鋼材下游周報：4月全國開工項目環(huán)比下降，重點房企銷售降溫

本周，全國主要市場五大品種鋼材均價下降。其中，中厚板、熱軋板卷、冷軋板卷、螺紋鋼、高線分別累計下降61元/噸、32元/噸、18元/噸、11元/噸和10元/噸。

◎海關(guān)總署：

汽車：2023年4月，中國出口汽車42.5萬輛，環(huán)比增9.82%；進口汽車6.2萬輛，環(huán)比增8.77%。

家電：2023年4月，中國出口家用電器31860.4萬臺，同比增2.2%；1-4月累計出口110521.6萬臺，同比降1.4%。

船舶：2023年4月，中國出口船舶534艘，同比增44%；1-4月累計出口1567艘，累計同比增61.7%。

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，2023年4月，全國各地共開工9123個項目，總投資額約28093.26億元，環(huán)比降34%。詳情>>

◎國鐵集團：1-4月，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資1674億元，同比增6.3%。

◎5月11日，中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟發(fā)布2023年4月電動車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運行情況，2023年4月比3月公共充電樁增加6.7萬臺，4月同比增52.0%。

◎5月8日，河南省第八期“三個一批”項目建設(shè)活動舉行。此次“三個一批”活動共新增1420個項目，總投資1.8萬億元。其中，集中簽約項目651個，總投資6011億元；開工項目769個，總投資1.2萬億元；投產(chǎn)項目907個，總投資8072億元。

◎5月9日，《重慶市水利高質(zhì)量發(fā)展三年行動實施方案（2023—2025年）》印發(fā)。根據(jù)《方案》，未來三年，全市將實施水利項目1800個以上，規(guī)劃總投資2000億元以上，完成投資1200億元以上。

◎2023年廣東省安排省重點建設(shè)項目1530個，年度計劃投資1萬億元。一季度省重點項目完成投資2439億元，完成進度24.4%。

◎據(jù)Mysteel統(tǒng)計，18家重點房企2023年1-4月銷售額合計10133.11億元，同比增長5.6%；4月銷售額合計2730.36億元，同比增24.6%，環(huán)比降15.1%。詳情>>

◎5月1日-5月7日，10個重點城市新建商品房成交（簽約）面積總計178.64萬平方米，周環(huán)比降43.8%。同期，10個重點城市二手房成交（簽約）面積總計107.67萬平方米，周環(huán)比降49%。詳情>>

◎上市房企2022年度業(yè)績報告披露已經(jīng)落幕。據(jù)Mysteel不完全梳理發(fā)現(xiàn)，12家重點房企在年報中公布了2023年具體經(jīng)營計劃目標，其中8家重點房企公布了2023年計劃新開工及復(fù)工面積，共計8321.38萬平方米；11家重點房企公布了2023年計劃竣工面積，共計1.89億平方米。詳情>>

◎5月9日，中指研究院最新研報稱，2023年5月房企到期債券余額為689.1億元，其中，海外債占比為18.4%，信用債占比為81.6%。

◎進入5月份以來，上市房企融資延續(xù)好轉(zhuǎn)勢頭，第一周便先后有中南建設(shè)、三湘印象、大名城、西藏城投等企業(yè)公告融資計劃。數(shù)據(jù)顯示，截至5月8日，年內(nèi)上市房企擬直接融資規(guī)模合計達2173.7億元。其中，股權(quán)融資1285.44億元；發(fā)債融資888.26億元，規(guī)模均超去年同期。

◎據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截至5月9日，11家新能源汽車品牌發(fā)布2023年4月新能源汽車銷量數(shù)據(jù)。其中，比亞迪4月銷量達210295輛，遙遙領(lǐng)先其他品牌。與此同時，廣汽埃安4月銷量達到41012輛，位居第二。詳情>>

◎據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截至5月11日，已有20家上市車企公布4月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。從環(huán)比來看，近5成車企4月銷量實現(xiàn)正增長。從同比來看，17家車企4月銷量實現(xiàn)正增長。詳情>>

