1.12月乘用車市場(chǎng)周度零售走勢(shì)
(圖表為乘聯(lián)會(huì)部分主要廠商數(shù)據(jù))
12月第一周的日均零售是3.8萬輛,同比增長(zhǎng)26%,環(huán)比11月第一周增長(zhǎng)9%。
12月第二周的日均零售是5.3萬輛,同比增長(zhǎng)15%,環(huán)比11月第二周增長(zhǎng)5%。
12月第三周的日均零售是6.9萬輛,同比增長(zhǎng)33%,環(huán)比11月第三周增長(zhǎng)33%。
12月第四周的日均零售是7.7萬輛,同比下降12%,環(huán)比11月第四周增長(zhǎng)15%。
12月第五周的日均零售是12.2萬輛,同比下降2%,環(huán)比11月第五周增長(zhǎng)7%。
12月全月主要廠商累計(jì)零售為日均6.8萬輛,同比增長(zhǎng)7%,同比增速較強(qiáng)。環(huán)比11月同期的增速是14%,表現(xiàn)較強(qiáng)。
12月月初的車市零售表現(xiàn)較強(qiáng),原因是去年的年末壓力特別大,因此前幾年月初偏低,現(xiàn)在是很多經(jīng)銷商沒有銷量壓力,而北京等地消費(fèi)者購車是剛需,價(jià)格平穩(wěn)回升,月初銷量就好了很多。
2020年車市分化嚴(yán)峻,傳統(tǒng)自主壓力大。目前零售銷量增長(zhǎng)主要由中高端和新能源拉動(dòng),傳統(tǒng)車企燃油車并沒有享受到市場(chǎng)恢復(fù)紅利。新能源車市場(chǎng)延續(xù)往年的年末高銷量水平。與此同時(shí)年末不少地方刺激政策即將到期,同時(shí)北京等更新增量較大,拉動(dòng)中高端市場(chǎng)消費(fèi)熱情。
由于目前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定,出口市場(chǎng)表現(xiàn)良好,因此對(duì)冬季出行的個(gè)性化選擇帶動(dòng)購車的熱情相對(duì)較高,目前的市場(chǎng)零售較強(qiáng)也帶來經(jīng)銷商的銷售信心穩(wěn)定,因此經(jīng)銷商的月初出貨節(jié)奏也加快,形成更良好的月度銷售節(jié)奏,導(dǎo)致上旬和中旬增速改善,月末的沖刺壓力減少。
2.12月乘用車市場(chǎng)周度批發(fā)走勢(shì)
(圖表為乘聯(lián)會(huì)部分主要廠商數(shù)據(jù))
12月第一周主要廠商批發(fā)銷量達(dá)到日均4.3萬輛,同比去年12月增長(zhǎng)5%。環(huán)比11月第一周下降2%。
12月第二周主要廠商批發(fā)銷量達(dá)到日均5.8萬輛,同比去年12月增長(zhǎng)7%。環(huán)比11月第二周增長(zhǎng)13%。
12月第三周主要廠商批發(fā)銷量達(dá)到日均6.1萬輛,同比去年12月增長(zhǎng)3%。環(huán)比11月第三周增長(zhǎng)1%。
12月第四周主要廠商批發(fā)銷量達(dá)到日均6.4萬輛,同比去年12月下降14%。環(huán)比11月第四周下降34%。
12月第五周主要廠商批發(fā)銷量達(dá)到日均14.0萬輛,同比去年12月增長(zhǎng)38%。環(huán)比11月第五周增長(zhǎng)70%。
由于11月廠商出貨節(jié)奏相對(duì)較好,12月全月主要廠商月環(huán)比11月增長(zhǎng)2%。12月同比去年12月的走勢(shì)也是相對(duì)平穩(wěn),全月同比增速7%。第四周的經(jīng)銷商進(jìn)貨節(jié)奏暫時(shí)放緩,這主要是今年的總體廠商銷量目標(biāo)相對(duì)理性,因此部分廠商努力提早完成年度任務(wù),隨后的部分經(jīng)銷商進(jìn)貨就大幅放緩。而第五周的廠商月度銷量增長(zhǎng)是預(yù)期內(nèi)的部分廠商的正常銷量釋放,廠商與經(jīng)銷商共同努力實(shí)現(xiàn)調(diào)整后的銷量目標(biāo)。
由于市場(chǎng)需求分化,高端車型需求強(qiáng)勁,因今年春節(jié)延后導(dǎo)致春節(jié)前的主流中低端車型的旺銷期還沒到,因此部分企業(yè)還要月末沖刺銷量,第四周成為空檔期,由此批發(fā)相對(duì)偏低。但最后一周的廠商批發(fā)銷量如預(yù)期拉升起來,實(shí)現(xiàn)批發(fā)全月7%左右的正增長(zhǎng)。
