中遠(yuǎn)海運(yùn)獨(dú)家詳解：集運(yùn)班輪聯(lián)盟新巨頭 如何在4月內(nèi)誕生？

4月20日下午，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)所屬中遠(yuǎn)集運(yùn)與法國(guó)達(dá)飛輪船、臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)和香港東方海外就成立全球的集裝箱班輪公司聯(lián)盟一事簽署了合作備忘錄。新聯(lián)盟定名為OCEANAlliance，從明年4月開(kāi)始成員將共計(jì)投入350艘船，在遠(yuǎn)東至北歐、地中海、紅海、波斯灣,以及美國(guó)東西岸等共計(jì)40條航線上展開(kāi)合作，共計(jì)350萬(wàn)TEU運(yùn)力。

中遠(yuǎn)官方暫時(shí)用“大洋聯(lián)盟”來(lái)稱(chēng)呼OCEANAlliance。事實(shí)上，直到對(duì)外宣布前半個(gè)小時(shí)，相關(guān)方還在現(xiàn)場(chǎng)緊急磋商這個(gè)全新的集運(yùn)班輪聯(lián)盟到底該如何定中文名，這種緊張難得一見(jiàn)。

緊張來(lái)自于重視。無(wú)論從運(yùn)力規(guī)模、船隊(duì)規(guī)模還是航線數(shù)量上，大洋聯(lián)盟都已經(jīng)超過(guò)了馬士基和地中海的2M聯(lián)盟。2M于2014年7月投入運(yùn)營(yíng)，共計(jì)186艘船投放到21條航線上，運(yùn)力達(dá)到210萬(wàn)TEU，當(dāng)時(shí)已經(jīng)創(chuàng)造了全球航運(yùn)聯(lián)盟的紀(jì)錄，而這一紀(jì)錄此番又被大洋再度打破。

在簽約后回答21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道提問(wèn)時(shí)，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)副總黃小文強(qiáng)調(diào)，新聯(lián)盟更多是從自身需求出發(fā)，將有利于中遠(yuǎn)集運(yùn)深化全球化戰(zhàn)略。

“聯(lián)盟成立不是要挑戰(zhàn)誰(shuí)，挑戰(zhàn)了誰(shuí)也不見(jiàn)得能贏。”中遠(yuǎn)集運(yùn)副總經(jīng)理朱建東表示。他簽約當(dāng)天接受了21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家專(zhuān)訪。朱建東介紹，籌建新聯(lián)盟的設(shè)想從去年底開(kāi)始洽談，到上個(gè)月四家才形成初步意向。到4月20日簽訂備忘錄，這一合作只用了4個(gè)月的時(shí)間。

朱建東對(duì)記者詳細(xì)介紹了新聯(lián)盟的航線規(guī)劃、運(yùn)力投放的大致計(jì)劃，回應(yīng)了外界對(duì)新聯(lián)盟面對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批的關(guān)注。他強(qiáng)調(diào)，新聯(lián)盟需要按照規(guī)定向中美歐等地監(jiān)管方報(bào)備，但并非像經(jīng)營(yíng)者集中一樣需要進(jìn)行反壟斷的審批。

此外朱建東補(bǔ)充，目前的運(yùn)力投入和航線布局是暫時(shí)的計(jì)劃，到明年新聯(lián)盟投運(yùn)后可能還會(huì)有一些變化。

運(yùn)力刷新紀(jì)錄

大洋聯(lián)盟的成員在聯(lián)盟的英文定名OCEANAlliance中也有體現(xiàn)——O代表香港東方海外OOCL，C代表法國(guó)達(dá)飛CMGCGM和中遠(yuǎn)集運(yùn)COSCO，E代表臺(tái)灣長(zhǎng)榮Evergreen，A代表美國(guó)總統(tǒng)輪船APL，N代表新集運(yùn)。

最終的聯(lián)盟成員只有四家。除了中遠(yuǎn)中海集運(yùn)合并外，APL在并購(gòu)獲批后，也將作為達(dá)飛旗下的子公司參與聯(lián)盟運(yùn)作，而不單獨(dú)作為新聯(lián)盟的成員。去年12月，達(dá)飛宣布以24億美元收購(gòu)東方?；剩笳咂煜碌腁PL是全球第11大班輪公司，這一交易還在等待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

