全球10大醫(yī)療器械公司排名

門檻高、多學(xué)科交叉、資金知識密集是醫(yī)療器械行業(yè)引以為傲的標(biāo)簽。市場瞬息萬變，曾經(jīng)的行業(yè)巨頭也不得不面對內(nèi)外股東要求分拆三大業(yè)務(wù)的要求。美敦力合并柯惠后直接挑戰(zhàn)強(qiáng)生霸主地位，并引發(fā)醫(yī)藥界并購浪潮。

本文匯總了10家醫(yī)療器械公司在2016年強(qiáng)勁增長，創(chuàng)新性產(chǎn)品的推出和新技術(shù)的突破是其中的共同因素。我們在總結(jié)2016醫(yī)療行業(yè)排名的同時，還將為您介紹一下這些行業(yè)巨頭們在2017年將會有哪些發(fā)展趨勢和行動布局。

No.10百特（Baxter）

總部位于：迪爾菲爾德，美國馬薩諸塞州

2016年排名：9

員工人數(shù)：48，000人

收入：101.63億美元

研發(fā)費用：6.47億美元

財務(wù)年度結(jié)算結(jié)束時間：2016年12月31日

百特主要專注于慢性病及危重治療領(lǐng)域，包括制藥設(shè)備和急性腎臟護(hù)理設(shè)備。新任CEOJosé（Joe）Almeida于2016年年初上任。

在Almeida的指導(dǎo)下，公司調(diào)整企業(yè)文化，減少過度的內(nèi)部過度干預(yù)，提高員工的獨立性，轉(zhuǎn)向重視創(chuàng)新和發(fā)明。這一轉(zhuǎn)型對于公司來說是非常積極正面的。公司還要盡可能將地大幅收購的優(yōu)質(zhì)公司，并稱收購總額可能將高達(dá)75億美元。

百特還宣布與以色列特拉維夫大學(xué)的Ramot業(yè)務(wù)部門達(dá)成協(xié)議，期望將大學(xué)開發(fā)的早期研究技術(shù)推向市場。百特以前在該國沒有合作往來。

百特于20世紀(jì)80年代進(jìn)入中國，是最早進(jìn)入中國醫(yī)療市場的大型跨國公司之一。9月18日，百特醫(yī)療宣布腹膜透析導(dǎo)管Medcomp正式登陸中國，為中國終末期腎病臨床治療帶來新選擇。

No.9史賽克（Stryker）

總部位于：密歇根州卡拉馬祖，美國

2016排名：10

員工人數(shù)：33，000人

收入：113.25億美元

研發(fā)費用：7.15億美元

財務(wù)年度結(jié)算結(jié)束時間：2016年12月31日

史賽克公司已經(jīng)發(fā)展成為世界上最大的骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商，產(chǎn)品覆蓋外科各個部門。2016年Stryker推出了整套骨科、一般醫(yī)療和外科用途、脊髓和神經(jīng)科技領(lǐng)域的系列產(chǎn)品。Stryker的醫(yī)療業(yè)務(wù)一直很活躍，且迄今為止未發(fā)生較大的糾紛。

3月份，Stryker為其Mako系統(tǒng)推出了機(jī)器人手臂輔助全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)，這也是全膝蓋、髖關(guān)節(jié)和部分膝關(guān)節(jié)置換術(shù)上首個也是唯一的機(jī)器人技術(shù)。這是公司重大的里程碑事件。

在血管陣線上，審查委員認(rèn)定其Trevo防中風(fēng)裝置將極大可能獲得成功。該設(shè)備旨在消除引起缺血性卒中的血塊，于2011年通過收購了同心醫(yī)藥獲得的，當(dāng)時的收購價為1.35億美元。

2017年2月，Stryker與美國國防部達(dá)成協(xié)議，簽訂了價值4.86億美元的固定價格合同。這意味著該公司將穩(wěn)定地向軍事和其他聯(lián)邦機(jī)構(gòu)提供矯形產(chǎn)品。

