河北鋼鐵業(yè)如何“去產(chǎn)能”

“去產(chǎn)能”的背景下，河北的鋼鐵企業(yè)正面臨“生死考驗”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。（CFP/圖）

　　與以往的行政手段不同，本輪河北鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能方式，主要是市場淘汰。徘徊在生死邊緣的鋼企，或者通過降低成本自救，或者搬來國企救兵“托盤”。

　　北京以東200公里的河北省遷安市西部經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，分布著大大小小近十家鋼鐵廠。驅(qū)車從南面駛進(jìn)遷安，遠(yuǎn)遠(yuǎn)便可望見一座座高爐冒著白色的煙霧，其中一些已經(jīng)熄火。

　　遷安位于燕山南麓，灤河岸邊，西邊山體鐵礦資源豐富，因此遷安的鋼鐵廠基本分布在這里。改革開放后，遷安依靠鐵礦迅速發(fā)展，成為“鋼城”。

　　但如今，這里鋼鐵廠的日子并不好過。2015年，中國大中型鋼鐵企業(yè)虧損面達(dá)50.5%。河北首當(dāng)其沖——世界上每生產(chǎn)9噸鋼，就有1噸是河北生產(chǎn)的。

　　“鋼企日子好的時候，生產(chǎn)一噸鋼的利潤能買一個手機(jī)，但現(xiàn)在都買不了一瓶礦泉水。”唐山市鋼鐵工業(yè)協(xié)會信息部部長劉凱明對南方周末記者說。

　　政府提出的供給側(cè)改革便是解決眼下困局的方案。“十三五”規(guī)劃提出，要在供給側(cè)打響改革攻堅戰(zhàn)，“去產(chǎn)能”則是中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出的2016年五大任務(wù)之首。

　　2016年2月4日，國務(wù)院公布《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（下稱《意見》），計劃從2016年開始，用5年時間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸。

　　在“去產(chǎn)能”的背景下，河北的鋼鐵企業(yè)在經(jīng)歷多年“溫水煮青蛙”后，正面臨“生死考驗”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

　　資金鏈考驗

　　關(guān)停的企業(yè)并不是因為虧損而停產(chǎn)，而是因為資金鏈斷裂而停產(chǎn)。對于小企業(yè)來說，資金鏈的脆弱注定其熬不過這個冬天。

　　據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2015年中國鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)全行業(yè)虧損。重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共虧損645億元，同比減少871.23億元。在虧損榜單上，老牌國企酒鋼、包鋼、本鋼、鞍鋼、武鋼占據(jù)了前五席，虧損額均在70億元以上。而在前二十大虧損企業(yè)中，2015年由盈轉(zhuǎn)虧的，竟多達(dá)15家。

　　鋼鐵全行業(yè)虧損的背景，是產(chǎn)能過剩和價格下滑。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2015年全國粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，當(dāng)年即過剩1億噸。近三年來，鋼鐵價格下降了50%以上，直至今年才又反彈了不到5%。

　　長期跟蹤鋼鐵行業(yè)的報春鋼鐵網(wǎng)分析師李琴介紹，2015年唐山有的企業(yè)煉一噸鋼要賠200-300元。

　　“現(xiàn)在河北省被淘汰的產(chǎn)能，多是縣市一級的中小鋼鐵企業(yè)，邯鄲和唐山的比較多一點(diǎn)。”邯鄲鋼鐵（以下簡稱邯鋼）一位人士告訴南方周末記者。

　　據(jù)河北省冶金工業(yè)協(xié)會前副會長宋繼軍統(tǒng)計，截止到2016年1月1日，唐山地區(qū)關(guān)停的鋼廠有十家，合計關(guān)停產(chǎn)能1609萬噸。

　　“唐山60%-70%鋼鐵企業(yè)都在虧損，全行業(yè)性虧損。”宋繼軍說。

　　鋼鐵企業(yè)一般都生產(chǎn)高爐鐵，爐齡一般是十年，一旦建起，高爐火是不能熄滅的，如果停產(chǎn)的話，只能“悶爐”，而悶爐對爐子損害很大。

　　一般來說，但凡有現(xiàn)金流，企業(yè)就不會停產(chǎn)。“這個行業(yè)不到萬不得已不會停產(chǎn)，停產(chǎn)之后重新開爐的成本相當(dāng)于重建一個爐子。另外，如果你停產(chǎn)一個月，原來的客戶就沒了，因為他擔(dān)心你再停，交不了合同。”上述邯鋼人士說，目前關(guān)停的企業(yè)并不是因為虧損而停產(chǎn)，而是因為資金鏈斷裂而停產(chǎn)。

