【今日聚焦】
6月22日夜盤,有色繼續(xù)反彈,銅鋁漲超1%。
表1:有色金屬國(guó)內(nèi)主力合約行情(單位:元/噸)
表2:有色金屬國(guó)際合約行情(單位:美元/噸)
表3:國(guó)際商品及全球股市行情
【遠(yuǎn)期曲線】
【宏觀資訊】
◎全球最大碳市場(chǎng)啟動(dòng)倒計(jì)時(shí),上海環(huán)交所正式公布交易細(xì)則,明確碳排放配額交易應(yīng)當(dāng)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行,可以采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓、單向競(jìng)價(jià)或者其他符合規(guī)定的方式,協(xié)議轉(zhuǎn)讓包括掛牌協(xié)議交易和大宗協(xié)議交易, 單筆申報(bào)量上限10萬(wàn)噸。其中,掛牌協(xié)議交易時(shí)間段與A股相同,漲跌幅不超10%;大宗協(xié)議交易漲跌幅不超30%。
◎美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾國(guó)會(huì)講話要點(diǎn):①美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)先發(fā)制人地提高利率;②不會(huì)因?yàn)橛X得就業(yè)率太高就提高利率;③5%的通貨膨脹是不可接受的;④預(yù)計(jì)一系列強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)即將出爐;⑤美聯(lián)儲(chǔ)已做好充分準(zhǔn)備,將利用其工具將通脹率控制在2%附近。
◎韓國(guó)央行決定發(fā)行三年期貨幣穩(wěn)定債券,以更好地控制貨幣流動(dòng)性。韓國(guó)央行還表示,將大幅減少兩年期貨幣穩(wěn)定債券的發(fā)行,以減少債券市場(chǎng)在銷售長(zhǎng)期債券后的波動(dòng)性。
◎英國(guó)宣布,正式啟動(dòng)與全面進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP)國(guó)家的入盟談判。
◎美國(guó)6月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)錄得22,創(chuàng)2020年10月以來(lái)新高;預(yù)期18,前值18。
◎美國(guó)5月成屋銷售年化總數(shù)580萬(wàn)戶,連續(xù)第四個(gè)月下滑并回落到疫情前的水平,預(yù)期572萬(wàn)戶,前值585萬(wàn)戶。
【Mymetal調(diào)研】
表4:中國(guó)有色金屬社會(huì)庫(kù)存(單位:萬(wàn)噸)
表5:中國(guó)有色金屬保稅區(qū)庫(kù)存(單位:萬(wàn)噸)
表6:中國(guó)有色金屬出庫(kù)量(單位:萬(wàn)噸)
1、銅庫(kù)存解讀
◎:6月21日保稅區(qū)銅現(xiàn)貨庫(kù)存繼續(xù)微增,保稅區(qū)電解銅現(xiàn)貨庫(kù)存44.8萬(wàn)噸,較上周一增0.1萬(wàn)噸,較上周四增0.1萬(wàn)噸,不過(guò)本周倒掛明顯收縮,盈利窗口有望打開,本周保稅區(qū)庫(kù)存有望下降。
◎:6月21日中國(guó)市場(chǎng)電解銅現(xiàn)貨庫(kù)存26.13萬(wàn)噸,較上周一降2.81萬(wàn)噸,較上周四降2.2萬(wàn)噸,市場(chǎng)去庫(kù)趨勢(shì)擴(kuò)大;其上海市場(chǎng)13.35萬(wàn)噸,較上周一降1.6萬(wàn)噸,較上周四降1.23萬(wàn)噸;廣東市場(chǎng)9.12萬(wàn)噸,較上周一降0.66萬(wàn)噸,較上周四降0.61萬(wàn)噸;江蘇庫(kù)存2.25萬(wàn)噸,較上周一降0.55萬(wàn)噸,較上周四降0.23萬(wàn)噸;市場(chǎng)擔(dān)憂銅價(jià)反彈回升,因此在價(jià)格走低之時(shí),拿貨積極性明顯回升,導(dǎo)致去庫(kù)趨勢(shì)擴(kuò)大。
