深圳市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期

在“2017深圳國際機(jī)器人與智能系統(tǒng)院士論壇”上，由深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)、深圳市機(jī)器人協(xié)會(huì)、中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院共同發(fā)布了《2016年深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，全面分析了全球工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人發(fā)展近況和區(qū)域分布特點(diǎn)，并對(duì)國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品流向、銷售結(jié)構(gòu)、應(yīng)用行業(yè)分布特征等方面進(jìn)行了深層次梳理，體現(xiàn)出深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域的行業(yè)重要地位，詳細(xì)闡述了深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)現(xiàn)狀，多角度分析了深圳機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)的經(jīng)營動(dòng)向，就深圳機(jī)器人發(fā)展前景、趨勢(shì)、創(chuàng)新路徑給出建設(shè)性意見。

深圳市是全國機(jī)器人行業(yè)最重要的市場(chǎng)，產(chǎn)值規(guī)模在全國城市中位居前列。2016年，全市機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到787億元，同比增長(zhǎng)24.92%(圖1)。結(jié)合深圳市機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀來看，深圳市機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展只有近五年的時(shí)間，市場(chǎng)整體還處于起步發(fā)展階段，每年有大量的新進(jìn)入者加入，市場(chǎng)格局仍處于急劇變化階段，并沒有形成穩(wěn)定的格局。從市場(chǎng)集中度來看，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額較小，中型規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)份額占據(jù)了較大的份額，市場(chǎng)整體處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段。

深圳作為全國創(chuàng)新高地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已步入快速發(fā)展階段，研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等方面已初步形成零部件、本體、系統(tǒng)集成全產(chǎn)業(yè)鏈，并成功應(yīng)用于3C行業(yè)、海洋裝備、汽車等領(lǐng)域，規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著人工智能熱潮此起彼伏，無人駕駛方興未艾，深圳服務(wù)機(jī)器人智能化程度也在不斷提升。深圳本土企業(yè)已走出了一條“貿(mào)、工、技、創(chuàng)”的創(chuàng)新之路，源頭創(chuàng)新與核心技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高。

(一)核心零部件：本土品牌迅速崛起

深圳的核心零部件廠商主要是原生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)控制系、伺服電機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)等自動(dòng)化零部件的廠商，依靠對(duì)工業(yè)機(jī)器人零部件的了解及豐富的客戶資源，拓展工業(yè)機(jī)器人相關(guān)零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)與制造。例如匯川科技、固高、眾為興、雷賽智能、福士工業(yè)、研控自動(dòng)化、英威騰、唯真電機(jī)等，他們立足市場(chǎng)需求，充分了解中國機(jī)器人市場(chǎng)行情，在伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、步進(jìn)等領(lǐng)域深耕細(xì)作，取得技術(shù)方面的創(chuàng)新，彌補(bǔ)了國內(nèi)行業(yè)空白。

(二)機(jī)器人本體+集成——機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)

機(jī)器人本體企業(yè)可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。深圳市機(jī)器人本體制造商主要是工業(yè)機(jī)器人支柱、手臂、底座等部件與精密減速器等零部件生產(chǎn)加工組裝及銷售，應(yīng)用和集成由本體企業(yè)自己實(shí)施或給集成商來完成。深圳市機(jī)器人集成企業(yè)主要是依靠行業(yè)積累逐漸成長(zhǎng)起來的，還包括在某些行業(yè)如焊接、電子制造、物流等領(lǐng)域有一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和了解，在項(xiàng)目中應(yīng)用自己的機(jī)器人。大族激光、策維科技、中源智人、世椿智能、精匠機(jī)器人、泰達(dá)機(jī)器人、橙子自動(dòng)化、同川科技、山龍智控、鴻栢科技，他們是深圳機(jī)器人領(lǐng)頭羊，是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最重要的生態(tài)建設(shè)者，為自動(dòng)化行業(yè)提供專業(yè)的系統(tǒng)集成解決方案，并將技術(shù)產(chǎn)品推廣至國外相關(guān)領(lǐng)域，被深圳市機(jī)器人協(xié)會(huì)評(píng)選為2016年深圳十大機(jī)器人企業(yè)及深圳市十大機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)。這些企業(yè)展示了高端機(jī)器人設(shè)備、集成制造單元系統(tǒng)解決方案與模擬生產(chǎn)線，以實(shí)際案例體現(xiàn)機(jī)器人技術(shù)在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用，勾勒出未來智慧工廠的宏偉藍(lán)圖。

