鋼鐵業(yè)“三個(gè)不適應(yīng)”問題待解

美國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷了從馬車時(shí)代到汽車時(shí)代的轉(zhuǎn)型升級。香港利豐有限公司集團(tuán)主席、馮氏集團(tuán)副主席馮國綸在美國讀MBA時(shí)曾聽到一個(gè)很有名的故事，美國一家制造馬鞭的企業(yè)，一門心思去研究如何做好馬鞭，把馬鞭做得出神入化，已經(jīng)成為上市公司，卻不知道世道已經(jīng)生變―――社會(huì)已不再需要馬鞭了，最后這家企業(yè)被迫倒閉。

　　這家公司的經(jīng)歷其實(shí)對我們鋼鐵企業(yè)也有一定的啟示：要緊密關(guān)注市場環(huán)境的變化。

　　事實(shí)上，現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)外部的大環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年，我國粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到8.23億噸，當(dāng)年全國總?cè)丝跒?3.6億人。據(jù)此計(jì)算，2014年，我國人均粗鋼產(chǎn)量為605.14千克。根據(jù)發(fā)達(dá)國家粗鋼發(fā)展歷程觀察，可以得出這樣的結(jié)論：我國粗鋼產(chǎn)量不僅已經(jīng)進(jìn)入峰值區(qū)，而且正在步入消費(fèi)的拐點(diǎn)區(qū)。

　　在這種形勢下，對于那些產(chǎn)能具有相當(dāng)規(guī)模、中低端產(chǎn)品有覆蓋能力、想在鋼鐵業(yè)繼續(xù)堅(jiān)持的鋼企，轉(zhuǎn)型升級的路子如何走顯得非常關(guān)鍵。

　　弧頂區(qū)問題值得高度重視

　　有數(shù)據(jù)顯示，歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)粗鋼達(dá)到峰值的年份基本在上世紀(jì)70年代初~80年代末，峰值平均人均粗鋼消費(fèi)量為685.9千克。而《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測我國粗鋼需求可能在“十二五”期間進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，最高峰可能出現(xiàn)在2015年~2020年期間，峰值為7.7億噸～8.2億噸，此后峰值弧頂區(qū)仍將持續(xù)一個(gè)時(shí)期。

　　2014年，我國粗鋼人均消費(fèi)量為605.14千克，已經(jīng)接近上述國家和地區(qū)峰值人均消費(fèi)量685.9千克的平均值，表明我國已進(jìn)入人均粗鋼消費(fèi)的峰值弧頂區(qū)。如果與美國人均消費(fèi)710千克和日本的1098千克較高數(shù)值相比，分別相差107.96千克和495.96千克，似乎還有一定的上升空間，但同時(shí)需要重視和研究兩個(gè)客觀事實(shí)：

　　一是中高端鋼材品種競爭也將趨于激烈。在歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)達(dá)到峰值的年代，粗鋼品種質(zhì)量和社會(huì)科技水平帶來的用鋼需求水平絕非今日可比，且我國鋼材品種正在轉(zhuǎn)向中高端。2014年，我國常規(guī)的螺紋鋼和線材產(chǎn)量分別為2.152億噸和1.538億噸，僅分別增長4.77%和3.23%，而技術(shù)含量高的特厚板、厚板、冷軋薄板和冷軋窄帶鋼等分別增長8.86%、7.88%、13.53%和13.32%，二者增長速度差別很大。同時(shí)，建筑鋼材調(diào)結(jié)構(gòu)發(fā)展很快，筆者經(jīng)常采訪調(diào)研的遼寧朝陽市、凌源市、阜新市等鋼材市場，鋼貿(mào)商存貨做樣品的HRB335、HPB235等老品種占建筑鋼材總量僅為5%~10%，主導(dǎo)市場的建筑鋼材是HRB400E、HRB500E、HPB300等高強(qiáng)或抗震產(chǎn)品，而且這些產(chǎn)品具有減量10%~15%的品質(zhì)，降低消費(fèi)需求效果明顯，同時(shí)也表明國家淘汰落后產(chǎn)品政策效果明顯。有鋼貿(mào)商估計(jì)，“十二五”末期，低端的建筑鋼材老品種或?qū)⒒就顺鍪袌?，接踵而至的是大批高?qiáng)或抗震建筑鋼材。

