中電聯(lián)發(fā)布《2016年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》

一季度，全社會用電量同比增長3.2%，增速同比提高2.4個百分點、比上年四季度提高3.7個百分點，用電形勢有所好轉(zhuǎn)。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長，分別拉動全社會用電量增長1.5和1.6個百分點，所占全社會用電比重同比分別提高1.0和1.1個百分點；第二產(chǎn)業(yè)同比增長0.2%，其中四大高耗能行業(yè)用電量同比下降5.8%、比重降低2.7個百分點，合計下拉全社會用電量增速1.8個百分點，仍是第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量低速增長的最主要原因，反映出國家結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級效果繼續(xù)顯現(xiàn)，拉動用電增長的主要動力從傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)向服務業(yè)和生活用電轉(zhuǎn)換，電力消費結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整。一季度新增發(fā)電裝機容量為歷年同期最多，3月底全口徑發(fā)電裝機容量達到15.2億千瓦左右、供應能力充足，非化石能源發(fā)電量延續(xù)快速增長，火電發(fā)電量持續(xù)負增長、設備利用小時繼續(xù)下降。全國電力供需總體寬松、部分地區(qū)過剩。

展望后三季度，預計上半年全社會用電量同比增長2%左右，全年電力消費增速高于2015年。全年新增裝機超過1億千瓦，預計年底發(fā)電裝機容量將達到16.3億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機比重進一步提高至36%左右；全國電力供應能力總體富余、部分地區(qū)過剩。全年火電設備利用小時降至4000小時左右，加之燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價下調(diào)、部分省份電力用戶直接交易降價幅度較大，煤電企業(yè)生產(chǎn)效益被進一步壓縮，發(fā)展面臨更大的挑戰(zhàn)。

一、一季度全國電力供需狀況

（一）電力消費增速回升，用電形勢有所好轉(zhuǎn)

一季度全國全社會用電量1.35萬億千瓦時、同比增長3.2%，增速同比提高2.4個百分點、環(huán)比上年四季度提高3.7個百分點，用電形勢有所好轉(zhuǎn)。主要原因：一是今年以來經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，尤其是3月份顯現(xiàn)出積極變化，當月用電量增長5.6%，對一季度用電增長的貢獻達到60%，高于往年同期平均值20個百分點左右。二是閏年因素（2月份多一天），拉高當季用電增速1.1個百分點。三是氣溫偏低因素。據(jù)氣象部門監(jiān)測，1、2月份全國平均氣溫分別比上年同期低2.2℃和1.4℃,對居民生活及第三產(chǎn)業(yè)用電有明顯拉動作用。

3月份，全社會用電量同比增長5.6%，比1-2月份回升3.6個百分點。主要原因：一是工業(yè)生產(chǎn)以及外貿(mào)出口顯現(xiàn)出積極變化。二是上年同期基數(shù)偏低（上年3月份增速為-2.2%）。三是少數(shù)省份高耗能行業(yè)用電增速在一季度的月度之間波動較大。

電力消費主要特點有：

一是第三產(chǎn)業(yè)及其各行業(yè)用電均實現(xiàn)快速增長。第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長10.9%，第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)各行業(yè)用電量均實現(xiàn)較快增長。其中，信息傳輸計算機服務和軟件業(yè)用電同比增長15.6%，延續(xù)近年來的快速增長勢頭；住宿和餐飲業(yè)用電增長8.3%，增速同比提高5.8個百分點，隨著消費轉(zhuǎn)向大眾消費，用電形勢明顯好于前兩年。

二是城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長。城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長10.8%，為2013年四季度以來的季度最高增速。1、2月份全國大部分地區(qū)氣溫偏低，促進了用電負荷及電量較快增長，其中東、中部地區(qū)受氣溫影響尤為突出。

三是第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正。第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量均同比增長0.2%，其中3月當月第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長4.3%，帶動當季增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，扭轉(zhuǎn)了上年以來季度增速持續(xù)負增長的態(tài)勢。制造業(yè)用電量同比下降1.5%，其中建材、有色金屬冶煉和黑色金屬冶煉行業(yè)用電量同比分別下降4.7%、5.7%、14.0%，是導致第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電低速增長、制造業(yè)用電負增長的主要原因，若扣除這三個行業(yè)，則第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)、制造業(yè)用電量同比分別增長4.5%、4.7%和4.5%。

