新一輪樓市調(diào)控政策落地至今,一些一二線城市樓市發(fā)生重大變化,熱門城市房貸也有“退熱”跡象。對銀行貸款業(yè)務(wù)而言,由于小微企業(yè)不良貸款暴露較多,目前銀行對民營企業(yè)貸款融資仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,消費(fèi)貸款和政府項目則成商業(yè)銀行競相角逐的熱點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示,目前來看,2017年信貸增速將整體放緩,銀行對公貸款較2016年有所好轉(zhuǎn),銀行將積極培育消費(fèi)金融等新興信貸增長點(diǎn)。
熱門城市房貸“退熱”
自2016年國慶前夕全國熱點(diǎn)城市密集出臺樓市調(diào)控新政以來,短短三個多月,一些一二線城市樓市出現(xiàn)重大變化。
中國指數(shù)研究院近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2017年首周,該機(jī)構(gòu)監(jiān)測的32個主要城市整體成交量環(huán)比下降17%,一二三線代表城市成交同環(huán)比全線回落。其中,一線城市環(huán)比下降1%,同比下滑10.6%;二線城市環(huán)比回落22.2%,同比降4.2%;三線城市環(huán)比下降13.2%,同比降17.2%。
分析人士指出,從2016年政策調(diào)控來看,“新政”后房價漲勢得到控制。去年12月以來,樓市整體進(jìn)入緩和向下調(diào)整階段,包括北京、深圳等熱門城市樓市成交出現(xiàn)量價齊跌情況。
中國指數(shù)研究院預(yù)測,受政策、貨幣環(huán)境影響,2017年商品房銷售面積將出現(xiàn)回調(diào),預(yù)計全年降幅將為12.8%至14.8%,其中一線及二線城市銷售面積將下降,且二線城市降幅較顯著,三四線城市波動平緩。價格方面,需求回調(diào)導(dǎo)致價格有所下跌,預(yù)計全年跌幅在1.9%到3.9%之間。
某股份行信貸負(fù)責(zé)人告訴記者,與去年相比,受樓市政策影響較大的地區(qū),如北京、上海、深圳、珠海等地,今年銀行個貸業(yè)務(wù)整體指標(biāo)出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變。“去年主要指標(biāo)考察房貸增量,今年起將不考察增量,同業(yè)市場、消費(fèi)貸款的考察比重逐步增加。”
恒豐銀行研究院執(zhí)行院長董希淼表示,2017年個人住房貸款將隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策落地逐漸回落。“預(yù)計今年1月增量不會低,主要原因是去年11月、12月存量缺乏額度無法投放,這些額度會在1月放出來。二、三月份房貸回落速度會加快,尤其是一些熱門城市。”他指出,“由于銀監(jiān)會強(qiáng)調(diào)要保證首套房需求,2017年個人住房貸款將會保持平穩(wěn)增長,今年增速較去年有所下降。”
過去一年,商業(yè)銀行紛紛通過加大房貸利率折扣搶食“蛋糕”。近日,廣東某股份制銀行行長向記者透露,其所在分行的房貸業(yè)務(wù)正在收縮。“一方面,去年房貸規(guī)模增長太猛,同業(yè)都在反映現(xiàn)在按揭額度緊張;另一方面,房貸利率較低且競爭激烈,且需要投入更多人力,已經(jīng)不太劃算。”
上海和深圳多家商業(yè)銀行給出的首套房利率基本都在9折以上。有報道稱,2017年1月1日起,北京市各銀行對新受理的首套房房貸利率最低折扣也由8.5折上調(diào)為9折。
分析人士指出,過去兩三個月銀行資金價格快速上行,在此種情況下,銀行若繼續(xù)執(zhí)行8.5折或更低折扣,將進(jìn)一步壓縮利潤空間,甚至逼近成本價。“這也說明商業(yè)銀行正積極落實(shí)房地產(chǎn)收緊政策,房貸利率提升背后是房貸收緊的信號,熱門城市房貸收緊或成為主流。”
苦惱信貸資金投向
