船隊規(guī)模78艘！DOF斥資80億元收購馬士基海洋

去年剛剛完成破產(chǎn)重組的挪威海工船東DOF決定斥資80億元收購馬士基海洋服務(wù)公司（Maersk Supply Service）。

近日，DOF集團宣布與A.P.穆勒控股公司達成協(xié)議，將按照一定的條款和條件從A.P.穆勒控股公司旗下馬士基海洋服務(wù)控股公司（Maersk Supply Service Holding，MSSH）手中收購馬士基海洋的全部股份。

此次收購將部分以現(xiàn)金支付，部分以DOF發(fā)行的新股支付。截止6月28日收盤，收購對價約為11.12億美元（約合人民幣80.85億元）。

交易完成后，MSSH將獲得5.77億美元現(xiàn)金和DOF公司約5888萬股新股，從而成為DOF的股東之一，持股比例約為25%。MSSH將有權(quán)提名兩名額外的DOF董事會成員，任期自交易完成之日起兩年，其中一人還將被選為副董事長，一人將被選為董事會薪酬委員會成員，以及DOF提名委員會主席。

通過這項交易，馬士基海洋船隊中22艘船將加入DOF的船隊，這包括8艘高規(guī)格施工支持船（CSV）、13艘高規(guī)格三用工作船（AHTS）和1艘電纜敷設(shè)船。

預(yù)計這項交易將在2024年第四季度完成。屆時，DOF將擁有5400余名員工，78艘現(xiàn)代化海工船（其中65艘為自有船舶），平均船齡將從11.7年降至10.7年。

合并后的新公司將成為在奧斯陸證交所上市的最大油服公司之一。截止6月28日收盤，合并后的市值約為23億美元（約合人民幣167.22億元）。

值得一提的是，這項交易不包括馬士基海洋服務(wù)公司的海上風(fēng)電安裝業(yè)務(wù)和其在巴西的業(yè)務(wù)，其中海上風(fēng)電安裝業(yè)務(wù)已經(jīng)從馬士基海洋服務(wù)中剝離。據(jù)了解，馬士基海洋于2022年進軍海上風(fēng)電市場，在新加坡勝科海事下單訂造首艘WTIV，計劃于2025年交付，將從事美國海上風(fēng)電場Empire 1和Empire 2的安裝工作。

DOF首席執(zhí)行官Mons Aase表示：“此次收購交易標志著DOF集團的一個戰(zhàn)略里程碑，其驅(qū)動力是強大的行業(yè)理由以及與A.P.穆勒控股公司的共同愿景，后者將間接成為我們的主要股東。在 DOF的名稱和品牌下，我們將創(chuàng)建一家領(lǐng)先的近海服務(wù)提供商，并加強合并后公司的全球地位。”

他指出：“憑借世界上最大的CSV船隊和高端AHTS船隊，我們將通過擴大規(guī)模、全球覆蓋和行業(yè)領(lǐng)先的服務(wù)，結(jié)合DOF和馬士基海洋的強大實力和數(shù)十年經(jīng)驗，提升客戶體驗。”

據(jù)了解，馬士基海洋成立于1967年，是全球領(lǐng)先的海工服務(wù)和綜合解決方案供應(yīng)商。馬士基海洋曾是丹麥航運巨頭馬士基的子公司，但隨著馬士基從2016年起啟動戰(zhàn)略重組、逐步剝離能源相關(guān)業(yè)務(wù)，去年3月馬士基與A.P.穆勒控股公司達成協(xié)議，以6.85億美元的價格出售馬士基海洋。馬士基海洋的出售也標志著馬士基徹底剝離能源板塊業(yè)務(wù)，專注于一體化物流服務(wù)。

DOF成立于1981年，是一家全球性的海洋工程服務(wù)公司，提供廣泛的近海服務(wù)，包括項目管理、工程設(shè)計、勘測、遠程干預(yù)、潛水作業(yè)、ROV服務(wù)和船舶運營。2023年，DOF在挪威法院進行了破產(chǎn)程序，并于2023年5月成立了新的子公司DOF集團。在完成破產(chǎn)重組后，DOF作為一家綜合近海服務(wù)供應(yīng)商繼續(xù)運營。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。