為了提升生產(chǎn)能力，Stryker還與通用醫(yī)療旗下的3D打印臂合作，希望借此建立自己的添加劑設(shè)計和制造工廠。通過交易，該公司獲得了通用醫(yī)療健康的機(jī)器、材料和服務(wù)，極大補(bǔ)充了其自身通過收購Arcam和ConceptLaser獲得的3D打印技術(shù)。

此外，該公司開設(shè)了一個新的客戶體驗中心，其特色是“未來手術(shù)室”，使用了整合微軟改進(jìn)現(xiàn)實技術(shù)的HoloLens全息計算機(jī)系統(tǒng)，用戶可以一目了然地了解該公司是如何通過設(shè)備集成提高效率和安全性的全過程。

No.8丹納赫（Danaher）

總部位于：華盛頓特區(qū)，美國

2016排名：13

收入：131.89億美元

研發(fā)費用：7.88億美元

財務(wù)年度結(jié)算時間：2016年12月31日

丹納赫由去年的第13位上升至第8名，主要得益于購買了西門子醫(yī)療的臨床微生物業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)包含臨床實驗室、急性護(hù)理和病理診斷業(yè)務(wù)。然而，這次最新的采購僅僅是該集團(tuán)進(jìn)行并購的長期發(fā)展增長策略中的一項。

2015年7月，丹納赫以23億美元將其通信業(yè)務(wù)出售給NetScout，并于2016年7月完成了專業(yè)儀器儀表和工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)Fortive的分拆。

今年第二季度，丹納赫的銷售額達(dá)45億美元，同比增長6.3％。然而，其中6％的增長來自收購。專注于診斷和生命科學(xué)子公司將保證丹納赫長期發(fā)展的可持續(xù)性。

第二季度公司生命科學(xué)板塊同比增長4％，達(dá)到了14億美元。該部門的銷售增長是由于質(zhì)譜儀、顯微鏡、流式細(xì)胞儀和基因組學(xué)產(chǎn)品的強(qiáng)勁市場推動。

同時，診斷部門的收入同比增長14.5％，至14.4億美元。中國臨床業(yè)務(wù)表現(xiàn)令人印象深刻，急診護(hù)理診斷和病理診斷業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，有利于這一細(xì)分市場的發(fā)展。然而，分部經(jīng)營利潤率同比下降760個基點至10.9％。主要原因是由于新產(chǎn)品開發(fā)、更高的重組和減值費用相關(guān)的成本增加。

No.7康德樂（CardinalHealth）

總部位于：都柏林，美國俄亥俄州

2016排名：7

員工人數(shù)：30，251

收入：135億美元

財務(wù)年度結(jié)算時間：2017年6月30日

通過收購和整合家庭醫(yī)療保健公司AssuraMed、醫(yī)療設(shè)備企業(yè)AccessClosure和科技企業(yè)WaveMark，康德樂有望進(jìn)一步提升醫(yī)療領(lǐng)域的多元化創(chuàng)新服務(wù)能力。此外，公司董事會在2016年5月同意進(jìn)行10億美元的股票回購計劃。

2013年，康德樂并購廣州百濟(jì)新特藥業(yè)連鎖有限公司，并于同年10月成立康德樂大藥房（一家實體藥店結(jié)合網(wǎng)絡(luò)藥店的B2C大型醫(yī)藥網(wǎng)站）。

2017年7月，康德樂宣布出售旗下中國業(yè)務(wù)的消息，交易可能最高作價15億美元。相關(guān)消息人士稱，上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥及國藥控股是希望買入康德樂中國的眾多企業(yè)中的三家。目前競標(biāo)已進(jìn)行到第二輪。

2017年1月，中國政府試點推出了藥品采購“兩票制”方案。新政策可能導(dǎo)致多數(shù)中國經(jīng)銷商的利潤遭到壓縮，這無疑也讓康德樂感到憂心。

No.6西門子（SiemensHealthineers）

總部位于：埃爾蘭根，德國

2016排名：6

收入：149.86億美元

財務(wù)年度結(jié)算時間：2016年9月30日

西門子醫(yī)療是全球醫(yī)療解決方案最大的供應(yīng)商之一，該公司2016年重新推出了全球品牌SiemensHealthineers。同時，SysmexCS-5100和XpreciaStride止血藥物分析儀、BiographHorizonPET/CT掃描儀、新型移動C型手臂三重奏、MammomatInspiration獨立3D乳房篩查接連獲得了FDA的批準(zhǔn)。