　　支撐虧損企業(yè)生產(chǎn)下去的動力是，市場也許會回暖，只要能生產(chǎn)，之前投入的錢就不至于扔了。事實上，如果行情回暖，鋼鐵企業(yè)的利潤彈性也確實很大。比如唐山國豐鋼鐵2015年虧損近19億，宋繼軍說，今年1月份鋼價回升，它又盈利一千多萬。

　　“這個時候就看誰能挺過去，第一爐子別拆了，第二場子別荒廢了，誰能熬過去，明天很美好。”一位業(yè)內(nèi)人士說。

　　但鋼鐵屬于資本密集型行業(yè)，對于小企業(yè)來說，資金鏈的脆弱決定了其熬不過這個冬天。多位人士告訴南方周末記者，從2015年下半年以來，銀行業(yè)內(nèi)部不成文規(guī)定，不再給鋼鐵、水泥行業(yè)貸款，很多中小鋼廠的資金鏈因此而斷裂。

　　銀行變臉后，大型國企要獲得銀行貸款也變得困難，“但不會斷。”上述邯鋼人士說，“國企要承擔(dān)社會責(zé)任，得讓職工吃飯。”

　　最先倒下的

　　行業(yè)寒冬中，已停產(chǎn)、半停產(chǎn)、連年虧損、資不抵債，主要靠政府補(bǔ)貼和銀行續(xù)貸維持經(jīng)營的“僵尸企業(yè)”，成為最先倒下的一批。

　　在鋼鐵行業(yè)，國企具有規(guī)模和資金優(yōu)勢，民企則具有成本優(yōu)勢。

　　國企可以把資金上的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢。“國企管理成本上無法與私企競爭，所以國企只能上高端設(shè)備，一條線就是三四十個億。私企沒錢，上一條生產(chǎn)線只能花一兩個億。”邯鋼的一位人士說，唐山的民營鋼鐵企業(yè)主要生產(chǎn)比較低端的粗鋼和螺紋鋼等，而河北鋼鐵集團(tuán)、唐鋼和首鋼這類國企，早已布局精鋼、特鋼等高端產(chǎn)品。

　　但民企一旦做大，其成本優(yōu)勢便得以發(fā)揮作用。2015年的盈利企業(yè)榜單中，前三甲都被民企占據(jù)，分別是中信泰富（21億元）、江蘇沙鋼（19億）、河北新武安（16億）。

　　排到第五的國企河北鋼鐵集團(tuán)盈利12億元，但據(jù)其內(nèi)部人士介紹，其主要靠非鋼產(chǎn)業(yè)賺錢。

　　唐山這一輪去產(chǎn)能，中小民企首當(dāng)其沖。宋繼軍認(rèn)為，河北鋼鐵業(yè)民企剛開始投資工藝技術(shù)和環(huán)保配套，還沒等到收益便遇上了行業(yè)寒冬，“行業(yè)衰退對民企的影響很大，它們把很多資金都投進(jìn)去了，煉鋼、軋鋼、煉鐵還沒完全配套，剛能生產(chǎn)的時候，危機(jī)就來了。”

　　另一個卡死中小民企的，是日益抬高的環(huán)保投入門檻。河北鋼鐵的人士告訴南方周末記者，石家莊鋼鐵公司前幾年光上環(huán)保設(shè)備就投入了五六個億，“小鋼廠上不起，掙錢都掙不了五六個億”。但近年來環(huán)保督導(dǎo)組常駐唐山、邯鄲等地，企業(yè)環(huán)保投入不達(dá)標(biāo)，就必須停產(chǎn)。

　　唐山地區(qū)2015年鋼產(chǎn)量8270萬噸，鋼鐵產(chǎn)業(yè)工人27萬人，加上相關(guān)產(chǎn)業(yè)將近40萬人，但唐山的民營鋼鐵企業(yè)規(guī)模小，多而分散，如一盤散沙。行業(yè)寒冬中，已停產(chǎn)、半停產(chǎn)、連年虧損、資不抵債，主要靠政府補(bǔ)貼和銀行續(xù)貸維持經(jīng)營的“僵尸企業(yè)”，成為最先倒下的一批。