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，11家上市車企在2022年年報中披露了2023年的經(jīng)營計劃。其中，上汽集團力爭2023年全年整車銷量超過 600 萬輛，同比增長 10%以上，預(yù)計營業(yè)總收入 8000 億元，營業(yè)成本 7100 億元。詳情>>

◎乘聯(lián)會：4月新能源車市場零售52.7萬輛，同比增85.6%，環(huán)比降3.6%。4月乘用車市場零售達到163萬輛，同比增55.5%，環(huán)比增2.5%，也是自2010年以來僅有的兩次環(huán)比正增長之一。

◎中汽協(xié)：4月汽車產(chǎn)銷分別完成213.3萬輛和215.9萬輛，環(huán)比分別降17.5%和11.9%，同比分別增76.8%和82.7%。1-4月汽車產(chǎn)銷分別完成835.5萬輛和823.5萬輛，同比分別增8.6%和7.1%。

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，7家工程機械龍頭企業(yè)公布了2022年公司工程機械產(chǎn)品產(chǎn)銷量及庫存情況?？傮w來看，2022年7家企業(yè)產(chǎn)品銷售量合計464068臺，同比降20.36%；生產(chǎn)量合計472485臺，同比降20.72%；庫存量合計124306臺，同比增7.26%。詳情>>

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，有7家工程機械龍頭企業(yè)公布了2022年挖掘機械營收情況。7家企業(yè)挖掘機械營業(yè)收入合計829.7億元，同比下降17.02%。其中，三一重工挖掘機械以357.56億元的營收居第一，占總營收比重的44.68%。詳情>>

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，11家上市工程機械企業(yè)在2022年年報中披露了2023年的經(jīng)營計劃。總體來看，11家上市公司均認為2023年公司收入將實現(xiàn)增長。其中，濰柴動力預(yù)計2023年實現(xiàn)銷售收入約1927億，同比增長約10%；三一重工、徐工機械、恒立液壓預(yù)計2023年公司營業(yè)收入將同比增長10%左右。詳情>>

◎據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2023年4月銷售各類挖掘機18772臺，同比降23.5%；1-4月共銷售挖掘機76243臺，同比降25%。

◎4月，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為100.8小時，同比降0.7%，環(huán)比降3.3%；從全球其他地區(qū)來看，4月份，日本、歐洲、北美、印尼小松挖掘機開工小時數(shù)同環(huán)比均呈現(xiàn)負增長。

◎上市船企2022年度業(yè)績報告披露已經(jīng)落幕。據(jù)Mysteel不完全梳理發(fā)現(xiàn)，6家船舶上市公司在年報中公布了2023年具體經(jīng)營目標，6家船企計劃實現(xiàn)營業(yè)收入共計超1257億元。詳情>>

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，10家船舶上市公司公布了2022年公司船舶類業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量及庫存情況。其中，亞星錨鏈、江龍船艇、天海防務(wù)、國瑞科技四家公司船舶類業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量及庫存量均同比上升。天海防務(wù)船海工程EPC生產(chǎn)量、銷售量及庫存量同比分別增超151%、225%、671%。詳情>>

◎5月9日，克拉克森發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年4月，全球新船訂單成交量為185萬修正總噸（CGT）、80艘，環(huán)比降44%，同比降62%。其中，中國承接了141萬CGT、62艘，以76%的市場占有率排名第一。

◎5月11日，波羅的海干散貨運價指數(shù)錄得三周以來最大跌幅，因各類型船運費走低。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌32點至1608點，跌幅約2%，為4月18日以來的最大單日跌幅。

◎工信部等5部門：自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產(chǎn)、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。

◎近日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長倪虹表示，在深入推進試點和總結(jié)推廣可復(fù)制經(jīng)驗基礎(chǔ)上，我國將全面啟動城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程。要開展城市基礎(chǔ)設(shè)施普查，建立覆蓋地上地下的城市基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫，找準城市基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險源和風(fēng)險點，編制城市安全風(fēng)險清單。

