建龍集團重整西寧特鋼

此前，*ST西鋼于9月22日發(fā)布公告稱，經(jīng)西寧特鋼重整投資人遴選委員會評審推薦、管理人確認，確定了北京建龍重工集團有限公司（簡稱建龍集團）與中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責任公司等三家央企財務投資人組成的聯(lián)合體為西寧特鋼重整投資人。11月2日，*ST西鋼再次發(fā)布公告，公司本身及其控股股東西鋼集團、重要關(guān)聯(lián)企業(yè)礦冶科技公司等三家公司的重整計劃草案在第二次債權(quán)人會議和出資人組會議上獲得通過。而此前于10月18日召開的西鋼集團職工代表大會，也高票通過了《西鋼集團職工安置方案》。這意味著，作為西寧特鋼系列公司重整的投資人，建龍集團已經(jīng)獲得了債權(quán)人和內(nèi)部員工的認可，為重整計劃草案通過西寧中院的裁定奠定了必要的法律基礎(chǔ)。

“我們參與西寧特鋼的重整，主要是出于兩方面的考慮?！苯埣瘓F董事長、總裁張志祥表示，“一方面是為了積極響應國家提升產(chǎn)業(yè)集中度的號召，另一方面是基于建龍集團自身的戰(zhàn)略目標?！睆堉鞠橹赋?，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)目前正處于高質(zhì)量發(fā)展階段，加快推進并購重組以促進產(chǎn)業(yè)集中度提升、優(yōu)化資源配置、壓減低效產(chǎn)能是鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。2022年，全國前 10 家鋼鐵企業(yè)集中度僅為 42.8%，距離國家相關(guān)部門提出的“到2025 年前 10 家企業(yè)集中度達到 60%”的目標尚有較大差距。近年來，建龍集團積極響應提升產(chǎn)業(yè)集中度的號召，先后重組原海鑫鋼鐵、北滿特鋼、西林鋼鐵、寧夏申銀特鋼等困境企業(yè)，為提升區(qū)域集中度和產(chǎn)業(yè)集中度做出顯著貢獻的同時，也積累了豐富的并購重組經(jīng)驗。這些企業(yè)雖分布在我國的華北、東北、西北等不同區(qū)域，但通過植入建龍集團成熟、先進、可復制的管理體系，無一例外都獲得了新生。例如，自2005年建龍集團參與撫順新鋼鐵國企改制以來，該公司銷售收入、凈資產(chǎn)均大幅提升，成為了遼寧地區(qū)最具競爭力的建筑用鋼生產(chǎn)企業(yè)。截至2022年底，撫順新鋼鐵已累計實現(xiàn)國有股分紅14.15億元，累計上繳稅金84.79億元。再如，建龍集團2015年重組原海鑫集團（現(xiàn)更名為山西建龍實業(yè)有限公司，以下簡稱山西建龍）后，截至2022年底，已累計上繳稅金近50億元，直接創(chuàng)造工作崗位7000余個，為上下游產(chǎn)業(yè)鏈及地方服務產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造超過5萬個工作崗位。截至2022年，山西建龍已連續(xù)四年蟬聯(lián)山西省民營企業(yè)百強榜首。該重整案例還被列入國家行政學院教學案例。

西寧特鋼位于西北五省之一的青海省西寧市，主要從事特殊鋼的冶煉和延壓加工業(yè)務，是一家集“特鋼制造、煤炭焦化、地產(chǎn)開發(fā)”三大產(chǎn)業(yè)板塊為一體的資源綜合開發(fā)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)?！罢衔鲗幪劁摵螅丝蛇M一步提升西北區(qū)域集中度以外，還可以與集團內(nèi)其他子公司發(fā)揮協(xié)同效應，”張志祥表示，“在集團內(nèi)，可以與西北區(qū)域的另外兩家子公司——寧夏建龍和內(nèi)蒙古建龍發(fā)揮區(qū)域協(xié)同效應，提升資源整合能力和銷售議價能力；還可以與承德建龍、呂梁建龍、建龍北滿特鋼等集團內(nèi)其他特鋼子公司發(fā)揮產(chǎn)品協(xié)同效應，共享建龍集團的科技創(chuàng)新資源，實現(xiàn)集約化發(fā)展，進而提升企業(yè)競爭力。”鑒于鋼鐵行業(yè)已逐漸步入存量市場，建龍集團也在積極謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展。依托其建筑用鋼和特殊鋼兩大類產(chǎn)品俱全的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建龍集團提出了“向建筑業(yè)綜合服務商轉(zhuǎn)型”和“向高端工業(yè)用鋼綜合服務商轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略目標。為做大做強特鋼板塊，目前，建龍集團也在積極尋求與資本市場對接的機會，成功整合西寧特鋼為其實現(xiàn)該目標創(chuàng)造了路徑——這是其并購的眾多鋼鐵企業(yè)中第一家鋼鐵上市公司。后續(xù)，建龍集團將繼續(xù)嚴格遵循上市公司運作的規(guī)則，接受證監(jiān)會、交易所的監(jiān)督，依法合規(guī)完成其他并購程序的同時，推進西寧特鋼快速恢復正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

對于西寧特鋼未來的發(fā)展，張志祥表示，建龍集團已經(jīng)有了非常明確的目標和清晰的規(guī)劃。短期分三步走，目標是快速恢復西寧特鋼經(jīng)營活力。第一步，利用自身及合作伙伴在經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)、資金、資本運作等方面的優(yōu)勢，協(xié)助西寧特鋼快速復產(chǎn)滿產(chǎn)；第二步，全面賦能西寧特鋼，導入建龍集團成熟、先進、可復制的管理體系，發(fā)揮集中采購和集中銷售的平臺優(yōu)勢，共享建龍集團科技創(chuàng)新資源等，提升西寧特鋼盈利能力；第三步，實施電渣爐、鍛鋼等技改工程，利用建龍集團在優(yōu)特鋼產(chǎn)品領(lǐng)域長期積累形成的技術(shù)優(yōu)勢，以及其與行業(yè)內(nèi)高端科研院所共建的產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新平臺，大力推進品種開發(fā)，快速實現(xiàn)產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加大電渣鋼、模具鋼等高端特鋼產(chǎn)品比例，擴大在航空航天、軍工、高端裝備制造等高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域的市場份額，加大國際市場開拓力度，形成差異化競爭優(yōu)勢。長期來看，建龍集團將圍繞“打造千萬噸級特鋼企業(yè)集團”的發(fā)展戰(zhàn)略，擇機將旗下優(yōu)質(zhì)特鋼資產(chǎn)重組置入西寧特鋼，豐富特鋼品類，共享客戶資源，與西寧特鋼協(xié)同發(fā)展；利用建龍集團在新能源用鋼、無縫鋼管等特鋼領(lǐng)域的優(yōu)勢，將西寧特鋼打造成為市值處于行業(yè)頭部，規(guī)模達到千萬噸級，且在新能源用鋼、電渣鋼、無縫鋼管、商用車及工程機械用鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域達到世界一流水平的特鋼企業(yè)集團，恢復西寧特鋼在特鋼行業(yè)的歷史地位。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。