◎據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì):中國(guó)主要地區(qū)電解鋁出庫(kù)量(2021/6/13-2021/6/20)約12.3萬(wàn)噸,較上期數(shù)據(jù)減少1.8萬(wàn)噸。分地區(qū)來(lái)看,無(wú)錫、佛山兩地出庫(kù)量減少最為明顯;沈陽(yáng)、鞏義地區(qū)出庫(kù)量小幅減少;杭州地區(qū)出庫(kù)量略有增加;天津、重慶、上海、常州地區(qū)出庫(kù)量維持平穩(wěn)。
◎據(jù)網(wǎng)了解:中國(guó)主流地區(qū)6063鋁棒(2021/6/14-2021/6/20)出庫(kù)量統(tǒng)計(jì)為4.21萬(wàn)噸。對(duì)比上期數(shù)據(jù)減少0.12萬(wàn)噸,年度同比增加0.23萬(wàn)噸。分地區(qū)來(lái)看,佛山、無(wú)錫及南昌地區(qū)小幅增加,常州地區(qū)大體平穩(wěn),湖州及成都地區(qū)有所減少。
【產(chǎn)業(yè)資訊】
◎國(guó)家物資儲(chǔ)備調(diào)節(jié)中心發(fā)布關(guān)于2021年投放第一批國(guó)家儲(chǔ)備銅、鋁、鋅的公告。根據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局2021年第2號(hào)公告,決定近期開始投放2021年第一批銅、鋁、鋅國(guó)家儲(chǔ)備,分別為2萬(wàn)噸、5萬(wàn)噸、3萬(wàn)噸,7月5日至6日公開競(jìng)價(jià)。
◎2021年智利Candelaria銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少2.5萬(wàn)噸左右。Lundin Mining下調(diào)智利Candelaria 的 2021 年銅生產(chǎn)指導(dǎo)量至 15-15.5萬(wàn)噸,原指導(dǎo)量為17.2-18.2萬(wàn)噸,減少2.5萬(wàn)噸左右。2021年下半年,出于降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)考慮,公司將調(diào)整 Candelaria 露天礦第 10 階段的近期采礦順序,這將影響直接開采和可供加工的礦石量。2021年下半年,Candelaria選廠會(huì)處理更多的低品位庫(kù)存礦,下半年選廠平均進(jìn)料品位預(yù)計(jì)在0.64%,全年進(jìn)料品位在0.59%。選廠在7月與9月進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修,預(yù)計(jì)2021年選廠的平均礦石處理量為7.68萬(wàn)噸/天。
◎紫金礦業(yè):目前公司擁有6206 萬(wàn)噸銅和 1186 萬(wàn)噸鋅(鉛)。紫金礦業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司主要在全球范圍內(nèi)從事金、銅等礦產(chǎn)資源勘探與開發(fā),適度延伸冶煉加工和貿(mào)易業(yè)務(wù)等。目前公司擁有公司擁有2334噸金、6,206萬(wàn)噸銅和1,186萬(wàn)噸鋅(鉛)。
◎5月鋁材出口劇增23.89% 預(yù)計(jì)6月持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年5月中國(guó)鋁材出口共67.92萬(wàn)噸,環(huán)比+4.44%,同比+23.89%。目前海運(yùn)費(fèi)價(jià)格高企及鋁滬倫比偏高成為制約鋁材出口的主要因素,但海外鋁材整體需求不減,鋁材廠的出口訂單量持續(xù)高位。預(yù)計(jì)6月鋁材出口持續(xù)增長(zhǎng),而考慮到今年下游消費(fèi)淡季存在提前的可能性,三季度鋁材出口或?qū)⒂瓉?lái)拐點(diǎn)。
【財(cái)經(jīng)日歷】
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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