盤整依舊 裝備制造業(yè)發(fā)展需分類施策

12月27日，由機械工業(yè)經(jīng)濟管理研究院與社會科學文獻出版社聯(lián)合主辦的《裝備制造業(yè)藍皮書：中國裝備制造業(yè)發(fā)展報告（2016）》發(fā)布會在北京舉行。原機械工業(yè)部副部長孫祖梅參加發(fā)布會，中國人民大學商學院教授王亞星、國資委研究中心副主任彭建國、機械工業(yè)經(jīng)濟管理研究院副院長聶秀東到會并講話，機械工業(yè)經(jīng)濟管理研究院各研究所、研究中心同志參加發(fā)布會。

筆者獲悉，本年度《裝備制造業(yè)藍皮書》分為綜合篇、行業(yè)篇、企業(yè)篇和專題篇四個部分，綜合篇介紹了國際裝備制造業(yè)發(fā)展概況，系統(tǒng)分析了2015年我國裝備制造業(yè)發(fā)展情況、存在問題，提出對策建議，并對未來進行展望；行業(yè)篇包括了航空航天、工業(yè)機器人等裝備制造業(yè)的七個主要分行業(yè)；企業(yè)篇針對技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)，梳理了代表性企業(yè)的創(chuàng)新點、具體做法和效果，為其他裝備制造企業(yè)提供參考和啟示；專題篇，對2015年我國發(fā)生的裝備制造業(yè)熱點事件進行回顧和解析，并對裝備制造業(yè)軍民融合情況進行深度解讀。

“L”形底部盤整

報告認為，2015年我國裝備制造業(yè)總體運行情況良好，整體規(guī)模趨穩(wěn)，行業(yè)經(jīng)營效益放緩，行業(yè)和企業(yè)之間分化加劇。我國裝備制造業(yè)運行進入中速增長期，轉(zhuǎn)型升級已啟動并艱難前行；同時，我國裝備制造業(yè)產(chǎn)能過剩問題依然突出，核心技術(shù)亟需突破，裝備制造業(yè)國有企業(yè)改革困難重重，中小型企業(yè)面臨可持續(xù)發(fā)展難題。在經(jīng)濟新常態(tài)的背景下，我國裝備制造業(yè)仍面臨著較大的經(jīng)濟下行壓力。主要表現(xiàn)在：

主要行業(yè)呈現(xiàn)下行趨勢。2015年裝備制造業(yè)增加值總體呈現(xiàn)上升趨勢，但與2014年相比，裝備制造業(yè)主要行業(yè)增速均有所下降。通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)增加值增速低于5%，汽車制造業(yè)和電氣機械及器材制造業(yè)增加值增速在5%-10%之間。2015年，通用設(shè)備制造業(yè)和汽車制造業(yè)增加值增速均出現(xiàn)明顯回落情況，增幅均下降超過5%，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)下行趨勢。

投資需求持續(xù)回落。2015年裝備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資仍占制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額的一半以上，但是在利潤偏低、去產(chǎn)能化等多重因素的疊加影響下，增速明顯低于制造業(yè)平均水平。固定資產(chǎn)投資增速下降，說明投資需求減少，固定資產(chǎn)投資的需求回落成為影響裝備制造業(yè)經(jīng)濟下行的主要原因。

進出口額下降明顯。2015年我國裝備制造業(yè)進出口總額同比下降8.14%，增速較2014年下降，由于進口增速下滑幅度大于出口，貿(mào)易順差同比增長87.80%，可見裝備制造業(yè)對外依存度升高，目前，全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢使得外需對裝備制造業(yè)出口的帶動作用有限，同時，進口額的下降反映了內(nèi)需不足，裝備制造業(yè)的經(jīng)濟下行壓力進一步顯現(xiàn)。