　　地處遷安的建源鋼鐵公司，從2014年2月河北“化解鋼鐵過剩產(chǎn)能集中行動”后便停產(chǎn)，如今900畝的廠區(qū)已然是廢墟一片。

　　2015年11月14日，年產(chǎn)480萬噸的松汀鋼鐵在遣散了八千余名員工的同時，也宣布正式停產(chǎn)。如今的松汀鋼鐵廠門口，只有保安人員值守，廠內(nèi)全部的高爐都已經(jīng)不再冒煙。

　　鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)對于遷安人的生活影響很大。在遷安開了近十年出租車的李星華仍然記得前幾年鋼鐵行情好的時候，每天搭載最多的就是那些在鋼鐵廠上班的、洽談業(yè)務(wù)的人，“一個月賺一萬塊錢都不是問題，從2014年開始，有鋼鐵廠就陸續(xù)不行了，現(xiàn)在一個月能賺五六千就不錯了”。

　　在遷安城市南部，遍布著一棟棟二十多層高的住宅。“你晚上看吧，都是鬼城，很少有人住。”李星華說，“前兩年還有一萬多一平米的房子，現(xiàn)在直接降價一半，都沒人買。市區(qū)一座大型超市去年底都關(guān)門了。”

　　一位已經(jīng)停產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)前高管告訴南方周末記者，目前老板在國外，仍欠工人四五個月的工資。

　　唇亡齒寒，與鋼廠相依而生的鋼貿(mào)企業(yè)也成為最先倒下的一批。曾經(jīng)做過多年鋼貿(mào)，并且在鋼廠工作過的侯生說，很多鋼貿(mào)企業(yè)從2014年開始就不行了。去年，他所在的鋼廠也倒閉了。

　　“原來我那些從事鋼貿(mào)的同事，有的都改做化妝品了，一提鋼貿(mào)都嫌丟人。”侯生說，“以前全國統(tǒng)計將近30萬家鋼貿(mào)企業(yè)，現(xiàn)在也就剩下10萬吧。”

　　不一樣的“去產(chǎn)能”

　　“過去都是政府下任務(wù)，而這次是市場調(diào)節(jié)。”

　　2016年作為“十三五”的開局之年，“去產(chǎn)能”的任務(wù)已經(jīng)被中央政府提到史無前例的高度。2015年以來，國務(wù)院總理李克強(qiáng)曾在多個場合用“壯士斷腕”來形容“去產(chǎn)能”。

　　但本輪河北鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能方式，則主要是市場淘汰。“過去都是政府下任務(wù)，而這次是市場調(diào)節(jié)。”在鋼鐵行業(yè)浸淫三十余年的宋繼軍看出了這一次去產(chǎn)能的“不一樣”。

　　河北省鋼鐵業(yè)上一輪去產(chǎn)能是在2013年，手段主要靠下任務(wù)，當(dāng)時河北某市的產(chǎn)能是3250噸，要壓1322噸，也就是按總產(chǎn)量的40%去壓減產(chǎn)能。宋繼軍回憶，當(dāng)時下任務(wù)給十幾家民營企業(yè)，國企則不用分任務(wù)。

　　“之前的行政干預(yù)不起效果，大家對行政干預(yù)批評也很多，所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)變方式。”一位業(yè)內(nèi)人士說，這一次去產(chǎn)能，主要按照市場規(guī)律淘汰過剩產(chǎn)能，政府不干預(yù)。

　　因此，這次去產(chǎn)能企業(yè)接受起來要更容易些，“這一次，倒下的企業(yè)是真頂不住了。”宋繼軍說。

　　倒下的企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債率都很高，有些企業(yè)連續(xù)虧損，資產(chǎn)負(fù)債率都在100%以上。要渡過難關(guān)，只能按照市場的需求進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，但資金困難使這條路難上加難。

