隨著銀行間市場近期多項支持性舉措落地實施,民營房企債券融資出現回暖,民企在銀行間債券市場融資總體也保持穩(wěn)定暢通。
記者了解到,2022年1-5月,銀行間市場民企債券共發(fā)行1,520億元,占全市場民企發(fā)行比重約62%,凈融資410億元,對穩(wěn)定民企債券融資發(fā)揮重要支撐作用。
銀行間市場房企債券接續(xù)渠道暢通,募集資金用途適度拓寬
2021年11月以來,房地產企業(yè)在銀行間債券市場的融資環(huán)境持續(xù)改善。美的置業(yè)、龍湖、旭輝、碧桂園、濱江、金地、萬達等民營房企在銀行間市場合計注冊約410億元債務融資工具。
知情人士表示,交易商協會為積極穩(wěn)定房地產市場信心,維護房企債券接續(xù)渠道暢通,適度拓寬募集資金用途,鼓勵優(yōu)先用于項目建設、房地產項目或資產的股權收購等,支持保交樓、保民生、保穩(wěn)定。
今年5月,作為支持民企債券融資的重要舉措,交易商協會組織中債增進公司,主動設立推出“中債民企債券融資支持工具(CSIPB),聯合市場機構為民企發(fā)債提供市場化增信支持,并在市場各方支持下快速落地。
民營房企也成功搭乘支持工具的“東風”。中債增進聯合上海銀行創(chuàng)設“中債增CRMW003”,支持新城控股于5月26日成功發(fā)行10億元中期票據。這也是為中債“支持工具”支持的首單房企憑證創(chuàng)設,有效發(fā)揮了“示范效應”。
今年1-5月,共68家房地產企業(yè)在銀行間市場發(fā)行債務融資工具1,387億元,其中有6家民營房企發(fā)行債務融資工具98億元,民營地產企業(yè)凈融資保持正值,銀行間債券市場在滿足民營房企業(yè)合理融資需求、維護民營房企債券市場融資暢通穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
持續(xù)優(yōu)化發(fā)行機制,加大適應民企需求的產品創(chuàng)新
據記者統計,今年5月以來,科創(chuàng)類產品工具箱升級為科創(chuàng)票據,首批8單主體類科創(chuàng)票據項目已于2022年5月落地,其中包括了三一集團、三一重工股份、正泰集團三家民企,發(fā)行金額25億,約占首批試點項目的40%。
此外,銀行間市場自2021年3月推出高成長型企業(yè)債務融資工具以來,截至目前累計發(fā)行超200億元,覆蓋全國12個省市的61家科創(chuàng)企業(yè),其中民企發(fā)行占比超70%。
在產品創(chuàng)新方面,銀行間市場持續(xù)支持供應鏈核心企業(yè)、民營小微企業(yè),通過資產支持票據(ABN)、資產支持商業(yè)票據(ABCP)等結構化產品融資。
截至5月末,ABN累計發(fā)行近兩萬億元,直接或間接支持了約26,000家民營小微企業(yè)實現融資;ABCP累計發(fā)行2541.64億元,支持供應鏈核心企業(yè)、租賃公司發(fā)行ABCP,“以核心帶小微”方式累計支持小微企業(yè)超2,900家。
記者了解到,銀行間市場將持續(xù)優(yōu)化完善債務融資工具注冊發(fā)行機制,加大適應民企需求的產品創(chuàng)新,支持實體經濟高質量發(fā)展。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
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