企業(yè)虧損形勢嚴峻。2015年裝備制造業(yè)企業(yè)虧損面同比增長2.00%，虧損企業(yè)虧損額同比增長19.49%，裝備制造業(yè)企業(yè)虧損面進一步擴大，虧損企業(yè)虧損額增長，這表明裝備制造業(yè)企業(yè)整體經(jīng)營情況不容樂觀。

基于以上分析，加上裝備制造業(yè)主要行業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)回落、資產(chǎn)利用效率較低以及產(chǎn)成品存貨持續(xù)增加的因數(shù)，報告書指出，在“新常態(tài)”下，未來一段時間，我國裝備制造業(yè)下行壓力有望趨緩趨穩(wěn)，行業(yè)將在“L”形底部繼續(xù)盤整，并將在底部區(qū)域繼續(xù)運行一個較長時期，直至轉(zhuǎn)型升級明顯收效，方可進入本輪經(jīng)濟調(diào)整的回升階段。

結(jié)構(gòu)性矛盾突出

報告發(fā)現(xiàn)，裝備制造業(yè)各細分行業(yè)增長呈現(xiàn)分化態(tài)勢，比如2015年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)、電工電器行業(yè)分別實現(xiàn)10.58%和11.21%的利潤增長，而工程機械行業(yè)利潤增速下降39.16%。這表明我國裝備制造業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一是高端裝備供給能力不足。首先，我國高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整。盡管我國高端裝備制造業(yè)規(guī)模不斷擴大，但擁有產(chǎn)品設(shè)計能力企業(yè)非常少，在缺失設(shè)計與消費客戶需求調(diào)查的情況下，導(dǎo)致我國高端裝備制造生產(chǎn)形成升級改造進程緩慢、發(fā)展層次不高的局面。其次，鼓勵高端裝備國產(chǎn)化發(fā)展政策不完善。盡管我國出臺了《首臺（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（2015年版）》，但由于首臺（套）設(shè)備沒有市場業(yè)績，存在運行風險，市場銷售非常困難。同時，由于缺乏實施細則，現(xiàn)實中難以操作。

二是服務(wù)型裝備制造供給能力不足。首先，企業(yè)服務(wù)能力不足。裝備制造企業(yè)還普遍禁錮于傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，重生產(chǎn)輕服務(wù)，重視經(jīng)營輕個性化定制。其次，服務(wù)型裝備制造業(yè)的利潤貢獻率還很低?！?014中國裝備制造業(yè)服務(wù)創(chuàng)新調(diào)查》報告顯示，只有6%的企業(yè)服務(wù)收入占比超過20%，與全球制造業(yè)平均26%的調(diào)查數(shù)據(jù)差距較大。就凈利潤而言，81%的被調(diào)查企業(yè)服務(wù)凈利潤貢獻率不足10%，其余企業(yè)的服務(wù)凈利潤貢獻率基本上在10%—20%之間徘徊。最后，服務(wù)提供水平不均。目前，很多裝備制造的領(lǐng)軍企業(yè)和特色優(yōu)勢企業(yè)已將研發(fā)設(shè)計和整體解決方案等作為重要業(yè)務(wù)，但大部分企業(yè)仍處于基本服務(wù)階段并未開展深度服務(wù)。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)企業(yè)開展服務(wù)型制造的主動性強，而中西部很多省份由于發(fā)展階段和基礎(chǔ)條件的限制，開展服務(wù)型制造的意愿有限。

三是裝備制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不高。首先，質(zhì)量基礎(chǔ)薄弱。標準體系整體水平落后、結(jié)構(gòu)不合理，標準更新速度緩慢，標準的研制能力相對薄弱。國際話語權(quán)不強，據(jù)統(tǒng)計，我國主導(dǎo)制定的國際標準占比不到0.5%，“標齡”高出德、美、英、日等發(fā)達裝備制造國家1倍以上。其次，質(zhì)量競爭力不強。我國裝備制造業(yè)缺乏世界知名的品牌和跨國企業(yè)，一方面，裝備制造業(yè)品牌化建設(shè)滯后，品牌設(shè)計、品牌建設(shè)和品牌維護方面投入嚴重不足；另一方面，裝備制造產(chǎn)品質(zhì)量不高，每年因質(zhì)量問題和技術(shù)性貿(mào)易措施給裝備制造業(yè)造成了嚴重損失。最后，質(zhì)量信譽不高。一些缺乏質(zhì)量誠信的裝備制造企業(yè)通過降低標準、偷工減料等辦法千方百計降低成本，有些行為甚至成為“潛規(guī)則”，假冒高端裝備制造品牌現(xiàn)象屢禁不止，造假科技含量日益增高。