近期自主廠商生產(chǎn)和庫存下降明顯,12月經(jīng)銷商的進(jìn)貨節(jié)奏也是月初較強(qiáng),但總體速度不快。今年年末銷量增長(zhǎng)主要由新能源和限購城市拉動(dòng),大部分自主傳統(tǒng)車企燃油車尚未享受到市場(chǎng)恢復(fù)紅利,未來市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化還將加劇。由于部分企業(yè)目標(biāo)完成度較好,或降低目標(biāo),因此12月的批發(fā)走勢(shì)節(jié)奏分化,導(dǎo)致12月第四周廠商銷量增速失速,最后一周強(qiáng)勢(shì)拉升,全月仍實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。因?yàn)椴糠謴S商12月的提早完成任務(wù),預(yù)計(jì)1月增速異常的高,力保明年開門紅。
3.2020年新能源車免車購稅新品分析
2020年至今申報(bào)新能源車免車購稅廠商數(shù)量達(dá)到224家,汽車廠商相對(duì)于2018年和2019年的數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定。其中今年乘用車新能源廠商數(shù)量是73家,相對(duì)于2018年的76家和2019年的85家相對(duì)減少較多,高于2017年的水平。新能源客車數(shù)量77家相對(duì)下降稍大,但其中的氫能源客車廠商數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。新能源專用車廠商137家的數(shù)量今年比去年相對(duì)增加,這也是新能源客車市場(chǎng)需求低迷,專用車市場(chǎng)需求較大。
乘用車新能源的主力新品推出是國企新能源增長(zhǎng)較快。民營企業(yè)新能源新品推出大幅減少,從2019年210款下降到137款,自主民營的新新能源市場(chǎng)壓力較大。
新勢(shì)力造車企業(yè)的產(chǎn)品逐步進(jìn)入市場(chǎng)化狀態(tài),2020年有68款,減少9款。20年的新勢(shì)力車企陣容變化不大,其中部分19年推出的產(chǎn)品,20年沒有持續(xù)推出。合資與外資新能源的新品仍是偏低的蓄勢(shì)狀態(tài)。
20年純電動(dòng)乘用車總體平均續(xù)航里程是397公里,而2019年的平均續(xù)航里程是365公里,對(duì)比看一年以來新能源車乘用車的純電續(xù)航里程在逐步提升中,主要是500公里以上新品車型數(shù)量提升到近30%。
近期新能源車的百公里電耗在不斷下降之中,純電動(dòng)乘用車的電耗2020年下降到12.5度,連續(xù)幾年保持平均下降在0.4度左右的幅度,體現(xiàn)技術(shù)升級(jí)較好,使用成本的下降。
4.2021年新能源補(bǔ)貼推動(dòng)市場(chǎng)化高增長(zhǎng)
上年末,財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《財(cái)政部工業(yè)和信息化部科技部發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》),《通知》要求,2021年,新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。為平緩補(bǔ)貼退坡力度,保持技術(shù)指標(biāo)門檻穩(wěn)定,2021年保持現(xiàn)行購置補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)體系框架及門檻要求不變。這樣會(huì)平穩(wěn)2021年新能源車發(fā)展的進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)新能源車較快增長(zhǎng)。
此次12月31號(hào)發(fā)布,也是今年1月執(zhí)行,形成今年一年的一個(gè)完整的一個(gè)穩(wěn)定的一個(gè)新政策。對(duì)2021年整個(gè)新能源車發(fā)展起到一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)過程。由于沒有劇烈退坡和過渡期等概念,2021年整個(gè)新能源車呈現(xiàn)穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。這也改變了2019年新能源退坡期之后,導(dǎo)致2019年的一個(gè)上半年特別高增長(zhǎng),下半年同比下滑的復(fù)雜局面。
