5月28日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

上海市：發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施》的通知。首套住房商貸利率下限調(diào)整為不低于LPR減45個基點，最低首付調(diào)整為不低于20%；首套房個人公積金最高貸款額度調(diào)整為80萬元；縮短非滬籍居民購房所需繳納社保或個稅年限，非滬籍單身人士購房區(qū)域擴大至外環(huán)內(nèi)二手住房。　　上證報：近日，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司成立，注冊資本3440億元，六大行集體公告擬向國家大基金三期出資。其中，建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行均出資215億元，持股比例均為6.25%；交通銀行和郵儲銀行出資金額分別為200億元和80億元，持股比例分別為5.81%和2.33%。　　21世紀(jì)經(jīng)濟報道：據(jù)悉，有地方證監(jiān)局要求上市公司上報募集資金使用情況，存在問題的需上報調(diào)整措施。此番募集資金嚴(yán)查并非僅針對IPO項目，而是包括定增、可轉(zhuǎn)債等各類募資。開年以來，至少有中信建投、招商、華泰、國信四家券商因持續(xù)督導(dǎo)的上市公司募集資金違規(guī)使用、信披不當(dāng)而收下罰單。其中，中信建投被罰兩次?！　∫弧⒑暧^經(jīng)濟　　1、國務(wù)院總理李強：出席第九次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議時強調(diào)，開啟中日韓合作新征程，為地區(qū)繁榮穩(wěn)定作出更大貢獻(xiàn)；尊重彼此核心利益與重大關(guān)切，深化經(jīng)貿(mào)互聯(lián)互通，引領(lǐng)科技創(chuàng)新合作，加強協(xié)同創(chuàng)新和前沿領(lǐng)域合作?！　?、統(tǒng)計局：1-4月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額20946.9億元，同比增長4.3%；實現(xiàn)營業(yè)收入41.92萬億元，同比增長2.6%。4月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為57.3%，同比下降0.2個百分點?！　?、衛(wèi)健委：印發(fā)《2024年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點》。重點懲治本人或指使親友，利用經(jīng)商辦企業(yè)“靠醫(yī)吃醫(yī)”、收受供應(yīng)商回扣等問題；強化醫(yī)?；鸨O(jiān)管，保持打擊欺詐騙保高壓態(tài)勢；重點關(guān)注輔助生殖、醫(yī)療美容等領(lǐng)域的違法違規(guī)問題?！　?、公安部：2019年以來，5000萬農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口進(jìn)城落戶，2023年底全國戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到48.3%。　　　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、上海市：探索通過國有平臺公司等主體收購、躉租適配房源；取消離異購房合并計算住房套數(shù)規(guī)定；二孩及以上多子女家庭可再購買1套住房，優(yōu)化首套住房套數(shù)認(rèn)定；對符合條件的“以舊換新”居民家庭，給予住房置換期間過渡租房、裝修搬家等適度補貼；降低房貸利率后，百萬房貸30年可省7萬元?！　?、中證網(wǎng)：截至5月26日，5月以來，北京已經(jīng)成交超1.4萬套二手房，預(yù)計全月成交1.7萬套左右，或超越北京二手房的榮枯線（1.5萬套）。目前市場已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯的企穩(wěn)跡象。　　3、福建?。航刂?月27日，轄區(qū)兩批“白名單”102個項目實際融資需求226.91億元，發(fā)放貸款58億元，累計為65個民營房地產(chǎn)企業(yè)項目授信114.62億元?！　?、黑龍江?。喝∠滋?、二套房商業(yè)性個人住房貸款利率政策下限，并降低商業(yè)性個人住房貸款最低首付比至全國政策下限水平?！　∪?、股市盤點　　1、周一，上證指數(shù)報3124.04點，上漲1.14%，成交額3453.84億。深證成指報9507.75點，上漲0.88%，成交額4294.23億。創(chuàng)業(yè)板指報1830.96點，上漲0.68%，成交額1903.61億?？