內(nèi)對公司經(jīng)營活動不會產(chǎn)生重大影響?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、中共二十屆三中全會公報：必須更好發(fā)揮市場機(jī)制作用，創(chuàng)造更加公平、更有活力的市場環(huán)境，實現(xiàn)資源配置效率最優(yōu)化和效益最大化，既“放得活”又“管得住”，更好維護(hù)市場秩序、彌補(bǔ)市場失靈，暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)，激發(fā)全社會內(nèi)生動力和創(chuàng)新活力。　　2、證券日報：7月以來，銀行理財產(chǎn)品存量規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)最新披露數(shù)據(jù)，截至7月12日，7月以來銀行理財規(guī)模累計增加1.28萬億元。預(yù)計下半年理財規(guī)模將集中沖量，或能沖擊31萬億元的關(guān)口?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、中共二十屆三中全會公報：要完善意識形態(tài)工作責(zé)任制，優(yōu)化文化服務(wù)和文化產(chǎn)品供給機(jī)制，健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系，構(gòu)建更有效力的國際傳播體系?！　?、央視新聞：上半年，長三角地區(qū)進(jìn)出口總值7.74萬億元，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長5.9%，占同期全國進(jìn)出口總值的36.6%。其中，出口4.75萬億元，增長7.1%；進(jìn)口2.99萬億元，增長4.1%。　　3、上證報：復(fù)旦大學(xué)物理學(xué)系趙俊教授團(tuán)隊利用高壓光學(xué)浮區(qū)技術(shù)成功生長了三層鎳氧化物高質(zhì)量單晶樣品，證實了鎳氧化物中具有壓力誘導(dǎo)的體超導(dǎo)電性 ，其超導(dǎo)體積分?jǐn)?shù)達(dá)到86%，這意味著又一新型高溫超導(dǎo)體被發(fā)現(xiàn)?！　?、央視新聞：31個?。▍^(qū)、市）同步開展暑期系列文旅消費促進(jìn)活動，推出消費券、票價優(yōu)惠、消費滿減、折扣套餐等惠民措施，各地、各支持機(jī)構(gòu)共將發(fā)放超4億元文旅消費惠民補(bǔ)貼，讓優(yōu)質(zhì)文旅產(chǎn)品惠及更多居民游客，更好服務(wù)人民群眾暑期美好生活需要。　　5、江蘇發(fā)改委：截至7月15日，江蘇省新型儲能項目累計建成投運540萬千瓦，同比增加10倍，電化學(xué)新型儲能項目規(guī)模躍居全國第一?！　?、央視新聞：截至7月18日19時40分 ，2024年暑期檔（6月-8月）檔期總票房（ 含預(yù)售）突破50億?！赌瑲ⅰ贰蹲ネ尥蕖贰对七呌袀€小賣部》暫列檔期票房榜前三位?！　?、FIA：全球范圍內(nèi)共45家核聚變整堆企業(yè)參與調(diào)研。聚變行業(yè)累計融資規(guī)模達(dá)到71億美元，同比增加9億美元。累計公共資金投入為4.26億美元，2023年該項數(shù)據(jù)為2.71億美元。在35家受訪回復(fù)的企業(yè)中，89%的企業(yè)看好在2030年代末實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，超過70%認(rèn)為2035年之前可以實現(xiàn)。　　8、Counterpoint：第二季度，全球PC出貨量同比增長3.1%，達(dá)到6250萬臺，這也是PC市場出貨量連續(xù)第二個季度實現(xiàn)同比增長。該增長由溫和的換機(jī)周期和相對較低的基期推動，這凸顯了2024年全球PC市場持續(xù)復(fù)蘇的勢頭。　　9、Canalys：第二季度，在印度大選、季節(jié)性需求低迷以及部分地區(qū)極端天氣等各種因素的影響下，印度智能手機(jī)市場微增1%，總出貨量達(dá)3640萬臺。小米在六個季度后，以670萬臺出貨量及18%的市場份額，重奪榜首。　　10、美國農(nóng)業(yè)部：美國6月碎牛肉價格一個月內(nèi)漲了6.294%，達(dá)到了每磅5.472美元，約合42元/斤，創(chuàng)下歷史新高。價格上漲的主因是市場供應(yīng)下降，加上夏季燒烤季節(jié)的到來，市場消費處于旺盛階段?！　×?、公司要聞　　1、中共二十屆三中全會公報：要毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保證各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)各種所有制經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展。　　2、界面新聞：針對網(wǎng)傳杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司副董事長、總經(jīng)理宗馥莉提出辭職一事，7月18日據(jù)多位知情人士消息，此事屬實?！　?、臺積電：第二季度銷售額6735.1億元臺幣，同比增長40.1%，市場預(yù)估6581.4億元臺幣；凈利潤2478億元臺幣，同比增長36.3%，預(yù)估2350億元臺幣；第二季度毛利率53.2％，預(yù)估52.6％?！　∑?、環(huán)球視野　　1、中共二十屆三中全會公報：必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依托我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，在擴(kuò)大國際合作中提升開放能力，建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制?！　?、德國統(tǒng)計局：德國5月公寓建筑許可同比下降24%，這突顯出建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的需求持續(xù)低迷。德國房地產(chǎn)行業(yè)已進(jìn)入衰退的第三年，正經(jīng)歷著幾十年來最嚴(yán)重的低迷時期。建筑許可是衡量未來建筑活動的重要指標(biāo)?