鋼材下游周報：房地產(chǎn)新政密集落地，制造業(yè)景氣水平回落

本周，全國主要市場五大品種鋼材均價齊下跌。其中，螺紋鋼、高線、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板分別累計下跌60元/噸、59元/噸、33元/噸、17元/噸、22元/噸。

◎ 5月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.5%，比上月下降0.9個百分點，制造業(yè)景氣水平有所回落。

◎ 交通運輸部：

（1）1-4月，完成交通固定資產(chǎn)投資10016億元，同比下降3.3%。其中，完成公路投資7145億元，同比下降9.1%；完成水運投資619億元，同比增長10.6%。

（2）4月，全國港口完成貨物吞吐量14.6億噸，同比增長2.7%，其中內(nèi)、外貿(mào)吞吐量分別增長0.5%和8.1%。

◎ 上海易居房地產(chǎn)研究院27日發(fā)布的報告顯示，4月份，全國百城新建商品住宅庫存去化周期即存銷比為26.5個月。

◎ 克而瑞地產(chǎn)研究表示，5月，土地市場供地規(guī)模延續(xù)歷史低位。截止5月27日，全國300城5月經(jīng)營性土地成交規(guī)模僅3346萬平方米，同比去年同期近乎腰斬。

◎ 上周（5月20日-5月26日），10個重點城市新建商品房成交（簽約）面積總計223.2萬平方米，環(huán)比增長8.9%，同比下降23.3%，降幅繼續(xù)收窄。同期，10個重點城市二手房成交（簽約）面積總計189.86萬平方米，環(huán)比增長22.3%，同比增長1.1%。詳情>>

◎乘聯(lián)會：5月1-26日，乘用車市場零售120.8萬輛，同比去年同期下降6%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售757.5萬輛，同比增長5%。

◎ 中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會：2024年1-4月，機(jī)械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入9.0萬億元，同比增長1.4%；實現(xiàn)利潤總額4201.4億元，同比下降3.9%。

◎ 產(chǎn)業(yè)在線：2024年6月空冰洗排產(chǎn)總量合計為3557萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長13.2%，行業(yè)及各品類產(chǎn)品依舊保持高速增長。

◎ 據(jù)上海航運交易所數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，中國出口集裝箱運價綜合指數(shù)報1495.98點，較上期漲7.7%。上海出口集裝箱運價指數(shù)報3044.77點，較上期漲341.34點。

◎ 根據(jù)克拉克森最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年4月份全球新簽訂單167艘，共計5416975CGT。數(shù)量環(huán)比3月增加38艘，修正總噸環(huán)比上升75.52%。

◎國際船舶網(wǎng)：2024年5月20日至2024年5月26日，全球船廠共接獲16+10艘新船訂單；新船訂單全部為中國船廠接獲。

◎ 金融監(jiān)管總局：要促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)，進(jìn)一步發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制作用，滿足房地產(chǎn)項目合理融資需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建設(shè)。要配合防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場化方式開展債務(wù)重組、置換。

◎ 今年廣西計劃建成通車高速公路13條，高速公路通車總里程有望突破1萬公里；項目共81個，總投資約9407億元，年度投資任務(wù)計劃約1206億元。

◎ 近期多地就推進(jìn)重大項目建設(shè)召開調(diào)度會議、集中簽約儀式，釋放出加力穩(wěn)投資的信號。正值超長期特別國債有序發(fā)行，多地表示將積極爭取國家政策、資金支持，健全要素保障，進(jìn)一步做好重點領(lǐng)域項目謀劃，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢。

◎ 據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，已有超70城推出住房“以舊換新”的相關(guān)政策。不少近期推出政策的城市陸續(xù)也有成交案例落地，對撬動住房需求發(fā)揮了積極作用。

◎ 房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制加速推進(jìn)，“白名單”入圍十條件明確，包括四證齊全、不存在被查封凍結(jié)、不存在逃廢債等情況。

◎ 據(jù)Mysteel不完全整理，截至5月31日，多地出臺樓市松綁政策，其中河南、河北、湖北、黑龍江、陜西、吉林等地均下調(diào)房貸首付比例，取消房貸利率下限。上海、廣州、深圳三大一線城市放松限購、限貸政策，大幅降低購房門檻。詳情>>

◎ 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，截至5月29日，多地發(fā)布了“推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案”，其中：

（1）25個省份和部分城市在方案中提及汽車行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容。詳情>>

（2）21個省份在方案中提及船舶行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容。詳情>>

◎ 深圳市已投入2.6億元開啟汽車“置換更新”補(bǔ)貼項目。個人消費者在廣東轉(zhuǎn)讓本人名下車輛并在深圳新購新能源車或符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油車，給予一次性購車補(bǔ)貼最高8000元。

◎ 中國建筑發(fā)布公告，近期，公司獲得多項重大項目，項目金額合計260.1億元，占公司2023年度經(jīng)審計營業(yè)收入的1.1%。

◎ 據(jù)深圳公共資源交易中心5月27日公告信息，萬科轉(zhuǎn)讓的深圳灣超級總部基地T208-0053宗地使用權(quán)，由深鐵和深圳百碩迎海公司以掛牌價22.35億元聯(lián)合競得。就轉(zhuǎn)讓上述地塊，萬科表示，“此次交易，是公司堅決落地瘦身健體一攬子方案的舉措之一。”

◎ 上汽集團(tuán)：上汽全固態(tài)電池基于聚合物-無機(jī)物復(fù)合電解質(zhì)技術(shù)路線，將于2026年實現(xiàn)量產(chǎn)。該全固態(tài)電池能量密度超過400wh/kg，體積能量密度超過820wh/L，電池容量能超過 75Ah。

◎ 揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)1-5月接單超240億元提前完成全年接單目標(biāo)四分之三，手持訂單1165億元再次創(chuàng)下歷史新高。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。