傮w上個股漲多跌少，全市場近3400只個股上漲。兩市成交額7748億，較上個交易日增加109億。盤面上，光刻膠、虛擬電廠、半導(dǎo)體設(shè)備、航運等板塊漲幅居前，光伏、高速連接器、復(fù)合集流體、AIPC等板塊跌幅居前?！　?、周一，恒生指數(shù)漲1.17%，報18827.35點。恒生科技指數(shù)漲1.71%，報3864.48點。國企指數(shù)漲1.25%，報6688.13點。盤面上，電力、醫(yī)療保健服務(wù)、恒大系、新能源汽車、AIGC概念、建材水泥股、核電等板塊漲幅居前，恒大汽車漲超86%；房地產(chǎn)服務(wù)、在線旅游、CXO概念等板塊跌幅居前。南向資金凈買入44.25億港元。其中，港股通（滬）凈買入20.43億港元，港股通（深）凈買入23.82億港元。　　3、截至5月27日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無新增?？偸兄?382.05億元，成交金額37.66億元。　　4、兩市融資余額：截至5月24日，上交所融資余額報7890.57億元，較前一交易日減少31.03億元；深交所融資余額報7018.91億元，較前一交易日減少34.99億元；兩市合計14909.48億元，較前一交易日減少66.02億元?！　?、上證報：近年來業(yè)績“翻車”的私募大V大多投研團隊精簡，十分依賴個人有限的投資能力圈。部分私募大V憑借短時間內(nèi)的亮眼業(yè)績獲得流量，但后續(xù)并未重視投研能力的進(jìn)化和拓展，跌落“神壇”。提升投研實力，加強風(fēng)控體系建設(shè)，才是私募大V的長久立身之本?！　?、匯豐環(huán)球研究：4月，純多頭主動型亞洲基金的中國內(nèi)地股票倉位增加了1個百分點，全球新興市場基金的增加了0.8個百分點，兩者均落后于同期基準(zhǔn)增幅?！　?、上證報：近日，優(yōu)博控股通過港股創(chuàng)業(yè)板上市聆訊，計劃于6月3日IPO上市。時隔三年半港股創(chuàng)業(yè)板IPO再“開閘”。港交所創(chuàng)業(yè)板改革后或能吸引更多創(chuàng)新型中小企業(yè)上市，而如何提升市場流動性，還有待改革進(jìn)一步發(fā)力?！　?、證券時報：截至4月底，公募基金規(guī)模增加超3萬億元，較2023年年末增長11.52%。新基金發(fā)行表現(xiàn)也持續(xù)向好。3月和4月新成立基金發(fā)行份額連續(xù)突破千億份，債券型基金發(fā)行份額最高?！　?、上證報：不少主動權(quán)益類基金“回血”跡象明顯。截至5月27日，4426只有業(yè)績展示的主動權(quán)益類基金中，今年以來取得正收益的基金共2021只，占比約46%，接近五成?！　?0、韓國金融監(jiān)督院：韓國或許能在明年第一季度完成監(jiān)測非法賣空行為的系統(tǒng)?？赡軙懻撛谄脚_開發(fā)期間部分解除賣空禁令。在平臺運行的第一階段，應(yīng)能發(fā)現(xiàn)并阻止超過80%至90%的非法交易?！　?1、陽光電源：美國近日對中國光伏產(chǎn)品增稅主要針對電池片和組件，公司不涉及相關(guān)產(chǎn)品。提高關(guān)稅對歐洲市場沒有影響，美國市場在新關(guān)稅政策落地前可能會出現(xiàn)需求增加和前置?！　?2、浙商證券：成為國華能源所持有的國都證券448516574股股份（對應(yīng)國都證券7.6933%股份），公開掛牌項目的受讓方，成交價格為10.09億元。　　13、彤程新材：子公司簽訂3億元芯片拋光墊項目合作協(xié)議，達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)拋光墊25萬片，預(yù)計滿產(chǎn)后年銷售約8億元?！　?4、中貝通信：與北京安聯(lián)通科技有限公司簽訂《算力技術(shù)服務(wù)合同》及《服務(wù)訂單》，向安聯(lián)通提供高性能算力服務(wù)，本次合同金額為4.84億元?！　?5、七一二：股東TCL科技擬減持不超過3%公司股份。　　16、甬矽電子：擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過12億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額，將用于多維異構(gòu)先進(jìn)封裝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目等?！　?7、郴電國際（2連板）：股東汝城縣水電所持公司股份被凍結(jié)，占其所持公司股份的49.55%，占公司總股本比例為3.90%。本事項不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，亦不會對公司的日常經(jīng)營與管理造成影響。　　