產(chǎn)能過剩依然嚴峻

在外部環(huán)境和內(nèi)在結(jié)構(gòu)性矛盾的因素的影響下，我國裝備制造業(yè)部分行業(yè)產(chǎn)能過剩形勢依然十分嚴峻。

報告認為，要化解裝備制造業(yè)產(chǎn)能過剩問題，應(yīng)多管齊下從以下幾個方面入手：

首先是開展國際合作，轉(zhuǎn)移部分過剩產(chǎn)能。裝備制造企業(yè)通過聯(lián)合建立境外工業(yè)園區(qū)、開拓國際市場空間等方式，開展國際產(chǎn)能合作，向海外進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，有助于過剩產(chǎn)能的消化和帶動產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。同時，在“一帶一路”的大背景下，加快實施“走出去”戰(zhàn)略，推動鐵路、電力、通信等中國裝備走向世界，鼓勵裝備制造優(yōu)勢企業(yè)在歐美發(fā)達國家設(shè)立技術(shù)和工程研發(fā)中心，在市場潛力大、產(chǎn)業(yè)配套強的國家設(shè)立生產(chǎn)、分銷、運維中心，建立完善“走出去”服務(wù)體系和跨境產(chǎn)業(yè)合作機制。

其次是支持兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。在政策層面，應(yīng)做好企業(yè)兼并重組、財稅、投融資、土地、社保等相關(guān)政策的貫徹落實，積極穩(wěn)妥開展并購貸款和并購基金試點，加大企業(yè)并購的金融扶持力度。在企業(yè)層面，以增強核心競爭力和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為目標，以資本為紐帶，進行強強聯(lián)合、橫向并購或產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，改變一些企業(yè)規(guī)模小而散、無序競爭的狀況，提升裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

最后是淘汰“僵尸企業(yè)”，堅決去掉過剩產(chǎn)能。按照企業(yè)主體、政府推動、市場引導(dǎo)、依法處置的辦法，充分發(fā)揮市場機制的倒逼作用，研究制定全面配套的政策體系，因地制宜、分類有序處置經(jīng)營難以維持的“僵尸企業(yè)”。

分類引導(dǎo)促發(fā)展

報告指出，根據(jù)裝備制造業(yè)發(fā)展與國際前沿的差距，可將我國裝備制造業(yè)分成不同類型，運用不同策略引導(dǎo)不同類型裝備制造業(yè)企業(yè)發(fā)展。

扶持高端裝備制造業(yè)。一是支持規(guī)模化應(yīng)用。完善首臺（套）重大技術(shù)裝備保險補償機制，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，撬動保險市場，打開高端裝備制造業(yè)市場，實現(xiàn)多方受益。二是支持科技攻關(guān)。增強高端裝備制造業(yè)的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平。各地政府可以聯(lián)合金融機構(gòu)，支持合適的裝備制造企業(yè)到海外并購獲得先進技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)和高端品牌，支持本地企業(yè)到海外設(shè)立研發(fā)中心，借力來推動技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)加速發(fā)展。有條件的地方可以到海外招商引資，將高端裝備制造企業(yè)吸引到國內(nèi)來設(shè)廠生產(chǎn)，既滿足國內(nèi)需要，又可作為出口基地。

