東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r—菲律賓

菲律賓概況

菲律賓國土總面積為30萬平方公里，全球排名第74位。它是位于菲律賓海和南海之間的一個群島國家，西與越南隔海相望。菲律賓大體上可以劃分為三大群島，即：呂宋島、維薩亞斯群島和棉蘭老島。馬尼拉市及其周邊地區(qū)的人口密度最大，占菲律賓人口總數(shù)的近八分之一。

菲律賓是東盟第三大經(jīng)濟體，排在印尼和泰國之后。但在最近二十年，與東盟其他成員國相比，菲律賓經(jīng)濟增長緩慢。該國在2000-2019年間的GDP復(fù)合年增長率為5.5%，在東盟排名第五。2020年，菲律賓的GDP收縮了9.6%（東盟最差）。

服務(wù)業(yè)在菲律賓的國民經(jīng)濟中占據(jù)主導(dǎo)地位。在過去的二十年時間里，菲律賓的工業(yè)和農(nóng)業(yè)在其國民經(jīng)濟中所占的比重（分別為28%和10%）均穩(wěn)步下降，而服務(wù)業(yè)的比重（62%）則大幅上升。私人消費在菲律賓GDP中的占比高達75%。在最近十年，菲律賓的固定資產(chǎn)投資占GDP的比重從2009年的19%穩(wěn)步增長到2019年的27%。菲律賓是一個凈進口國。在過去的二十年時間里，海外菲律賓勞工匯款及調(diào)整后的貨幣和財政政策改善了菲律賓的貨幣狀況。2021年，菲律賓的外商直接投資五大來源國由高到低依次為：新加坡、荷蘭、日本、英國和美國。

菲律賓總?cè)丝诖蠹s為1.1億，是世界上人口最年輕的國家之一，2020年全國人口的中位數(shù)年齡為26歲。到2050年，預(yù)計全國67%的人口將達到工作年齡。菲律賓語和英語是菲律賓用于交流和教育目的的兩大官方語言。菲律賓近11%（大約1200萬）的人口都在國外工作，寄回國內(nèi)的匯款約占該國GDP總量的10%。在菲律賓的總?cè)丝谥校?0%以上為羅馬天主教徒。菲律賓的城市化率為47%，這一數(shù)字在1991年之后幾乎沒有發(fā)生變化。

2021年，菲律賓的鋼鐵表觀消費量為950萬噸，在東盟排第4位。然而，若按人均數(shù)據(jù)排名，菲律賓的人均GDP在東盟排第6位，人均鋼鐵表觀消費量在東盟排第5位。

菲律賓的長期經(jīng)濟政策重點都包含在“菲律賓雄心2040”（‘AmBisyonNatin2040’）戰(zhàn)略中。這是一項以社會經(jīng)濟穩(wěn)定、安全和良好治理三大支柱為重點的發(fā)展戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略的長期愿景確定了實現(xiàn)其目標(biāo)的優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，包括住房和城市發(fā)展、制造業(yè)、交通運輸業(yè)、教育、旅游、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生與健康以及金融服務(wù)等。

菲律賓的用鋼行業(yè)

建筑業(yè)是菲律賓最重要的鋼材使用行業(yè)，占該國總用鋼量的80%。其次是金屬制品行業(yè)，占總用鋼量的15%。

菲律賓建筑業(yè)對該國GDP的貢獻率從2005年的4.5%穩(wěn)步增長到2019年的8.1%，創(chuàng)歷史新高。2017年4月18日，菲律賓推出了“建設(shè)、建設(shè)、再建設(shè)”（Build!Build!Build!）計劃。這是一項大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計劃，預(yù)算支出為1800億美元（占菲律賓2017年GDP的51%）。在2016-18年和2019-21年期間，菲律賓用于公共建設(shè)的實際支出占GDP的比重分別為3.6%和5.8%，創(chuàng)該國歷史新高。2030年，菲律賓的該項比重目標(biāo)是7%。此外，菲律賓的私人建筑業(yè)也發(fā)揮著舉足輕重的作用，對該國建筑業(yè)總產(chǎn)值的貢獻率為75%。