合作方面，西門子與實驗室設(shè)備巨頭ThermoFisher合作進(jìn)行分子測試，與IBMWatsonHealth全球聯(lián)盟進(jìn)行人口健康管理合作，并與NorthwellHealth簽署了一項成果研究協(xié)議。

在并購軌道上，2016年底，西門子收購了開放式連接提供商ConworxTechnology，截至9月，已經(jīng)完成了對工作流程管理提供商Medicalis的收購，并宣布從Alere收購Epocal中獲得了其血液診斷業(yè)務(wù)。

No.5費森尤斯（Fresenius）

總部位于：巴特洪堡，德國

2016排名：5

員工人數(shù)：109，319

收入：179.1億美元

研發(fā)費用：1.62億美元

財務(wù)年度結(jié)算時間：2016年12月31日

費森尤斯是一家提供透析、醫(yī)院和患者家庭醫(yī)療護(hù)理相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的醫(yī)療保健公司，也是世界上最大的透析產(chǎn)品和服務(wù)提供商。2016年美國居家透析占總透析患者的10.2%，費森尤斯的目標(biāo)是到2022年將該比例提高到15％以上。

2017年8月，費森尤斯計劃以30美元/普通股并購美國醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)公司NxStage所有已發(fā)行股份，總交易價值約為20億美元。2016年2月，費森尤斯收購了日本最大的透析單元，其擁有約6000名患者。同年9月，以64億美元收購了西班牙最大的私人醫(yī)院連鎖企業(yè)Quironsalud。

費森尤斯目前還在處理FDA于2012年3月I級召回GranuFlo產(chǎn)品后的訴訟。GranuFlo和Naturalyte產(chǎn)品被用于降低透析治療期間患者血液的酸度，但訴訟稱，化合物的高濃度丙酮會造成血液產(chǎn)生異常高水平的碳酸氫鹽，導(dǎo)致致命的心臟問題和中風(fēng)。

No.4GE醫(yī)療（GEHealthcare）

總部位于：芝加哥，美國

2016排名：4

員工人數(shù)：54，000人

收入：182.9億美元

財務(wù)年度結(jié)算時間：2016年12月31日

GE健康部門在經(jīng)歷2015年3.6%的下滑后，2016年實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，健康部門收入占整個GE的15%。

健康部門下屬三個子部門：健康系統(tǒng)，主營診斷影像和臨床系統(tǒng)；健康數(shù)字，主營軟件和云技術(shù)；生命科技，主要從事新藥研發(fā)和顯影劑研制。

2015年，GE曾巨資押注新興市場，注資可持續(xù)醫(yī)療保健解決方案3億美元。2016年第四季度GE在新興市場取得了滿意的成績，尤其在中國銷售增長20%。

GE醫(yī)療是通用電氣公司四個業(yè)務(wù)集團(tuán)之一，是美國市場上兩家擁有3D乳房斷層合成乳腺X線攝影系統(tǒng)的公司之一。西門子的3D乳房X線照相術(shù)因用于常規(guī)乳腺癌篩查，獲得醫(yī)保報銷勝利。

2016年5月GE從微軟收購了Caradigm的全部股份。Caradigm目前在全世界有超過200家Amalga數(shù)據(jù)平臺用戶，以強(qiáng)化其大數(shù)據(jù)能力。2016年7月GE攜手華為加速打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療行業(yè)的落地。

No.3飛利浦（Philips）

總部位于：阿姆斯特丹，荷蘭

2016排名：3

員工人數(shù)：70，968

收入：192.9億美元

研發(fā)支出：18.48億美元

財務(wù)年度結(jié)算時間：2016年12月31日

飛利浦在1800年依靠燈具起家，2014年公司宣布戰(zhàn)略調(diào)整，將放棄原有的照明領(lǐng)域轉(zhuǎn)而投身于健康產(chǎn)業(yè)和電子消費品市場，并在2016年基本完成了這一轉(zhuǎn)變。