　　二是我國粗鋼產(chǎn)能已經(jīng)超過11億噸，這是前些年GDP高速增長拉動(dòng)起來的。然而現(xiàn)在我國進(jìn)入中高速發(fā)展的新常態(tài)，預(yù)計(jì)2015年GDP為7%的增速，這將抑制鋼材需求的增長。未來幾年，我國粗鋼增長的空間非常有限，而且主要集中在中高端產(chǎn)品，解決產(chǎn)能過剩問題集中在中低端，任務(wù)非常迫切。

　　化解過剩之路很漫長

　　按照前述《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》對粗鋼需求峰值的預(yù)測，以及2014年我國粗鋼產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到11多億噸的統(tǒng)計(jì)，可以推斷出，目前我國粗鋼產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)了3億噸左右的產(chǎn)能過剩。盡管國家已采取“四個(gè)一批”的措施化解過剩產(chǎn)能，但阻力重重。現(xiàn)在值得高度重視的問題是，中高端產(chǎn)品也面臨產(chǎn)能過剩的危機(jī)。

　　早在2009年，工信部就指出，由于投資增速過快，產(chǎn)能過剩問題有從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展的傾向，市場無序競爭的風(fēng)險(xiǎn)正在增加。2013年1月，工信部指出“低端過剩，高端也過剩”，表現(xiàn)為：在同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)，高端產(chǎn)品有時(shí)候還賣不過低端產(chǎn)品。比如，一些鋼廠“扎堆”轉(zhuǎn)向板材生產(chǎn)，結(jié)果產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致技術(shù)含量較高的板材價(jià)格低于生產(chǎn)方法比較簡單的螺紋鋼。2015年2月，工信部再度指出，大型鋼鐵企業(yè)精品板材項(xiàng)目多為汽車板、電工鋼等高端產(chǎn)品，已出現(xiàn)過剩跡象，低牌號取向電工鋼、無取向電工鋼及普通質(zhì)量汽車板市場壓力進(jìn)一步加大，高端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭日趨加劇。

　　解決鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，歐洲用了20余年的時(shí)間，日本也有過因鋼鐵產(chǎn)能過剩，10多年時(shí)間處于“干一噸賠一噸”的坎坷境地。因此，我國的鋼鐵企業(yè)須做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

　　破解“三個(gè)不適應(yīng)”

　　上述那家把馬鞭子做得出神入化的美國企業(yè)最后被迫倒閉的故事說明，企業(yè)了解市場環(huán)境變化極端重要，同時(shí)，更說明沒有市場需求的企業(yè)，技術(shù)再高明、產(chǎn)品再精湛、當(dāng)初競爭力再強(qiáng)都是“過去時(shí)”，也難逃徹底退出歷史舞臺的厄運(yùn)。這對于處在轉(zhuǎn)型升級中的鋼企而言，應(yīng)該有所啟示。筆者認(rèn)為，目前，我國鋼鐵行業(yè)存在“三個(gè)不適應(yīng)”的問題亟待破解。