按照法國(guó)海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner4月的最新數(shù)據(jù)，大洋聯(lián)盟的四家成員運(yùn)力總和超過(guò)600萬(wàn)TEU，達(dá)飛、長(zhǎng)榮、中遠(yuǎn)、東方海外和APL分別是全球班輪公司第3大、第4大、第5大、第9大和第11大。但投入到聯(lián)盟當(dāng)中的運(yùn)力約為350萬(wàn)TEU。

“這樣一來(lái)我們把各個(gè)規(guī)模和特點(diǎn)的企業(yè)都包含了進(jìn)來(lái)，可以在航線和產(chǎn)品等方面有更多的覆蓋。”朱建東對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示。根據(jù)介紹，聯(lián)盟覆蓋的40多條航線主要布局在東西干線上，包括遠(yuǎn)東至北歐地中海紅海等亞歐航線，以及遠(yuǎn)東至美東和美西的跨太平洋航線兩大方向分別20條左右航線，以及大西洋航線。而未來(lái)聯(lián)盟的合作還將拓展到南北航線以及區(qū)域內(nèi)航線合作上。

如此多的合作伙伴是如何協(xié)調(diào)成功的？“大家之間本來(lái)就有合作關(guān)系，比如達(dá)飛和中海本來(lái)就運(yùn)營(yíng)O3，中遠(yuǎn)和中海的合并，達(dá)飛收購(gòu)APL，都決定了各個(gè)聯(lián)盟會(huì)出現(xiàn)一輪新的變化。”朱建東對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示：“這是一個(gè)水到渠成的事情。”

根據(jù)朱建東介紹，聯(lián)盟的各個(gè)合作方最早是去年12月開(kāi)始洽談，到1月才真正有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，直到3月四方才達(dá)成一個(gè)初步意向。

在通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，大洋聯(lián)盟計(jì)劃從明年4月1日起正式運(yùn)營(yíng)，聯(lián)盟的合作期限為最少5年，如果各方同意還可能再延長(zhǎng)5年。

無(wú)論從運(yùn)力規(guī)模，船舶數(shù)量還是航線數(shù)量上比較，大洋聯(lián)盟都將超越馬士基地中海的2M，成為全球最大的集運(yùn)班輪聯(lián)盟。2M聯(lián)盟是2014年7月啟動(dòng)，合作周期為十年，185艘船舶涉及21條航線，運(yùn)力達(dá)到210萬(wàn)TEU。

不過(guò)中遠(yuǎn)海運(yùn)方面并不認(rèn)同外界的這一觀察角度。“大家都很關(guān)心誰(shuí)大誰(shuí)小，但我們并不注重最大而注重最高效。”朱建東表示：“而且從總運(yùn)力來(lái)說(shuō)，OCEAN和2M都是600萬(wàn)TEU，從今天備忘錄簽署到明年正式運(yùn)作還有一年時(shí)間，這個(gè)階段里面各家聯(lián)盟成員可能還會(huì)變化，都將影響到運(yùn)力調(diào)整。”

全球聯(lián)盟變局

上海海事大學(xué)教授徐劍華認(rèn)為，倘若大洋聯(lián)盟真的建立起來(lái)的話，那么無(wú)疑會(huì)徹底打破過(guò)去兩年建立起來(lái)的2M、O3、G6和CKYHE四大聯(lián)盟的平衡格局。

除了2M基本上不受影響以外，另外三個(gè)聯(lián)盟都將發(fā)生重大變化——前者的老大長(zhǎng)榮和老三中遠(yuǎn)出走后運(yùn)力出現(xiàn)嚴(yán)重缺口，現(xiàn)行模式不可能持續(xù)，O3的中海和達(dá)飛離開(kāi)更是直接瓦解了O3聯(lián)盟，此外G6也只剩下4家成員。不過(guò)也是由于此前的聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)尚未結(jié)束（如O3的兩年期到年底才結(jié)束），大洋聯(lián)盟只能在明年才可以開(kāi)始運(yùn)作。

從各聯(lián)盟的在役運(yùn)力來(lái)看，新的聯(lián)盟座次表已經(jīng)出爐。記者按照Alphaliner4月20日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，2M聯(lián)盟和大洋聯(lián)盟內(nèi)各公司運(yùn)力總規(guī)模分別為571萬(wàn)標(biāo)箱和538萬(wàn)標(biāo)箱，占市場(chǎng)份額分別為27.7%和26.1%。但按照兩大聯(lián)盟協(xié)議投入的運(yùn)力比較來(lái)看，大洋聯(lián)盟的350萬(wàn)TEU運(yùn)力投入將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2M聯(lián)盟。