保持領(lǐng)先型裝備制造業(yè)。我國的高鐵、核電、船舶等裝備制造業(yè)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先或接近世界最高水平，其主要任務(wù)是解決最后“一公里”的問題，未實現(xiàn)國產(chǎn)化的部分加強技術(shù)的消化吸收力度，通過加快國家制造業(yè)創(chuàng)新中心的建設(shè)，保持領(lǐng)先型裝備制造業(yè)的發(fā)展。有針對性的支持領(lǐng)先型裝備制造業(yè)“走出去”，加強上下聯(lián)動，鼓勵企業(yè)抱團出海，幫助企業(yè)解決實際困難。

支持彎道超車型裝備制造業(yè)。我國的智能終端設(shè)備、新能源汽車、無人機等裝備制造產(chǎn)品正處于彎道超車階段，要充分發(fā)揮我國國內(nèi)市場巨大、科技人才多、生產(chǎn)加工能力完備、能夠迅速把概念變成產(chǎn)品等優(yōu)勢，在提供孵化基地、加強知識產(chǎn)權(quán)保護、鼓勵風險投資、制定優(yōu)惠人才和稅收政策等方面發(fā)力，支持創(chuàng)新型人才創(chuàng)業(yè)，將一些創(chuàng)意迅速轉(zhuǎn)變成產(chǎn)業(yè)，甚至發(fā)展成為地方的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略型裝備制造業(yè)。針對航空航天裝備、高檔數(shù)控機床和機器人、集成電路及專用裝備等，國家應(yīng)優(yōu)先發(fā)展、重點扶持。通過實施重大技術(shù)專項，同時鼓勵地方政府支持配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并改善基礎(chǔ)設(shè)施、子女教育、生活環(huán)境等條件，吸引戰(zhàn)略型裝備制造企業(yè)落地，以實現(xiàn)戰(zhàn)略型裝備制造業(yè)的發(fā)展和各地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的雙贏。

發(fā)展服務(wù)型裝備制造企業(yè)。以客戶為導(dǎo)向，從挖掘客戶更深層次的需求出發(fā)，提升產(chǎn)品內(nèi)涵，最終提升產(chǎn)品市場競爭力。同時關(guān)注產(chǎn)品全生命周期。企業(yè)不僅要考慮產(chǎn)品的出售，更要考慮產(chǎn)品的使用，既要估計產(chǎn)品的全生命周期和成本，使客戶獲得最低的全生命周期成本，加強企業(yè)自身產(chǎn)品的市場競爭力。采用“產(chǎn)品+服務(wù)”模式，利用各種現(xiàn)代化手段搭建面向客戶的主動服務(wù)平臺，來滿足產(chǎn)品多樣化和市場細分需求。并進行跨產(chǎn)業(yè)分化與融合。利用自身內(nèi)部的相關(guān)部門自營服務(wù)業(yè)務(wù)，節(jié)約交易成本和提高專業(yè)性。

相關(guān)鏈接

裝備制造業(yè)未來投資機會巨大

《裝備制造業(yè)藍皮書》報告認為，考慮到裝備制造業(yè)經(jīng)濟總量已經(jīng)很大，在“去庫存、去產(chǎn)能、去杠桿、降成本、補短板”的背景下，對裝備制造業(yè)的拉動有限，結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級仍是主基調(diào)，裝備制造業(yè)將處于較長時期的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級過程，經(jīng)濟增速將以低速平穩(wěn)運行為主。裝備制造業(yè)真正的挑戰(zhàn)和長遠的前途仍在于結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級能否積極推進。