　　一是與經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，與宏觀經(jīng)濟(jì)中高速發(fā)展不適應(yīng)。GDP增速與粗鋼增速不匹配。2014年，我國GDP總量為63.64萬億元，增速為7.4%，繼續(xù)穩(wěn)居世界第二位，但與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)增長對鋼材需求強(qiáng)度下降趨勢明顯，粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降3.4%。多方專家分析認(rèn)為，鋼材消費(fèi)已進(jìn)入峰值弧頂區(qū)。2007年，我國新增萬元GDP所帶動(dòng)的鋼材消費(fèi)量為179千克，到2013年這一指標(biāo)下降到147千克。2014年，GDP新增4.84萬億元，鋼材產(chǎn)量為11.26億噸，新增5800萬噸，人均鋼材消費(fèi)量為119.83千克，比2013年下降27.17千克。2013年之前的6年里，人均鋼材消費(fèi)量平均每年下降5.33千克，而2014年的降速是前者的5倍。因此，鋼鐵企業(yè)首先要破解的是產(chǎn)量增速和需求增速不匹配的問題。

　　筆者認(rèn)為，鋼鐵企業(yè)必須認(rèn)清國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大形勢，按國家宏觀經(jīng)濟(jì)走向和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律組織生產(chǎn)經(jīng)營和轉(zhuǎn)型升級，根據(jù)市場實(shí)際需求釋放產(chǎn)能，瞄準(zhǔn)當(dāng)今世界鋼鐵行業(yè)先進(jìn)的管理水平、先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量水平、先進(jìn)的人均勞動(dòng)生產(chǎn)率等轉(zhuǎn)型升級。這應(yīng)該是本輪經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，鋼企應(yīng)該遵循的大方向、大目標(biāo)。

　　二是與國內(nèi)制造業(yè)中高端需求不適應(yīng)。日前，國家統(tǒng)計(jì)局公布的《2014年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2014年中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，轉(zhuǎn)型升級態(tài)勢明顯，工業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型演變。高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長12.3%，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為10.6%。裝備制造業(yè)增加值增長10.5%，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為30.4%。

　　據(jù)此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，未來5年~10年間，國內(nèi)對中低端產(chǎn)品需求將減少，高端產(chǎn)品需求將增加。在這方面，目前鋼鐵行業(yè)存在一些問題。近些年，一批鋼企重視產(chǎn)品的升級換代，研發(fā)新產(chǎn)品起步比較早、速度比較快，捷足先登占領(lǐng)了市場，形成了相當(dāng)?shù)母采w能力，已經(jīng)出現(xiàn)了同類品種、規(guī)格的產(chǎn)品高于市場平均價(jià)格的現(xiàn)象，如裝備制造業(yè)常用的20#、45#優(yōu)鋼和40Cr合結(jié)鋼等，在東北市場，河北某廠生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格高出東北域內(nèi)所有鋼企的產(chǎn)品100元/噸左右。

　　企業(yè)研發(fā)實(shí)力也存在問題。在較大的市場壓力面前，一些過去長期以建筑鋼材等“大路貨”產(chǎn)品為主導(dǎo)的大中型鋼企，也正在轉(zhuǎn)型生產(chǎn)優(yōu)鋼特鋼，力圖擺脫困境。但是受生產(chǎn)建筑鋼材形成的企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)隊(duì)伍、管理模式、管理思維等多方面因素的限制，這些企業(yè)科技創(chuàng)新能力不足，創(chuàng)新水平低下，近些年在鋼鐵產(chǎn)品推陳出新、發(fā)明專利等領(lǐng)域沒有建樹，甚至發(fā)明專利為“零”。這些長期形成的困局有待破解。

　　三是與國際市場中高端產(chǎn)品競爭不適應(yīng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國鋼材累計(jì)進(jìn)口同比增長2.5%，進(jìn)口價(jià)格上漲2.5%，而同期我國鋼材出口平均價(jià)格卻下降11.5%，二者存在近5倍的差距。一直以來，我們呼吁和鼓勵(lì)鋼鐵業(yè)大力發(fā)展可以“頂替、替代”進(jìn)口的產(chǎn)品，以解決我國中高端鋼材產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)達(dá)國家的差距問題。對此，的確有一些企業(yè)在一直努力追趕，但是實(shí)際的差距依然客觀存在，這也是未來國內(nèi)鋼鐵企業(yè)亟待破解的難題。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。