四、財富聚焦　　1、中國金融時報：2024年超長期特別國債（二期）5月27日進(jìn)行分銷，個人投資者可在招商銀行和浙商銀行購買。據(jù)悉，招商銀行特別國債開售半小時內(nèi)即售罄?！　?、上證報：近日市場傳言國泰君安與海通證券將合并，海通證券回應(yīng)，目前沒有相關(guān)計劃，消息以官方渠道為準(zhǔn)。　　　　五、行業(yè)觀察　　1、廣東省深圳市：印發(fā)《深圳市推動消費品以舊換新行動方案》，目標(biāo)推動2024年社會消費品零售總額增速超7%，力爭全年新增限額以上汽車零售額100億元以上，新增汽車銷售企業(yè)入庫30家以上，推動汽車、家電、通訊器材類商品以舊換新占比超24%。　　2、北京市公安局：自5月28日至5月31日，在本市行政區(qū)域內(nèi)，禁止一切單位、組織和個人利用無人機等“低慢小”航空器，進(jìn)行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動?！　?、山西?。簩Ψ贤ê疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展方向要求，且投資額達(dá)到5000萬元以上的重大產(chǎn)業(yè)項目，給予一定獎勵；對在晉航空制造企業(yè)取得國家通用航空器整機型號合格證及生產(chǎn)許可證的，給予不超過1000萬元獎勵?！　?、央視新聞：由中國船舶大連造船研發(fā)建造的，17.5萬立方米LNG（液化天然氣）運輸船5月27日完成下水，意味著我國又增加一家具備建造最高端船舶能力的造船廠?！　?、高盛：由于電動汽車的普及速度可能放緩，預(yù)計石油消費量將在2034年達(dá)到峰值，這將使煉油廠在本十年末之前保持高于平均水平的運行速度?！　?、Sensor Tower：4月，全球手游在App Store和Google Play的下載量為40.9億次，環(huán)比下降4.5%。印度市場以7.85億次下載排名第一，占全球總下載量的19.2%?！　×⒐疽劇　?、每經(jīng)網(wǎng)：馬斯克的人工智能初創(chuàng)企業(yè)xAI宣布完成60億美元的B輪融資?！　?、京東集團：自7月1日起，通過一年半時間，采銷年度固定薪酬由16薪提升至20薪，業(yè)績激勵上不封頂?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：據(jù)悉，保時捷中國為了完成銷售任務(wù)，向經(jīng)銷商壓庫。部分中國經(jīng)銷商發(fā)起抗議和抵制，準(zhǔn)備“逼宮”德國總部，對此保時捷中國回應(yīng)，希望與長期并肩合作的經(jīng)銷商伙伴共同面對各種挑戰(zhàn)，相互扶持，實現(xiàn)雙贏發(fā)展。　　七、環(huán)球視野　　1、第一財經(jīng)：韓國主管航空航天政策、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)的機構(gòu)“宇宙航空廳”正式成立。宇宙航空廳將打造以民間為主的太空產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，為推動成為航天強國奠定基礎(chǔ)?！　?、法國BFM電視臺：埃菲爾鐵塔的門票即將于6月17日漲價20%，用以支付新冠疫情期間的經(jīng)濟損失和現(xiàn)在的翻修費用。一張可以乘電梯到達(dá)鐵塔最高層的門票價格，將從29.4歐元上漲至35.3歐元?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、中期協(xié)：4月，全國共有150家期貨公司，交易額56.63萬億元，交易量6.93億手，營業(yè)收入32.63億元，凈利潤8.27億元。　　2、新三板：5月27日，合計掛牌6143公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.71億。三板成指報815.32，跌0.09%，成交額0.59億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至5月27日下午收盤，互有漲跌。錳硅漲超5%，液化氣、集運歐線漲超3%，苯乙烯、純堿等漲逾1%，滬鎳、甲醇等小幅上漲；焦煤跌超2%，紅棗、PVC等跌逾1%，雞蛋、玉米等小幅下跌。　　4、國債：5月27日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.01%至101.750；5年期國債期貨主力合約TF2409穩(wěn)定在103.400；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.01%至104.345。10年期國債利率跌0.5BP，至2.31%；10年期國開債利率漲0.5BP，至2.38%。　　5、上海國際能源交易中心：5月27日，原油期貨主力合約2407，以606.8元/桶收盤，上漲3.3元，漲幅為0.55%。全部合約成交120139手，持倉量減少2389手至65298手。