　　不過，出于社會穩(wěn)定和財政收入的考慮，地方政府有時候并不愿意看到一些鋼鐵企業(yè)倒閉。

　　民營鋼鐵企業(yè)往往是當(dāng)?shù)卣斦杖氲闹匾獊碓?，比?a href="http://www.a5759.cn/factory/jinxi/" target="_blank">津西為遷西縣貢獻(xiàn)了至少1/3的財政收入。遷安的鋼鐵企業(yè)也貢獻(xiàn)了全部財政收入的1/3至2/3。武安市的鋼企最高時一年納稅額占全市稅收的59%，而從就業(yè)來看，全市有2.86萬家庭的主要收入靠鋼鐵業(yè)，鋼鐵從業(yè)人數(shù)約5.96萬，帶動相關(guān)從業(yè)人員近10萬。

　　自救與它救

　　除了自救，民企還有一種脫困方式是請國企前來“托盤”，比如工貿(mào)結(jié)合的“中航模式”。

　　就企業(yè)自身而言，沒有人愿意退出市場。一位業(yè)內(nèi)人士告訴南方周末記者，不久前河北省召集鋼鐵企業(yè)老板開會，“問有沒有要退出的，沒有一個企業(yè)吭聲。都不愿意退出，因為錢已經(jīng)投進(jìn)去了”。

　　面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，企業(yè)首要的選擇，是自救和尋找他救之路。

　　“每個企業(yè)第一考慮的都是生存，要生存下來就要降低成本，通過各種手段降成本。”報春鋼鐵網(wǎng)分析師李琴說。

　　盈利的多數(shù)企業(yè)是通過降低人工成本、提高管理、增加產(chǎn)品效益等方面盈利。降低人工成本，就意味著裁員。據(jù)報春鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計，2015年以來，鋼鐵企業(yè)裁員潮襲來，唐山鋼廠逐漸全部由4班3運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)整為3班3運(yùn)轉(zhuǎn)，職工人數(shù)減少10%-30%。

　　還有企業(yè)去東南亞、非洲建廠。“東南亞那邊的勞動成本相對比較低，本來就是往那兒出口，在那邊建廠，省出來一大筆物流成本，而且離鐵礦石產(chǎn)地澳大利亞也特別近。”曾在鋼鐵企業(yè)做高管的侯生說。

　　但是成本不可能無限降低，“現(xiàn)在研究市場和產(chǎn)品，靠產(chǎn)品占領(lǐng)市場，滿足不同的用戶、不同人群的需要。”河鋼集團(tuán)唐鋼公司冷軋部部長譚文振告訴南方周末記者。

　　近幾年，譚文振和同事出國考察學(xué)習(xí)的機(jī)會越來越多，“基本上每年都有，不同部門的人都有機(jī)會去歐洲等國家學(xué)習(xí)，這樣不斷學(xué)習(xí)引進(jìn)，就可以一直領(lǐng)先”。

　　民營企業(yè)的危機(jī)感更強(qiáng)。從河北冶金工業(yè)協(xié)會副會長的位置退休后，宋繼軍在民營企業(yè)津西鋼鐵擔(dān)任高管，幫助其開發(fā)新產(chǎn)品，增加產(chǎn)品附加值，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。2月份津西盈利7000萬。但宋繼軍說，能夠開發(fā)新產(chǎn)品的民營鋼企，少之又少。

　　他認(rèn)為，從低端產(chǎn)品到高端產(chǎn)品是鋼鐵企業(yè)一條必走之路。“要按照國際需求，去開發(fā)高附加值、高技術(shù)含量、高質(zhì)量的產(chǎn)品。小企業(yè)普遍缺少資金優(yōu)勢，內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型都非常困難，但這是必走之路。”

　　除了自救，民企還有一種脫困方式是請國企前來“托盤”，比如“中航模式”。

　　據(jù)界面報道，2016年1月22日，中航集團(tuán)旗下的中國航空技術(shù)國際控股有限公司已與唐山港陸鋼鐵達(dá)成合作意向，前者提供資金，幫助后者恢復(fù)生產(chǎn)，中航負(fù)責(zé)原料進(jìn)口和產(chǎn)品銷售。這就是工貿(mào)結(jié)合的“中航模式”。

　　之前，已經(jīng)有唐山鑫達(dá)、徐州寶豐特鋼、江陰西城鋼鐵等數(shù)家公司與中航集團(tuán)有類似的合作。

　　國企為民企“托盤”，最早是在2014年鋼貿(mào)行業(yè)“地震”時出現(xiàn)。在遷安，中國鐵路物資股份有限公司與河北榮信鋼鐵公司達(dá)成合作，由前者為后者托盤。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。