四是電力消費增長動力持續(xù)轉(zhuǎn)換、消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。從用電增長動力看，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長，分別拉動全社會用電量增長1.5和1.6個百分點，而第二產(chǎn)業(yè)持續(xù)低速增長，其中四大高耗能行業(yè)用電量繼續(xù)下降、下拉全社會用電量增速1.8個百分點，反映出當前拉動用電增長的主要動力從傳統(tǒng)高耗能行業(yè)繼續(xù)向服務業(yè)和生活用電轉(zhuǎn)換。從電力消費結(jié)構(gòu)看，一、二、三產(chǎn)及城鄉(xiāng)居民生活用電量占全社會用電量的比重分別為1.4%、68.7%、14.3%和15.6%。與上年同期相比，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量比重分別提高1.0和1.1個百分點，而第二產(chǎn)業(yè)比重降低2.1個百分點，其中四大高耗能行業(yè)比重降低2.7個百分點，反映出國家結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級效果持續(xù)顯現(xiàn)。

五是各地區(qū)用電均實現(xiàn)正增長，西部地區(qū)用電增速同比回落。東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長4.1%、4.7%、1.0%和1.5%，增速同比分別提高2.8、5.5、-0.9和3.5個百分點。其中，東部地區(qū)拉動全國全社會用電量增長2.0個百分點，是全國用電增長的主要穩(wěn)定力量；中部地區(qū)在各地區(qū)中增速提高幅度最大，除了經(jīng)濟平穩(wěn)增長外，上年同期基數(shù)偏低（上年同期增速為-0.8%）以及高耗能行業(yè)用電降幅收窄是主要原因；西部地區(qū)是唯一用電增速回落的地區(qū)，該地區(qū)高耗能產(chǎn)業(yè)比重偏大、且高耗能行業(yè)用電增速同比回落幅度較大是主要原因，全國用電負增長的5個省份中有4個屬于西部地區(qū)；東北地區(qū)受上年持續(xù)負增長導致基數(shù)偏低影響，今年以來用電形勢總體好于上年，扭轉(zhuǎn)了持續(xù)負增長的態(tài)勢，但增速低于全國平均水平。

（二）發(fā)電裝機快速增長、電力供應能力總體富余，非化石能源發(fā)電延續(xù)快速增長，火電設備利用小時繼續(xù)降低

一季度，全國主要電力企業(yè)合計完成投資同比增長14.2%，其中電源投資同比下降14.9%，電網(wǎng)投資同比增長40.8%。基建新增發(fā)電裝機2815萬千瓦，是歷年同期新增裝機最多的一年、比上年同期多投產(chǎn)1008萬千瓦，其中新增非化石能源發(fā)電裝機1084萬千瓦。3月底全國6000千瓦及以上電廠裝機為14.9億千瓦、同比增長11.7%，遠超同期全國電力消費增速,全口徑發(fā)電裝機容量達到15.2億千瓦左右。一季度全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量1.36萬億千瓦時、同比增長1.8%；全國發(fā)電設備利用小時886小時、同比降低74小時。

電力供應主要特點有：

一是火電新增裝機規(guī)模創(chuàng)近些年同期新高，發(fā)電設備利用小時同比繼續(xù)降低。火電投資同比下降19.5%；新增裝機1746萬千瓦（其中煤電1363萬千瓦），創(chuàng)近些年同期新高，局部地區(qū)火電裝機過快增長、過剩壓力進一步加劇。3月底全國6000千瓦及以上火電裝機容量10.1億千瓦（其中煤電8.4億千瓦），比上年3月底增長9.3%。火電發(fā)電量持續(xù)負增長，同比下降2.2%；設備利用小時1006小時（其中煤電1054小時），同比降低108小時，已連續(xù)20個月同比降低，為近十年來的同期最低水平。受水電大發(fā)影響，浙江、廣西、湖南、廣東、福建、四川、云南和西藏火電設備利用小時均低于900小時，其中云南僅有279小時、比全國平均水平低728小時。

二是水電發(fā)電設備利用小時創(chuàng)近十年同期新高。水電投資同比下降20.5%，已連續(xù)4年下降；新增水電裝機159萬千瓦。3月底全國6000千瓦及以上水電裝機2.8億千瓦，比上年3月底增長5.0%。全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比增長17.5%，設備利用小時691小時、同比增加82小時，為近十年來同期最高水平。水電裝機容量超過500萬千瓦的省份中，福建、廣西、湖南、貴州和四川水電設備利用小時分別達到1180、976、933、820和769小時。