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：7月18日，合計掛牌6147公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.21億。三板成指報784.11，下降0.36%，成交額0.61億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至7月18日下午收盤，收盤漲跌不一，集運歐線主力合約跌10%，滬錫、滬銀、焦炭跌超2%，滬鎳、滬鋅跌超1%；菜油、紅棗、燃料油漲超2%，原油、瀝青、純堿漲超1%?！　?、國債：7月18日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.01%至101.996；5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.04%至104.025；10年期國債期貨主力合約T2409下行0.10%至105.300。10年期國債利率漲0.75BP，至2.27%；10年期國開債利率漲1.40BP，至2.34%?！　?、上海國際能源交易中心：7月18日，原油期貨主力合約2409，以618.6元/桶收盤，上漲10.6元，漲幅為1.74%。全部合約成交128943手，持倉量增加299手至54754手。主力合約成交86366手，持倉量增加4376手至29975手?！　?、央行：7月18日，當(dāng)日進(jìn)行490億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放470億元。　　6、Shibor：隔夜報1.9330%，上漲2.00個基點。7天報1.8930%，上漲0.80個基點。3個月報1.8970%，上漲0.10個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2572，漲0.1087%，人民幣中間價報7.1285，漲0.0463%?！　?、上海環(huán)交所：7月18日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量8600噸，成交額76.93萬元，收盤價87.50元/噸，漲0.74%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌2.36%，報40126.35點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.68%，報2824.06點?！　?0、美股：道指收跌1.29%，報40665.02點；納指收跌0.70%，報17871.22點；標(biāo)普500收跌0.78%，報5544.59點?！　?1、歐洲：英國富時100收漲0.21%，報8204.89點；德國DAX30收跌0.45%，報18354.76點；法國CAC40收漲0.21%，報7586.55點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.49%，報2496.6美元/盎司?！　?3、原油：WTI 8月原油期貨收跌0.04%，報82.82美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.04%，報85.11美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：上漲1.16%，達(dá)到1912點。· 儲能電池：要么出海，要么出局！·　　中國儲能網(wǎng)：1-5月，中國儲能電池累計出口量為8.4GWh，同比增長50.1%，這一增速遠(yuǎn)高于同期動力電池2.9%的增速。尤其是5月，儲能電池出口量達(dá)到4GWh，同比增長高達(dá)664%，中國儲能電池出海明顯迎來了一個高峰期。2023年，中國出口至美國的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元（約合979億元人民幣），占出口總額的20.8%。這也是自2020-2023年，美國已連續(xù)四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。　　上證報：隨著光伏、風(fēng)電、電動汽車等產(chǎn)品大量出口海外，急需先進(jìn)儲能設(shè)備為電網(wǎng)穩(wěn)定運行保駕護(hù)航，儲能企業(yè)向海外市場輸出產(chǎn)品及服務(wù)的速度正大大提升。當(dāng)前，國內(nèi)儲能企業(yè)正處在有效利用先進(jìn)產(chǎn)能，搶占海外市場的關(guān)鍵時期。除了陽光電源近日簽約全球最大儲能項目之外。今年以來，已有億緯鋰能、寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、鵬輝能源、海辰儲能、遠(yuǎn)東電池等多家企業(yè)與海外客戶簽署了儲能系統(tǒng)訂單，預(yù)計訂貨量超過32GWh?！　NESA：自3月以來，儲能系統(tǒng)報價進(jìn)入每瓦時“0.5元時代”，如今價格進(jìn)一步走跌，創(chuàng)下今年以來新低?，F(xiàn)階段儲能電池價格波動不大，但與去年同期相比，方形磷酸鐵鋰電池（儲能型，280Ah）均價已下降45%左右。280Ah磷酸鐵鋰儲能電芯理論成本約為0.34元/Wh，儲能電池企業(yè)處于微利甚至虧損狀態(tài)。在供需錯配背景下，疊加競爭加劇因素，目前儲能電芯、系統(tǒng)價格已經(jīng)處于觸底過程中，后市盡管存降價空間，但已經(jīng)有限。價格變動情況仍需要關(guān)注上游原材料影響因素。　　東吳證券：隨著電芯供給釋放、儲能市場價格戰(zhàn)加劇，各企業(yè)收入增速及盈利能力明顯出現(xiàn)分化，海外訂單獲取能力強(qiáng)的公司量、利增長顯著，未來具有全球業(yè)務(wù)布局、垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈及良好融資能力的企業(yè)，將在市場份額和盈利能力上更具競爭優(yōu)勢。當(dāng)前，國內(nèi)儲能市場價格競爭激烈，中國國內(nèi)儲能集成項目的毛利率普遍在8%以下，海外市場的毛利率則接近20%，儲能系統(tǒng)價格持續(xù)回落，已接近部分企業(yè)的成本線。出海已經(jīng)是當(dāng)下儲能產(chǎn)業(yè)鏈的必然選擇。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。