2023廚電盤點：傳統(tǒng)煙灶剛需回暖，集成灶需求降溫

2023年是廚電的回暖年，據產業(yè)在線數(shù)據顯示，大廚電（油煙機、燃氣灶、集成灶）全年累計銷量為10593.6萬臺，同比微降?；赝迥甑陌l(fā)展，大廚電行業(yè)在經歷連續(xù)三年的增長后進入調整期，2022年受全球經濟持續(xù)低迷影響大幅下跌；2023年在國內外需求復蘇、企業(yè)積極改革求進的情況下，整體銷售規(guī)模保持穩(wěn)定，三大類廚電產品的內外銷走勢不盡相同。

2019-2023廚房大電銷售規(guī)模走勢（萬臺）

內銷市場：煙灶剛需回暖，集成灶降溫

2023年內銷共計3222.8萬臺，同比上升4.4%。其中油煙機銷量1466.0萬臺，同比上漲6.0%；燃氣灶銷量1485.7，同比上漲3.9%；集成灶銷量271.1萬臺，同比下降1.1%。分產品來看，高速擴張的集成灶陷入低迷，而持續(xù)低迷的傳統(tǒng)剛需廚電卻欣欣向榮，并且由于其基數(shù)較大，拉動了整體廚電市場的上漲。

2019-2023年三大廚電內銷規(guī)模走勢對比（萬臺）

2023全年經濟呈慢復蘇狀態(tài)，隨著消費者觀念的轉變，對家電產品實用性和性價比的追求成為主流，單價較高、換裝不便的集成灶全年低迷，只有兩個大促節(jié)點表現(xiàn)良好，6月和11月的銷量漲幅分別為4.3%和4.7%。

盡管政府出臺多項購房利好政策，居民收入預期弱、房價下跌預期仍在等因素依然制約著市場修復節(jié)奏，房地產復蘇狀況并不理想，這對極度依賴新房市場的集成灶行業(yè)帶來了沉重打擊，此外，同為廚房問題解決方案，集成烹飪中心市場的高速擴張也分走了集成灶的部分市場。

經過了五年的高速增長，集成灶行業(yè)紅利消退，市場主要需求由新增轉為存量換新，行業(yè)競爭加劇。為了搶奪有限的存量市場，集成企業(yè)戰(zhàn)略改革步伐加快，如火星人進階數(shù)智化、美大聚焦變頻科技，頭部企業(yè)紛紛在蒸烤、大容量、高顏值等方面研發(fā)投入增加。

傳統(tǒng)煙灶市場在2023年穩(wěn)步回暖，除了宏觀環(huán)境、消費刺激政策等拉動，煙灶的剛需屬性也不可忽視，作為廚電市場的基石，煙灶仍是廚電頭部企業(yè)收入最高的品類。自4月開始，國內經濟回暖，需求釋放，下半年在疫情導致的低基數(shù)因素影響下，線下市場迎來大幅回暖，油煙機和燃氣灶的全年銷量分別實現(xiàn)了6.0%和3.9%的增長。

回顧五年的市場發(fā)展，國內煙灶市場仍處于存量困境中，銷量規(guī)模連續(xù)四年下降。產品結構的升級與創(chuàng)新是拉動2023年市場復蘇的核心動力，企業(yè)積極響應國家政策，環(huán)保節(jié)能產品增加，大風量、高火力成產品標配。

外銷市場：煙機穩(wěn)定復蘇，灶具出口遇冷

經歷了2022下半年的出口疲軟后，隨著海外市場需求復蘇，受益于海運、匯率等優(yōu)勢，多數(shù)家電出口在去年下半年迎來了爆發(fā)式增長，拉高了全年的同比數(shù)據。產業(yè)在線數(shù)據顯示，2023年油煙機出口1128.5萬臺，同比上漲5.8%；燃氣灶出口6225.8萬臺，同比下降3.8%。由于燃氣灶在大廚電出口中占比較大，也導致了整體廚電出口呈小幅下滑態(tài)勢。

2019-2023年煙灶產品出口規(guī)模走勢對比（萬臺）

2023年的油煙機出口穩(wěn)定復蘇，在全球通脹緩解、補庫需求復蘇及稅率優(yōu)勢下，7月開始爆發(fā)增長，第四季度疊加黑五、圣誕節(jié)等大促的帶動，漲幅高達31.6%。分洲別來看，隨著亞洲市場進入存量時代，增長疲軟，量漲額跌；北美洲下半年需求復蘇，但無法挽救其全年疲軟趨勢；非洲、拉美等一帶一路國家和新興市場表現(xiàn)亮眼。

相比之下，燃氣灶市場復蘇較晚，從八月份才實現(xiàn)由降轉增。全球能源結構和消費習慣的變化，以及歐美地區(qū)天然氣價格動蕩，導致了燃氣灶海外需求疲軟。此外，出于對清潔能源的考慮，燃氣灶出口第一大國美國能源局在2023年提高了燃氣灶產品環(huán)保性能參數(shù)要求，燃氣灶的出口限制增加，因此，盡管燃氣灶也跟上了家電出口高漲的熱潮，但漲幅不及預期。

2024走勢：國內競爭加劇，海外市場擴張

雖然2023年國內廚電市場在需求釋放的情況下迎來了小幅回彈，但由于中國人口總量減少、地產增量市場見頂，房地產市場持續(xù)低迷不振，2024年的形勢仍不容樂觀。在當前的存量市場現(xiàn)狀下，換新成為主要需求，行業(yè)內卷加重，雙線渠道碎片化加劇，價格戰(zhàn)、營銷戰(zhàn)、產品戰(zhàn)呈常態(tài)化。

在國內市場激烈競爭的情況下，海外布局成為廚電企業(yè)的新出路，廚電企業(yè)海外基地建設初見規(guī)模。與此同時，全球通脹放緩，需求復蘇，碳關稅的提出和暖冬導致的歐美天然氣價格下跌為節(jié)能燃氣灶提供了良好時機；隨著Temu/Tiktok等海外電商平臺在高速擴張，廚電出口渠道也更加多元化。當前的出口市場，海運、匯率變動是值得注意的風險點。

總體來看，今年的外銷市場增長機會高于內銷，產業(yè)在線預計2024年三大廚電的銷量規(guī)模會達到10718萬臺，同比增長1.3%，其中內銷同比下降2.9%，出口同比上升3.2%。

備注：數(shù)據僅供參考，不作為投資依據。