弘業(yè)期貨：國債期貨早評170906

國內(nèi)債市盤前：

1.8月財新中國服務(wù)業(yè)PMI為52.7，為3個月來新高，前值51.5，預(yù)期51.9；8月官方服務(wù)業(yè)PMI為52.6，環(huán)比降0.5個百分點(diǎn)。8月財新綜合PMI為52.4，前值51.9。

2.外媒援引交易員稱，中國央行就1年期MLF操作詢量。Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，本周（9月2日-9月8日）央行公開市場有3700億逆回購到期，周一至周五分別到期1400億、700億、1600億、0億和0億，此外周四還有1695億MLF到期，無正回購和央票到期。

昨日國債期貨低開后震蕩走弱，最終全線收跌，5年期和10年期主力合約均創(chuàng)近一個月最大跌幅。其中5年期國債期貨主力合約TF1712報收于97.340，跌幅0.17%，最高97.470，最低97.340，成交量7308手，持倉量47657手，日增467手。10年期國債期貨主力合約T1712報收于94.495，跌幅0.26%，最高94.680，最低94.495，成交量3.26萬手，持倉量62119手，日增倉1896手。昨日公布的財新中國服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)大幅好于預(yù)期,顯示經(jīng)濟(jì)基本面轉(zhuǎn)好。資金面方面延續(xù)寬松，Shibor短端品種跌幅擴(kuò)大，但是本月將面臨季末考核，資金面波動難免。近期出臺的監(jiān)管政策，再度引發(fā)市場對監(jiān)管從嚴(yán)的憂慮，期債有所承壓。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。