◎據(jù)Mysteel統(tǒng)計，九家建筑央企在2022年年報中分析了2023年經(jīng)營可能面臨的風(fēng)險，其中8家企業(yè)提到了“國際化經(jīng)營風(fēng)險”；6家“安全、環(huán)保、質(zhì)量風(fēng)險”；5家企業(yè)提到“現(xiàn)金流風(fēng)險”、“投資風(fēng)險”等。詳情>>

◎5月11日，據(jù)鄭州住房公積金管理中心消息，鄭州推出一項便民利民新舉措，在市內(nèi)五區(qū)開展提取住房公積金支付購買新建預(yù)售商品住房首付款業(yè)務(wù)。提取公積金支付購房首付款業(yè)務(wù)自2023年5月18日起開始試行。

◎5月10日，廈門迎來2023年首場土拍，共出讓3宗宅地。此次廈門島內(nèi)2宗地塊吸引了包括中海、保利、招商、金茂、建發(fā)、華潤等數(shù)幾十家房企報名競拍，其中，五緣灣地塊報名參拍主體數(shù)量多達88家，而體育公園地塊報名主體數(shù)量為34家，參與競拍的房企數(shù)量創(chuàng)出近年來廈門土地出讓新高。

◎5月8日，寧德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等部門聯(lián)合出臺《關(guān)于進一步促進中心城區(qū)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干意見》，明確全面放寬商品住房的限購政策，在寧德市中心城區(qū)購買商品住房不受戶籍和套數(shù)的限制。

◎5月9日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹在月度乘用車市場研討會上表示，雖然目前中國車市還未恢復(fù)到2021年的水平，但是，整體車市的趨勢逐步向上。要有信心，中國車市恢復(fù)到2021年水平問題不大，新能源車和燃油車都在形成恢復(fù)增長態(tài)勢，汽車市場處于快速回暖階段。

◎上市車企2022年年度報告披露已經(jīng)落幕。Mysteel梳理其中11家上市公司年度報告中提到的2023年主要經(jīng)營風(fēng)險發(fā)現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟波動、匯率波動、原材料價格波動、市場競爭、匯率風(fēng)險等都將對汽車企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成壓力。詳情>>

◎家電上市公司2022年年度報告披露已經(jīng)落幕。Mysteel梳理其中九家上市公司年度報告中提到的2023年主要經(jīng)營風(fēng)險發(fā)現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟波動、生產(chǎn)要素價格波動、匯率波動等都將對家電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成壓力。詳情>>

◎十家船舶上市公司2022年年度業(yè)績報告披露已經(jīng)落幕。Mysteel梳理其中五家上市公司年報中提到的2023年經(jīng)營風(fēng)險發(fā)現(xiàn)，宏觀環(huán)境風(fēng)險、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、成本上漲風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險等都將對船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成壓力。詳情>>

◎5月8日，《廣東省全面推行清潔生產(chǎn)實施方案（2023-2025年）》發(fā)布，其中提到，推動綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。持續(xù)推進城市公交、出租汽車、城市物流配送車輛的電動化，推動氫燃料電池汽車的示范運用，加快高速公路服務(wù)區(qū)、港區(qū)、公交站場等建設(shè)加氫、充電站（樁），全面推進港口船舶岸電使用。

◎中國化學(xué)：1-4月新簽合同額1246.7億元；4月單筆合同額在5億元以上的重大合同共計7個，總投資66.63億元。

◎融創(chuàng)：2023年4月，在20個城市歸心交付28個項目，實現(xiàn)交付超2.2萬戶；1-4個月共交付6.12萬戶。

◎金地集團：4月實現(xiàn)簽約面積76.3萬平方米，同比上升63.48%；實現(xiàn)簽約金額150.0億元，同比上升20.01%。

◎理想汽車：第一季度向用戶共計交付52584輛新車，同比增65.8%，實現(xiàn)單季交付最佳成績。

◎沃爾沃建筑設(shè)備：2023年第一季度，凈銷售額同比增11%，達到251.09億瑞典克朗，北美地區(qū)的訂單量增加了107%。

◎江南造船：聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與新加坡航運公司Eastern Pacific Shipping（EPS）簽署4艘93000立方米超大型液氨運輸船（VLAC）建造合同。這筆訂單也是中國造船業(yè)首筆VLAC訂單。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。