近年來，菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在很大程度上是借助本國資金來完成的（包括私人企業(yè)的參與）。今后，菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作將是數(shù)量和質(zhì)量并重，資金來源包括國內(nèi)資金和借款。根據(jù)《菲律賓建筑行業(yè)發(fā)展路線圖（2020-2030年）》，菲律賓2020年的建筑業(yè)總產(chǎn)值為2.5萬億菲律賓比索，在2030年有望達到23萬億菲律賓比索。

汽車業(yè)對菲律賓GDP的貢獻率很小，始終保持在1%左右。菲律賓的汽車生產(chǎn)采用CKD配套元件組裝模式（全散件組裝）。2016年，菲律賓推出了“全面汽車振興戰(zhàn)略”（CARS）計劃，以便吸引原始汽車制造商（OEMs）在菲律賓國內(nèi)生產(chǎn)汽車。然而，由于菲律賓的汽車進口稅較低，而且國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)沒有形成規(guī)模經(jīng)濟，導(dǎo)致菲律賓從國外進口汽車通常比在國內(nèi)組裝汽車更加便宜，所以只有豐田和三菱兩家公司參與了該計劃。近年來，許多原始汽車制造商紛紛關(guān)閉了在菲律賓的汽車組裝廠（福特2012年、五十鈴2019年、本田2020年、尼桑2021年）。

作為一個群島國家，菲律賓的貿(mào)易和經(jīng)濟發(fā)展高度依賴其海運業(yè)，這也使得該國成為僅次于中國、韓國和日本的世界第四大航運國。2019年，在菲律賓韓進蘇比克船廠（HanjinSubicShipyard）（2019年之前是菲律賓最大的造船廠）停止運營后，常石集團菲律賓宿務(wù)公司（TsuneishiHeavyIndustries(Cebu)inPhilippines）成為東盟最大的造船廠，同時也是世界著名的中型造船廠。韓進蘇比克船廠現(xiàn)已出售給美國股權(quán)投資公司瑟伯羅斯資本管理公司（CerberusManagementCapital），運營商為AgilaNaval公司，希望此次收購會使菲律賓重新登上造船業(yè)強國的寶座。

鋼鐵行業(yè)

菲律賓鋼鐵產(chǎn)能為200萬噸左右，全部采用電弧爐（EAF）生產(chǎn)工藝。菲律賓的主要鋼鐵企業(yè)有：亞洲鋼鐵制造公司（SteelAsia，產(chǎn)能50萬噸）、Stronghold鋼鐵公司（產(chǎn)能50萬噸）和Treasure煉鋼廠（產(chǎn)能50萬噸）。

由于可靠性、效率和成本等原因，菲律賓的鋼鐵產(chǎn)能利用率始終不是很高，但近年來有了很大提升。菲律賓通過進口來滿足其國內(nèi)大部分鋼鐵需求（占總需求量的60%）。中國、俄羅斯和日本是是菲律賓的前三大鋼鐵進口來源國，而日本、印尼和中國是其前三大鋼鐵出口目的地國。

原材料

菲律賓礦產(chǎn)資源豐富。它不僅是全世界最大的鎳礦石供應(yīng)國之一，而且其銅和金的儲量也很豐富。但是據(jù)菲律賓政府估計，該國95%的礦產(chǎn)資源尚未得到開發(fā)利用。由于菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施不完善、監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)和環(huán)境問題等因素，采礦活動對該國GDP的貢獻率很小。

在菲律賓，鎳、金、銅、鐵礦石、鉛、鋅和鉻鐵礦等金屬礦物大多是從呂宋島和棉蘭老島上的大型礦床開采出來的。維薩亞斯群島是石灰?guī)r、煤炭、大理石、瀝青、鹽、硫、石棉、石膏、磷酸鹽、硅土等非金屬礦產(chǎn)的主要來源。石油和天然氣則從巴拉望島西北海岸的油田開采。

2021年12月，菲律賓政府解除了已經(jīng)實施四年的新露天礦開采禁令，以便重振該國被新冠疫情重創(chuàng)的經(jīng)濟。

鋼鐵需求有望增長

菲律賓是擁有有利人口結(jié)構(gòu)的發(fā)展中經(jīng)濟體，因此該國鋼鐵需求有望出現(xiàn)強勁增長。到2035年，菲律賓的鋼鐵表觀消費量將達到2500萬噸左右。屆時，菲律賓的人均鋼材消費量有望達到200公斤左右。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。