三鋼閩光擬收購大股東資產(chǎn) 盈利能力有望改善
發(fā)布時間:2015-08-21 07:58
編輯:韓小英
來源:互聯(lián)網(wǎng)
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三鋼閩光8月20日晚間公布重組方案,本次重大資產(chǎn)重組方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金。三鋼閩光擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買三鋼集團擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及負債,擬以發(fā)行股份方式購買三鋼集團、三安集團、榮德礦業(yè)、信達安持有的三安
鋼鐵100%股權(quán),擬以發(fā)行股份方式購買
三明化工持有的土地使用權(quán)。本次交易還將向特定投資人非公開發(fā)行股份募集配套資金,所募集的配套資金全部用于交易價款的現(xiàn)金支付、65MW高爐煤氣高效發(fā)電工程的投資建設(shè)、償還銀行借款和補充流動資金。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為三鋼集團資產(chǎn)包,三鋼集團資產(chǎn)包的評估值為30.18億元,經(jīng)交易雙方友好協(xié)商,確定三鋼集團資產(chǎn)包的交易對價為30.18億元。按照上述確定的交易對價計算,即23億元以現(xiàn)金支付,7.18億元以非公開發(fā)行股份方式支付,發(fā)行股份
價格為6.12元/股,共計發(fā)行1.17億股。
三
安鋼鐵100%股權(quán)的評估值為13.49億元,經(jīng)交易雙方友好協(xié)商,確定三安鋼鐵100%股權(quán)的交易對價為13.49億元。全部以非公開發(fā)行股份方式支付,發(fā)行股份價格為6.12元/股,共計發(fā)行2.2億股。
三明化工土地使用權(quán)的評估值為1.06億元,經(jīng)交易雙方友好協(xié)商,確定三明化工土地使用權(quán)的交易對價為1.06億元。全部以非公開發(fā)行股份方式支付,發(fā)行股份價格為6.12元/股,共計發(fā)行1736.37萬股。
上市公司與三鋼集團控制的三安鋼鐵均從業(yè)鋼鐵生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),且均面對
福建鋼鐵市場,存在同業(yè)競爭問題。此次收購三安鋼鐵100%股權(quán)完成后,二者之間的同業(yè)競爭問題將得到解決。
另外,近年來,國家發(fā)布多項政策,積極推動國有企業(yè)實施戰(zhàn)略重組。三鋼閩光為福建省國資委[微博]下屬企業(yè),此次重組是響應(yīng)國家政策要求的舉措,不斷加強內(nèi)部資源整合,努力提升資產(chǎn)價值,支持上市公司不斷做大做強。
實際上,三鋼集團在三鋼閩光2007年上市時,出具了《對福建三安鋼鐵有限公司國有股權(quán)有關(guān)事項的承諾函》和《關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓
中板項目及不再新建鋼鐵項目的承諾函》,同意將所擁有的中板項目的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和三安鋼鐵股權(quán),按照市場公允價格全部轉(zhuǎn)讓給三鋼閩光。三鋼閩光收購三鋼集團資產(chǎn)包、三安鋼鐵100%股權(quán)、三明化工土地使用權(quán),實際上是履行了當(dāng)時的承諾。本次重組是三鋼集團整體上市、履行上市承諾的重要舉措,三鋼閩光作為三鋼集團的整體上市平臺,未來發(fā)展前景良好,在福建地區(qū)的市場占有率也將得到進一步提升。
對于三鋼閩光來說,近年來上市公司營業(yè)利潤逐漸下降,盈利能力較弱,受到宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)政策的影響較大,抵御周期性風(fēng)險的能力較弱。本次重組注入資產(chǎn)為三鋼集團的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及優(yōu)質(zhì)企業(yè),能夠改善上市公司盈利能力與經(jīng)營狀況。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。