在拱手讓出第一大聯(lián)盟位置的2M聯(lián)盟是否會(huì)為了保持市場(chǎng)第一的位置而修改協(xié)議，追加運(yùn)力投入抗衡大洋聯(lián)盟呢？徐劍華認(rèn)為短期內(nèi)不會(huì)，畢竟集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)正處于寒冬，這些船公司更傾向于封存大船、撤運(yùn)力過(guò)冬倒是更為靠譜的選擇。

另一方面，在失去核心骨干成員后，G4聯(lián)盟和KYH聯(lián)盟成員即使加在一起，也只有18.8%的市場(chǎng)份額。這兩個(gè)聯(lián)盟是否可能合并到一起，或者漢堡南美等前二十大營(yíng)運(yùn)商中的“單干戶”是否會(huì)加入聯(lián)盟，目前還只能存疑。

記者同時(shí)注意到，在遠(yuǎn)東到歐洲航線上，各聯(lián)盟的每周運(yùn)力配置可以看出，大洋聯(lián)盟的市場(chǎng)份額將達(dá)到34%，與2M聯(lián)盟并列第一。而除此之外其他所有公司即使加在一起，也只有32%的市場(chǎng)份額。

徐劍華向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，被大洋聯(lián)盟排擠出局的八家公司即使能夠組成一個(gè)聯(lián)盟，無(wú)論從總體市場(chǎng)份額，還是遠(yuǎn)東-歐洲航線、遠(yuǎn)東-北美航線的市場(chǎng)份額來(lái)說(shuō)，都處于相對(duì)弱勢(shì)的地位。

“這八家公司的前景尚不明朗，如果未來(lái)有公司被兼并或整合，也將是合乎情理的。”徐劍華大膽猜測(cè)道。

被拋下的班輪公司已經(jīng)按捺不住，開(kāi)始尋求新的合作伙伴。就在CCEO聯(lián)盟簽署備忘錄同一天又傳出消息，川崎汽船正在尋求合作伙伴成立新的聯(lián)盟，“希望有同等船隊(duì)規(guī)模”。不過(guò)整體上日本班輪公司運(yùn)力較小——川崎目前運(yùn)力不到40萬(wàn)TEU，排在全球第16位。

需向反壟斷機(jī)構(gòu)報(bào)備

但不可否認(rèn)的是，新的聯(lián)盟將極大地改善各個(gè)成員的航線和服務(wù)。四方共同認(rèn)可的官方聲明提到，新聯(lián)盟在亞洲、歐洲、美洲都擁有最大規(guī)模的航班數(shù)，港序也將構(gòu)建高密度的航線網(wǎng)絡(luò)，對(duì)貨主來(lái)說(shuō)將有更多的選擇余地。

四方合作，350萬(wàn)TEU運(yùn)力如何分配？中遠(yuǎn)海運(yùn)方面并未給出明確的官方回復(fù)。但就21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，新聯(lián)盟當(dāng)中，達(dá)飛和中遠(yuǎn)海運(yùn)的運(yùn)力投入幾乎不相上下，占到近三分之二，長(zhǎng)榮和東方海外相對(duì)少一些。這與四家現(xiàn)有的運(yùn)力水平相當(dāng)。

各家成員也各有優(yōu)勢(shì)。朱建東就以長(zhǎng)榮為例，指出其在美國(guó)和南美航線上有一定的優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)榮海運(yùn)的一位參會(huì)人士也對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，相信這次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手后能提高大家的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

規(guī)模如此之大，大洋聯(lián)盟會(huì)不會(huì)面臨反壟斷法規(guī)的阻礙？中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱公司副總經(jīng)理朱建東對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道介紹，新聯(lián)盟需要按照歐盟、美國(guó)和中國(guó)等監(jiān)管方要求辦理申報(bào)手續(xù)，但是以報(bào)備的形式，并非像經(jīng)營(yíng)者集中需要面臨反壟斷的審批。

“歐盟是要求我們做自我評(píng)估，美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)要求我們提交聯(lián)盟協(xié)議要進(jìn)行報(bào)備，中國(guó)交通部要求我們?cè)诤炗唴f(xié)議后15天內(nèi)備案。”朱建東表示。從他的介紹來(lái)看，和相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)2M的要求應(yīng)該是一致的。

不久前美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)已經(jīng)有成員表示，正在等待這些班輪公司提交資料。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。