5.中國新能源補(bǔ)貼影響下降推動(dòng)市場(chǎng)化加速
這次新能源補(bǔ)貼的調(diào)整沒有引起太大的行業(yè)震動(dòng),這也是新能源車更多轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化的特征。甚至出現(xiàn)補(bǔ)貼退坡,產(chǎn)品仍在降價(jià)的較好現(xiàn)象,說明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響更大一些。
2021年新能源車補(bǔ)貼是符合行業(yè)預(yù)期的,但是目前面臨的一個(gè)問題就是歐洲的新能源車補(bǔ)貼額度相對(duì)比較高,例如德國等單車補(bǔ)貼在9000歐元,而我們的補(bǔ)貼現(xiàn)在只有2萬元人民幣,中國補(bǔ)貼大概在2500歐元的一個(gè)水平,中國補(bǔ)貼不足歐洲補(bǔ)貼30%,遠(yuǎn)低于歐洲的補(bǔ)貼狀態(tài)。這樣也體現(xiàn)了中國新能源車的市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型較快,歐洲新能源補(bǔ)貼政策相對(duì)滯后中國的補(bǔ)貼政策推進(jìn)進(jìn)程。
由于中國企業(yè)獲得的國內(nèi)補(bǔ)貼支持遠(yuǎn)低于歐洲企業(yè)獲得的政策支持,使歐洲車企在歐洲的新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加速,可能也會(huì)使更多中國制造的新能源產(chǎn)品賣到歐洲去。
6.MODELY降價(jià)主要沖擊傳統(tǒng)豪華車
北京時(shí)間2021年1月1日,特斯拉中國大幅調(diào)整了上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的拉ModelY車型的價(jià)格。目前看特斯拉產(chǎn)品國產(chǎn)化后正在逐步改變行業(yè)定價(jià)規(guī)則,尤其是改變了SUV的高溢價(jià)的默認(rèn)規(guī)則。
2020年新能源車走強(qiáng)的降價(jià)特征明顯。五菱宏光MINI、MODEL3兩個(gè)產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)的核心特征都是價(jià)格力度下降相對(duì)較大,實(shí)現(xiàn)了通過降價(jià)獲得增量的新技術(shù)產(chǎn)品的特征。這樣的價(jià)格模式類似摩爾定律:所有存量產(chǎn)能都是累贅,都會(huì)被后發(fā)競(jìng)爭(zhēng)者用更高的效率和更新的技術(shù)顛覆。未來的新能源車仍需要降價(jià)來提升對(duì)傳統(tǒng)車的滲透率,讓更多消費(fèi)者認(rèn)可電動(dòng)車。
特斯拉Model3通過持續(xù)的降價(jià),在B級(jí)豪華轎車市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。今年特斯拉ModelY長(zhǎng)續(xù)航版起售價(jià)為33.99萬元人民幣,特斯拉ModelY與奧迪Q5、奔馳GLC、寶馬X3的競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格關(guān)系應(yīng)該發(fā)生明顯的逆轉(zhuǎn),特斯拉ModelY的價(jià)格相對(duì)具有一定的優(yōu)勢(shì),這樣會(huì)獲得更多的豪華車消費(fèi)群體的購買熱情。尤其是在特大城市里頭,由于牌照的優(yōu)勢(shì)巨大,ModelY應(yīng)該說會(huì)有一個(gè)更好的表現(xiàn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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