深圳市機(jī)器人企業(yè)主要有三種類型：第一類是專業(yè)的機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)，包括機(jī)器人關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)，該類型企業(yè)大部分處于初創(chuàng)階段，甚至部分企業(yè)還沒有在市場(chǎng)上推出自己的產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模均較?。坏诙惼髽I(yè)是通過業(yè)務(wù)拓展涉足機(jī)器人及核心零部件領(lǐng)域的大型企業(yè)，這種類型的企業(yè)大多是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)；第三類是國外品牌的代理商，特別是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，現(xiàn)階段仍是這部分國外品牌壟斷深圳機(jī)器人市場(chǎng)，不過本土企業(yè)2016年發(fā)展較快，有逐漸收復(fù)市場(chǎng)的趨勢(shì)。

根據(jù)工信部企業(yè)規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)，2016年深圳市工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)營收規(guī)模以中型企業(yè)為主，年收入大多在4億元以下，中型企業(yè)占比合計(jì)接近44%；大型企業(yè)即年收入超過4億元的企業(yè)占比為7%；其他小微型企業(yè)合計(jì)占比49%，年收入均在2000萬元以下(圖2)。行業(yè)上市公司數(shù)量達(dá)到20家，較上年增加4家。

從深圳市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模來看，近幾年隨著深圳市政府的重視以及越來越多的企業(yè)投入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模也不斷增加。2016年，深圳市工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值564億元；工業(yè)機(jī)器人工業(yè)增加值206億元(圖3)。

工業(yè)機(jī)器人主產(chǎn)業(yè)鏈可以細(xì)分為上游核心零部件、中游本體以及下游系統(tǒng)集成三大部分，從產(chǎn)業(yè)鏈的上游往下游延伸，行業(yè)涉及和覆蓋范圍越來越廣，參與者越來越多，市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)發(fā)生量級(jí)變化。

深圳市是全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的城市，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件企業(yè)、本體企業(yè)、代理商、系統(tǒng)集成商、最終用戶構(gòu)成。通常，本體企業(yè)設(shè)計(jì)本體、編寫軟件，采購?fù)ㄟ^代理商銷售給系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商直接面向終端客戶。有的本體企業(yè)和代理商也會(huì)兼做系統(tǒng)集成商。本體是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心。

目前，深圳市的機(jī)器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)來看，國內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國模式，即以系統(tǒng)集成商為主，單元產(chǎn)品外購或貼牌，為客戶提供交鑰匙工程，深圳市也是如此。與單元產(chǎn)品的供應(yīng)商相比，系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并在對(duì)用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化成套裝備。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，位于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)依次是機(jī)器人單元產(chǎn)品制造商、機(jī)器人系統(tǒng)集成商和工業(yè)自動(dòng)化集成商?，F(xiàn)在，歐美、日本等一些國際工業(yè)機(jī)器人公司，在中國不直接提供機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)的集成服務(wù)，而是將機(jī)器人單體銷售給系統(tǒng)集成商，由系統(tǒng)集成商再對(duì)終端用戶。工業(yè)機(jī)器人的大規(guī)模普及將為國內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)集成商帶來發(fā)展機(jī)遇。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)實(shí)力來看，在深圳工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，動(dòng)力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及人機(jī)界面等技術(shù)全國領(lǐng)先，部分達(dá)到世界先進(jìn)水平，如富士康的本體、雷柏的系統(tǒng)集成、匯川的伺服器、固高的控制器等。