央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年以房貸為主的居民部門中長期貸款在新增信貸中的占比為45.31%,2016年7月該比例一度躍至102%。房貸收緊后,銀行大量信貸投放流向何處是擺在銀行面前的現(xiàn)實(shí)問題。
“目前,我們基本不考慮小微企業(yè)融資,很多同行對待這塊也非常謹(jǐn)慎。”深圳某商業(yè)銀行信貸負(fù)責(zé)人告訴記者。其憂慮主要源于小微貸款的不良隱患。小微貸款以個人家庭信用做支撐,利率高,相應(yīng)風(fēng)險也很高。該負(fù)責(zé)人表示,如果未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行,加上同業(yè)競爭加劇,小微企業(yè)銷售額逐年下降,在這種情況下,銀行為保障貸款能順利回收,不會輕易放貸給小微企業(yè)。
“從去年三季度到現(xiàn)在,我們一直都很苦惱,手上的錢不知道往哪里投。”上述廣東一家股份行行長向記者訴苦,“銀行的不良貸款還是較高,現(xiàn)在最吃香的項目應(yīng)該是政府大型基建項目。”
該行長向記者透露,政府項目競爭激烈,各個銀行間的比拼包括貸款額度、審批效率、貸款利率及銀行背景。“前段時間跟的一個項目,跟我們競爭的是一家國有銀行,他們的審批速度比我們還快,一般情況下,股份制銀行審批效率會比國有銀行高,這也說明政府項目競爭之激烈。”該行長補(bǔ)充道,“目前一些優(yōu)質(zhì)的政府項目,當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)銀行基本都會參與競爭,在其他條件等同情況下,國有四大行比較占優(yōu)勢。”
華南地區(qū)一家大型券商銀行分析師表示,目前政府項目中現(xiàn)金流較好的項目備受追捧,包括基建項目和PPP。主要原因一是有政府信用作背書,且有財政資金作為還款保障,資產(chǎn)安全性較高;二是PPP項目多是大型項目,參與機(jī)構(gòu)實(shí)力較強(qiáng),項目收益相對較高。“一些資質(zhì)較好的國有企業(yè)或上市公司融資項目也是銀行追逐的優(yōu)質(zhì)項目。”該分析師表示。
不少業(yè)內(nèi)人士表示,在房貸收縮背景下,不少銀行早已布局發(fā)力個人消費(fèi)貸款和經(jīng)營貸款。上述銀行分析師表示,主要原因是居民家庭的杠桿率同企業(yè)杠桿相比仍較低,個人業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中的“穩(wěn)定器”作用愈發(fā)凸顯。例如,工商銀行于去年推出針對個人經(jīng)營貸款的“容易貸”,不僅利率低,而且審批手續(xù)便捷,通過手機(jī)銀行即可辦理。
對公業(yè)務(wù)和零售貸款發(fā)展可期
談及對2017年信貸預(yù)期,多位業(yè)內(nèi)人士表示,信貸空缺可能由對公業(yè)務(wù)填充。除政府、國企等優(yōu)質(zhì)項目外,銀行對企業(yè)貸款的意愿有所上升,企業(yè)需求也在回暖。
董希淼指出,對公信貸業(yè)務(wù)一直是銀行收入和利潤的重要來源。2016年受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,信貸有效需求不足,對公業(yè)務(wù)不良貸款數(shù)量激增。2017年,隨著供給側(cè)改革逐步深入及相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策的落實(shí),企業(yè)融資需求會有所回暖,對公貸款將穩(wěn)步增長。
對公貸款另一構(gòu)成部分小微企業(yè)貸款也有回暖趨勢。雖然商業(yè)銀行對其風(fēng)險暴露仍心有余悸,但1月12日發(fā)布的《中國銀監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行小微企業(yè)授信盡職
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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