2016年，剝離了照明部門，由于來自美國政府的壓力而沒能順利將下屬的Lumileds單元出售給中國企業(yè)GOScale，該部門最終出售給Apollo。

飛利浦目前正在進(jìn)軍數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域，這一領(lǐng)域每時每刻都有大量新技術(shù)、新產(chǎn)品上市，并購與收購充斥著整個市場。飛利浦先后收購了多家個人健康、診斷治療和創(chuàng)新公司，包括ElectricalGeodesics、TomTec、RespirTech、Wellcentive、PathXL以及iCad旗下的DynaCAD和VersaVue。

未來，飛利浦計劃通過降低商品成本——非制造成本和“非質(zhì)量成本”來提高生產(chǎn)率，同時將數(shù)字化轉(zhuǎn)型納入其運營的各個方面。飛利浦表示，還將通過更有效地執(zhí)行客戶合作關(guān)系，進(jìn)一步將業(yè)務(wù)模式從“交易”轉(zhuǎn)變?yōu)椤伴L期合作伙伴關(guān)系”，共享業(yè)務(wù)目標(biāo)和經(jīng)常性收入流。

No.2強(qiáng)生（Johnson&Johnson）

總部位于：新不倫瑞克省，美國

2016排名：2

收入：251.19億美元

財務(wù)年度結(jié)算時間：2017年1月1日

強(qiáng)生于2016年初裁員3，000人，希望借此重振醫(yī)療器械部門，此次瘦身主要集中在整形、外科手術(shù)、心血管部門，裁員人數(shù)占整個強(qiáng)生2.5%，醫(yī)療器械部門的6%。

強(qiáng)生投資人曾要求拆分強(qiáng)生現(xiàn)有的三個部門，從而可以將利潤率較高的制藥部門獨立出來。而公司的管理層卻認(rèn)為，保持公司現(xiàn)有規(guī)模將有利于以后的發(fā)展，因此強(qiáng)烈反對拆分公司。

醫(yī)療器械是強(qiáng)生公司增長最快的業(yè)務(wù)。該公司的醫(yī)療部門在2017年前六個月的銷售額同比增長了4％，達(dá)到130億美元，而整個公司的增長率為1.8％，這是因為從2016年開始，強(qiáng)生的醫(yī)藥銷售就有所下滑。

強(qiáng)生一直積極收購和建立伙伴關(guān)系，例如與VerbSurgical機(jī)器人手術(shù)合作；收購電外科手術(shù)工具制造商MegadyneMedicalProducts；購買InterventionalSpine的微創(chuàng)脊柱融合手術(shù)工具。

No.1美敦力（Medtronic）

總部位于：都柏林，愛爾蘭

2016排名：1

員工人數(shù)：91，267

收入：297.1億美元

研發(fā)支出：21.93億美元

財務(wù)年度結(jié)算時間：2017年4月28日

2015年，美敦力與Covidien合并造就了世界上最大的醫(yī)療器械公司。截至2017年4月28日，美敦力利潤同比增長13.8％，至40.3億美元；收入增長3.0％，至297.1億美元。

公司首席執(zhí)行官OmarIshrak概述了美敦力公司的三項增長戰(zhàn)略：創(chuàng)新療法、擁抱全球化和推動衛(wèi)生系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)價值。

2017年6月，美敦力在美國推出MiniMed670G“人工胰腺”，該新產(chǎn)品可自動跟蹤和調(diào)節(jié)糖尿病患者的血糖水平。此外，推動利潤增長的產(chǎn)品還包括：藥物洗脫支架ResolutOnyx可增加手術(shù)可見度；Solitaire支架回收器通過微型導(dǎo)管進(jìn)入大腦中的動脈，去除引起急性缺血性卒中的血塊；以及美國批準(zhǔn)的首個藥丸大小的無導(dǎo)線起搏器MicraTPS。

談到全球化，美敦力在新興市場2017年第一季度的表現(xiàn)增長了12％，從中國到巴西到沙特阿拉伯都增長強(qiáng)勁。美敦力醫(yī)院解決方案業(yè)務(wù)也增長了兩位數(shù)，現(xiàn)在為全球近140家健康供應(yīng)商提供客戶管理實驗室和手術(shù)室。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。