從深圳市工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來看，深圳市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)外機(jī)器人市場(chǎng)占有重要的地位，雖然目前市場(chǎng)整體份額仍被國外品牌所占據(jù)，但本地企業(yè)在核心技術(shù)上不斷取得突破，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也不斷提升，整體市場(chǎng)份額也在不斷增加，如大族激光、佳士、匯川科技等市場(chǎng)份額均在上升。目前，深圳市工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在眾多細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額均占據(jù)全國領(lǐng)先地位，例如焊接機(jī)器人、3C機(jī)器人等領(lǐng)域。

深圳市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模分析

近兩年，深圳市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量快速增加，2015年數(shù)量達(dá)到138家，較上年增長(zhǎng)超過3倍，企業(yè)數(shù)量占機(jī)器人企業(yè)數(shù)量比重近30%。2016年，深圳市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量139家，占全市機(jī)器人企業(yè)數(shù)量比重的29.64%。隨著深圳市服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來幾年，全市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量占比仍會(huì)增加。

從深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模來看，深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模從2015年的90億元，增加到2016年的223億元，在企業(yè)數(shù)量規(guī)模僅增加1家的情況下，產(chǎn)值規(guī)模增幅達(dá)到147.78%，顯示單個(gè)企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有明顯的增加，實(shí)力也在不斷增強(qiáng)。從工業(yè)增加值來看，2016年，全市服務(wù)機(jī)器人工業(yè)增加值82億元，同比增長(zhǎng)121.62%(圖5)。

隨著工業(yè)自動(dòng)化水平的提高，機(jī)器人逐漸被應(yīng)用于3C制造行業(yè)，機(jī)器人技術(shù)為3C制造企業(yè)帶來了效率的提高。為了滿足電子產(chǎn)品組裝加工日益嚴(yán)格的要求，機(jī)器人也根據(jù)3C制造上的需求，進(jìn)行特制，小型化、簡(jiǎn)單化的特性實(shí)現(xiàn)了電子組裝高精度、高效的生產(chǎn)。機(jī)器人在3C行業(yè)應(yīng)用廣泛，被用于生產(chǎn)線的各個(gè)環(huán)節(jié)。深圳巨大的3C產(chǎn)業(yè)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是哺育企業(yè)成長(zhǎng)的肥沃土壤?；?C產(chǎn)品，面向3C產(chǎn)業(yè)的場(chǎng)景創(chuàng)新是深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最大的創(chuàng)新機(jī)遇。3C產(chǎn)品生產(chǎn)過程的智能化，不斷對(duì)機(jī)器人技術(shù)提出迫切的需求，也成為深圳工業(yè)機(jī)器人的最大應(yīng)用場(chǎng)景。當(dāng)前，深圳3C行業(yè)機(jī)器人有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，而能否把握這次發(fā)展機(jī)遇取決于各機(jī)器人廠商能否掌握機(jī)器人生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)。

深圳3C產(chǎn)業(yè)是機(jī)器人最大的市場(chǎng)。深圳華強(qiáng)北是3C產(chǎn)品的大本營，深圳的電子制造公司每日產(chǎn)能以百萬計(jì)算，這是引入機(jī)器人的基礎(chǔ)。而包括外殼、玻璃、蓋板在內(nèi)的零部件制造技術(shù)，其工藝和設(shè)備都相當(dāng)成熟，有很高的自動(dòng)化發(fā)展的可能性。在深圳的電子車間，唯一離自動(dòng)化程度還相當(dāng)遠(yuǎn)的工序是最后的組裝，深圳的自動(dòng)化目前從單站階段轉(zhuǎn)為多工位自動(dòng)化產(chǎn)線，成為機(jī)器人應(yīng)用的增長(zhǎng)點(diǎn)。

未來深圳機(jī)器人將繼續(xù)依托3C，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)思維，在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域發(fā)力，是深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的突破口。