三是并網(wǎng)風電、太陽能發(fā)電裝機及發(fā)電量高速增長，風電設備利用小時同比降低。風電投資下降27.9%，3月底全國并網(wǎng)風電裝機1.34億千瓦，比上年3月底增長33%，其中內(nèi)蒙古和新疆分別達到2453和1691萬千瓦；發(fā)電量增長21.0%，設備利用小時422小時、同比減少61小時，并網(wǎng)風電裝機容量超過500萬千瓦的11個省份中有10個省份利用小時同比降低。3月底全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量5000萬千瓦左右，其中甘肅、新疆、青海和內(nèi)蒙古超過500萬千瓦。

四是核電裝機及發(fā)電量高速增長。核電投資同比下降5.7%，已連續(xù)4年下降。3月底全國核電裝機容量2814萬千瓦，比上年3月底增長33.7%。一季度發(fā)電量同比增長33.4%，設備利用小時1646小時、同比增加7小時。

五是跨區(qū)、跨省送電增速均同比提高?？鐓^(qū)、跨省送電量分別增長4.8%和3.6%，增速同比分別提高3.5和6.3個百分點。其中，西北受哈(密)鄭(州)±800千伏特高壓直流工程送出增長47.3%影響，外送電量增長9.8%；華中由于水電送華東增長97.1%，外送電量增長33.1%。南方電網(wǎng)區(qū)域西電東送電量同比增長5.5%。

六是電煤供應寬松，發(fā)電用天然氣供應總體平穩(wěn)。電煤供需總體寬松，煤炭價格穩(wěn)中略升。受氣溫偏低以及上年底氣價下調(diào)刺激需求等因素影響，全國天然氣消費需求回升，絕大部分地區(qū)天然氣發(fā)電供氣總體有保障。

（三）全國電力供需總體寬松、部分地區(qū)過剩

華北區(qū)域電力供需總體平衡，華中、華東和南方區(qū)域供需總體寬松、部分省份供應能力富余，東北和西北區(qū)域電力供應能力過剩。

二、后三季度全國電力供需形勢預測

（一）全年電力消費增速高于2015年

綜合考慮宏觀經(jīng)濟形勢、氣溫及基數(shù)、工商業(yè)用電價格下調(diào)、電力用戶直接交易降低用戶生產(chǎn)成本、電能替代等因素，預計2016年電力消費情況總體好于2015年。考慮到上年二季度較一季度基數(shù)有所上升等因素，預計上半年全社會用電量同比增長2%左右。全年增速仍維持年初的判斷，在考慮常年氣溫水平的情況下，預計全年全社會用電量同比增長1%-2%（如果氣溫波動較大，其對全社會用電量增幅的影響程度可能達到1個百分點左右），后續(xù)需密切關(guān)注主要經(jīng)濟指標及電力消費走勢。

（二）新增發(fā)電裝機仍保持較大規(guī)模，非化石能源發(fā)電裝機比重進一步提高

預計全年新增發(fā)電裝機超過1億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機超過5500萬千瓦。預計年底全國發(fā)電裝機容量16.3億千瓦、同比增長7.0%左右，其中非化石能源發(fā)電5.9億千瓦、占總裝機比重36%左右。

（三）全國電力供應能力總體富余、部分地區(qū)過剩

預計東北和西北區(qū)域電力供應能力過剩較多，華北區(qū)域電力供需總體平衡，華中、華東和南方區(qū)域電力供需總體寬松、多個省份富余。按照全社會用電量增速1%-2%的中值測算，預計全年發(fā)電設備利用小時3700小時左右，其中火電設備利用小時將降至4000小時左右。

三、有關(guān)建議

（一）嚴控煤電新開工規(guī)模，堅持集中與分布式相結(jié)合的原則發(fā)展新能源，加快推進城鄉(xiāng)配網(wǎng)及農(nóng)網(wǎng)升級改造，促進電力行業(yè)科學發(fā)展