但我國裝備制造業(yè)未來在智能制造、服務(wù)型制造、核心基礎(chǔ)零部件、綠色化裝備等方面有更多投資機會和更高投資價值。

智能制造繼續(xù)加速發(fā)展。隨著《中國制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動重點部署智能制造，我國將構(gòu)建開放、共享、協(xié)作的智能制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，中德智能制造合作經(jīng)常性工作機制的確立，標志著雙方在智能制造方面的合作進入實質(zhì)性階段。機器人、可穿戴設(shè)備、智能家電、智能電網(wǎng)等智能裝備和產(chǎn)品的應(yīng)用不斷拓展，需求規(guī)模呈快速擴大的態(tài)勢。2016年，智能制造裝備將被提到新的高度，未來可重點關(guān)注增材制造等工作原理創(chuàng)新的智能裝備產(chǎn)品、生產(chǎn)裝備智能化升級、裝備制造產(chǎn)品的工藝流程優(yōu)化改造以及關(guān)鍵智能裝備和產(chǎn)品的企業(yè)。

服務(wù)型制造成為重要轉(zhuǎn)型方向?！吨袊圃?025》將積極發(fā)展服務(wù)型制造和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)作為九大任務(wù)和重點之一?！吨袊圃?025》旨在驅(qū)動在商業(yè)模式上向服務(wù)型制造演變，提升制造業(yè)內(nèi)生效率，優(yōu)化制造業(yè)和服務(wù)業(yè)關(guān)系，從而推動中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化。同時，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的大環(huán)境下，傳統(tǒng)的裝備產(chǎn)品在設(shè)計、制造和售后服務(wù)等過程中不斷進行整合，使得制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的界限越來越模糊，逐漸形成服務(wù)型制造這種新模式，該模式有助于整合制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的核心優(yōu)勢，提高整體的行業(yè)競爭力。“十三五”期間，我國將啟動一系列重大工程，一大批高鐵、核電、海洋工程項目的實施，都要求裝備制造業(yè)提供全面的解決方案，這為服務(wù)型裝備制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。目前我國裝備制造業(yè)具備了發(fā)展服務(wù)型制造的基礎(chǔ)。巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為裝備制造業(yè)發(fā)展服務(wù)型制造奠定了良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)；一批裝備制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)正在加快形成為服務(wù)型制造的實施提供了良好的產(chǎn)業(yè)組織基礎(chǔ)；科技創(chuàng)新能力的不斷提高為裝備制造業(yè)發(fā)展服務(wù)型制造提供了良好的人才基礎(chǔ)。

核心基礎(chǔ)零部件成為重要支撐?！吨袊圃?025》將強化工業(yè)基礎(chǔ)能力列在九大戰(zhàn)略任務(wù)、五大重大工程之中，其中核心基礎(chǔ)零部件（元器件）是“四基”之首。2016年乃至未來一段時間里，核心基礎(chǔ)零部件將以數(shù)字化技術(shù)為基礎(chǔ)，在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的支持下，發(fā)生革命性變化。以資本配置為紐帶的集團式架構(gòu)將形成大集成，企業(yè)功能集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體，生產(chǎn)工藝布局“專、精、特”，通盤考慮頂層設(shè)計，科學布局集成創(chuàng)新，合理安排生產(chǎn)調(diào)度，同時向上下游延伸，形成上下游聯(lián)手，緊密合作，有效利用社會資源，形成雙贏多贏局面。

綠色化裝備制造產(chǎn)品推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展?！吨袊圃?025》明確提出全面推行綠色制造，實施綠色制造工程。當前，產(chǎn)能過剩給裝備制造市場形成壓力，但轉(zhuǎn)型升級又對裝備提出新的要求，新理論、新技術(shù)、新工藝、新材料促進了裝備水平和競爭力提升。2016年乃至未來一段時間，裝備制造業(yè)的綠色化要立足于裝備制造產(chǎn)品的全生命周期，即要從設(shè)計、制造、運行、在役再制造、再制造等階段入手提升技術(shù)、運行和智能化水平，又要考慮與生產(chǎn)過程的和諧適應(yīng)，確保裝備制造產(chǎn)品自身和生產(chǎn)過程的安全、節(jié)能、節(jié)材和環(huán)保，實現(xiàn)裝備制造產(chǎn)品全壽命周期內(nèi)的綠色化。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。