(1)深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新要立足于國內(nèi)外技術(shù)前沿與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在關(guān)鍵核心領(lǐng)域重點(diǎn)突破一批共性技術(shù)，研制出一批高附加值、高端經(jīng)濟(jì)型的產(chǎn)品，鼓勵(lì)創(chuàng)建自主品牌，強(qiáng)化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的培育和保護(hù)。在這方面，作為國立科研機(jī)構(gòu)、同時(shí)也是深圳機(jī)器人協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)單位的中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院，應(yīng)以自己建設(shè)國際化工研院和數(shù)百家工業(yè)合作的良好基礎(chǔ)，擔(dān)當(dāng)起引領(lǐng)的作用。目前協(xié)會(huì)已連續(xù)十年組織高交會(huì)機(jī)器人展，并創(chuàng)辦了深圳國際機(jī)器人與智能系統(tǒng)博覽會(huì)，形成了深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的良好創(chuàng)新氛圍和資源基礎(chǔ)。這種政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、科研院所與大專院校協(xié)同的創(chuàng)新體系，對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，健全產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。

(2)融合“互聯(lián)網(wǎng)+”，創(chuàng)新機(jī)器人營銷新模式也是未來值得探索的方向?？梢砸劳猩钲诨ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”改變機(jī)器人領(lǐng)域原有的以集成商為中心的銷售模式，轉(zhuǎn)向以最終用戶為中心的銷售模式，以實(shí)現(xiàn)去渠道化、信息對(duì)稱化、去時(shí)空化、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、注重價(jià)值傳遞、產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)化與產(chǎn)業(yè)平臺(tái)化。

(3)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是一個(gè)關(guān)聯(lián)度非常大，應(yīng)用場(chǎng)景關(guān)聯(lián)緊密的新興產(chǎn)業(yè)，必須將相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展結(jié)合起來，在大力提高機(jī)器人制造能力、關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新力、以及高附加值產(chǎn)品開發(fā)能力的同時(shí)，大力發(fā)展相關(guān)的生產(chǎn)服務(wù)業(yè)，推動(dòng)機(jī)器人各細(xì)分領(lǐng)域的分工細(xì)化和服務(wù)外包，促進(jìn)企業(yè)加快向研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售兩端延伸，積極推進(jìn)提供整體解決方案、融資租賃、試驗(yàn)檢測(cè)等增值服務(wù)，促進(jìn)機(jī)器人企業(yè)由純粹的設(shè)計(jì)制造向綜合應(yīng)用服務(wù)轉(zhuǎn)變。

而在服務(wù)機(jī)器人方面，2016年3月，由工信部，國家發(fā)改委，財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年)》為服務(wù)機(jī)器人發(fā)展之名了發(fā)展方向。圍繞助老助殘、家庭服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)、救援救災(zāi)、能源安全、公共安全、重大科學(xué)研究等領(lǐng)域，培育智慧生活、現(xiàn)代服務(wù)、特殊作業(yè)等方面的需求，重點(diǎn)發(fā)展消防救援機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、智能型公共服務(wù)機(jī)器人、智能護(hù)理機(jī)器人等四種標(biāo)志性產(chǎn)品，推進(jìn)專業(yè)服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)系列化，個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)商品化。政策的出臺(tái)將有力的刺激深圳市服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展，2016年深圳市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量激增，不少手機(jī)制造企業(yè)開始轉(zhuǎn)型研制技術(shù)相通的服務(wù)機(jī)器人，因看好這個(gè)巨大的市場(chǎng)空間和大力度的政策支持，不少其他行業(yè)的企業(yè)也開始紛紛涉足，深圳市未來服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將加劇。

但深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還需要時(shí)間來完善其產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)的軟硬件等基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)，其中就包括傳感器、語音和視覺、機(jī)器人大腦、機(jī)器人芯片、操作系統(tǒng)等。服務(wù)機(jī)器人對(duì)集成和整合能力有很高的要求，但隨著軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、大數(shù)據(jù)、智能傳感等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和融合，集成變得相對(duì)容易，并誕生出好的應(yīng)用與服務(wù)，也大大降低了服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)化成本，并迎來普及。因此深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可以從“基礎(chǔ)設(shè)施”和“應(yīng)用產(chǎn)品”兩方面來把握發(fā)展機(jī)會(huì)。

結(jié)合目前深圳市服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展現(xiàn)狀，未來深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化、微型化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。