一是嚴控煤電新開工規(guī)模。地方政府及發(fā)電企業(yè)應認真貫徹落實國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于促進我國煤電有序發(fā)展的通知》文件要求，密切關(guān)注煤電規(guī)劃建設風險預警提示，有序規(guī)劃和建設煤電項目，科學確定和嚴格控制煤電新開工規(guī)模，避免進一步加劇煤電產(chǎn)能過剩。二是堅持集中與分布式相結(jié)合的原則發(fā)展新能源。在具有消納能力的地區(qū)繼續(xù)推進風電、光伏發(fā)電發(fā)展，積極推動中東部地區(qū)分散式、分布式新能源開發(fā)，實現(xiàn)低壓并網(wǎng)就地消納；有關(guān)部門及地方在分布式發(fā)電的電價、融資、并網(wǎng)、建筑屋頂物權(quán)等方面加大政策扶持和創(chuàng)新力度；調(diào)動各方面的積極性，鼓勵大型發(fā)電企業(yè)積極參與分布式發(fā)電開發(fā)。三是加快推進城鄉(xiāng)配電網(wǎng)及農(nóng)網(wǎng)升級改造，促進新能源就地消納、提高電能替代比重。各級政府及相關(guān)企業(yè)要認真貫徹落實國務院關(guān)于實施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級工程電視電話會議精神，以及國家發(fā)展改革委《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設改造的指導意見》、國家能源局《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015～2020年)》等文件要求，加快編制并落實相關(guān)專項規(guī)劃及政策措施，實現(xiàn)配電網(wǎng)布局優(yōu)化，滿足分布式能源及電動汽車快速發(fā)展的接入要求，促進新能源就地消納、提高電能替代比重，并為智慧化用電發(fā)展提供保障。

（二）堅持輸出與就地消納并重，加快建立輔助服務市場、提高系統(tǒng)綜合調(diào)峰能力，著力解決“棄水”、“棄風”、“棄光”問題

一是擴大可再生能源在更大范圍內(nèi)平衡消納能力。提高已投運的跨省區(qū)輸電通道利用效率；結(jié)合規(guī)劃加快跨省區(qū)輸電工程特別是水電、風電外送通道建設。二是千方百計提高可再生能源發(fā)電就近消納能力。認真落實國家發(fā)改委《關(guān)于開展可再生能源就近消納試點的通知》（發(fā)改辦運行[2015]2554號），鼓勵風電、光伏發(fā)電企業(yè)參與電力直接交易，推進可再生能源與火電發(fā)電權(quán)交易置換，以及可再生能源替代燃煤自備電廠發(fā)電，積極推廣電采暖等多種形式的電能替代。三是加快建立輔助服務市場，提高系統(tǒng)綜合調(diào)峰能力。加快調(diào)峰等輔助服務市場建設，在建立相應市場激勵機制的基礎上加快將部分有條件的煤電機組改造為深度調(diào)峰機組，鼓勵熱電聯(lián)產(chǎn)、自備電廠積極參與調(diào)峰，充分發(fā)揮抽水蓄能機組和儲能設備的快速調(diào)峰能力，著力提高電網(wǎng)的可再生能源消納能力。四是推廣實行峰谷分時電價、完善階梯電價制度。針對居民等電力用戶實行峰谷分時電價等需求側(cè)管理，并適當加大峰谷電價差，提高低谷時段電網(wǎng)負荷水平，促進低谷電能消費；在當前電力消費需求放緩、電力供應能力總體富余的形勢下，完善階梯電價制度，促進電能消費并提高電能替代規(guī)模，提升電能占終端能源消費比重。

（三）積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌推進電力用戶直接交易，完善市場交易規(guī)則并加強市場秩序監(jiān)管

一是積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌推進。各地應遵循我國市場化改革的整體部署，結(jié)合本地自身實際，積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌推進電力用戶直接交易；直接交易推進過程中，既要滿足國家有關(guān)直接交易電量比例放開的進度安排，也要避免推進過快但相關(guān)規(guī)則尚未健全而出現(xiàn)的不規(guī)范競價；尚未啟動直接交易試點的地區(qū)要積極探索并盡快啟動，為明后年進一步擴大直接交易比例做好準備。二是完善市場交易規(guī)則，著力培育各類市場主體。嚴格遵循電力體制改革9號文和國家有關(guān)改革配套文件精神，盡快建立并完善電力直接交易相關(guān)交易規(guī)則；堅持市場為主、政府引導為輔的原則，厘清政府職責與市場邊界；積極探索交易方式，著力規(guī)范電力市場主體的準入管理、培育各類市場主體，規(guī)范交易雙方的交易行為，推動電力市場體系建設。三是加強市場秩序監(jiān)管。國家有關(guān)部門密切跟蹤、加強電力用戶直接交易監(jiān)管，對地方政府直接指定交易對象、電量、電價等非市場行為及時糾正，禁止不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)參與直接交易；切實加強直接交易合同約束力，保證交易雙方的履約意識，杜絕用戶實際用電量與合同電量存在較大偏差、長期拖欠巨額電費等行為，維護市場秩序。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。