主力合約成交95421手，持倉量減少1896手至34601手?！　?、央行：5月27日，當(dāng)日進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)零投放零回籠。　　7、Shibor：隔夜報1.7670%，上漲0.10個基點。7天報1.8880%，上漲7.00個基點。3個月報1.9580%，上漲0.00個基點。　　8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2446，漲0.0014%，人民幣中間價報7.1091，漲0.0155%。NDF：3個月報7.1135，6個月報7.0930，1年報7.0285，2年報6.9285?！　?、上海環(huán)交所：5月27日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量7000噸，成交額68.35萬元，收盤價98.83元/噸，跌0.14%。　　國外　　10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.66%，報38900.02點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.3%，報2722.87點?！　?1、歐洲：德國DAX30收漲0.44%，報18774.71點；法國CAC40收漲0.46%，報8132.49點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.77%，報2352.5美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價漲1.07%，報78.55美元/桶；布倫特原油期貨漲1.2%，報82.82美元/桶。· AI PC“暖身賽”將至？·　　浙商證券：AI賦能PC將帶來PC的交互方式及功能性的重大升級。AI PC的最大變化為嵌入Agent智能體，這將成為繼鍵鼠及圖形化界面之后的新一輪交互方式變革，用戶可以使用語音與智能體交互實現(xiàn)操作，同時與大模型的打通將允許個人調(diào)用經(jīng)過訓(xùn)練和融會貫通之后的世界知識，進(jìn)而涌現(xiàn)出大量新功能。國內(nèi)AI PC市場規(guī)模將從2023年的175.3億提升至2027年的2308億，CAGR達(dá)到90.49%，出貨量將從約0.03億臺提升至約0.42億臺，CAGR約為93.43%。消費市場規(guī)模將從2023年的141億提升至2027年的1312億，增長8.3倍?！　|吳證券：AI PC催化密集，CPU+操作系統(tǒng)+品牌+零組件生態(tài)有望全方位成熟，存儲、結(jié)構(gòu)件、散熱、組裝等環(huán)節(jié)價值量提升顯著。AI PC與傳統(tǒng)PC的主要差別在于需要搭載NPU等模塊提供AI算力支持。以英特爾、AMD、高通為代表的處理器大廠，紛紛推出了支持本地AI大模型運行的AI PC處理器，并著重強調(diào)NPU性能。AI PC算力提升對存儲容量及速度均提出升級需求。隨著算力的提升，AI PC對存儲器提出了更高要求。為了有效處理AI產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)和復(fù)雜指令，特別是在運行大語言模型等應(yīng)用時，內(nèi)存大小決定模型上限，因此PC存儲產(chǎn)品性能和容量必須同步升級。　　中泰證券：AI手機、AI PC銷量有望快速攀升。AI PC方面，隨著軟硬件的升級積累，AI PC有望實現(xiàn)端邊協(xié)同計算、跨設(shè)備互聯(lián)接力甚至是個人大模型微調(diào)訓(xùn)練，從而拉動AI PC銷量快速增長，預(yù)計全球AI PC銷量從2024年0.5億臺增長至2025年1.2億臺，滲透率從22%提升至43%。AI PC內(nèi)存基準(zhǔn)提升至16GB，LPDDR滲透率將持續(xù)上升。微軟或?qū)I PC中的DRAM基準(zhǔn)設(shè)定為16GB，此前64位Win10和Win11最低內(nèi)存要求為2GB和4GB?！　?lián)證券：AI PC是為每個人量身定制的個人AI助理，不僅提高生產(chǎn)效率，簡化工作流程，且更好地掌握用戶的使用習(xí)慣，保護(hù)個人隱私和數(shù)據(jù)安全。自2023年Q3以來，消費電子逐步進(jìn)入復(fù)蘇周期，同時多家消費電子終端品牌廠商陸續(xù)推出新的AI硬件產(chǎn)品，包括AI PC、AI手機、AI Pin等多種類型。AI PC、AI手機等終端產(chǎn)品的推出，疊加換機周期的到來，有望促進(jìn)消費電子終端銷量重回增長軌道，建議關(guān)注AI硬件產(chǎn)業(yè)鏈。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。