互聯(lián)網(wǎng)金融平臺搶灘汽車金融市場

整車廠商利用汽車互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品進(jìn)行營銷,吸引新一代年輕的消費群體,促進(jìn)新車銷售。而互聯(lián)網(wǎng)金融平臺則利用大數(shù)據(jù)以及個人征信優(yōu)勢,在提供新車消費信貸、二手車服務(wù)的同時,依托汽車產(chǎn)業(yè)鏈,在供應(yīng)鏈融資、庫存融資上進(jìn)行布局。

面對著擁有萬億元潛力的汽車金融市場,汽車金融公司、商業(yè)銀行、汽車整車廠商、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等各類機(jī)構(gòu)紛紛抓住發(fā)展機(jī)遇,在潛力尚未完全開發(fā)時力爭在市場中占有一席之地。

整車廠商利用汽車互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品進(jìn)行營銷,吸引新一代年輕的消費群體,促進(jìn)新車銷售。而互聯(lián)網(wǎng)金融平臺則利用大數(shù)據(jù)以及個人征信優(yōu)勢,在提供新車消費信貸、二手車服務(wù)的同時,依托汽車產(chǎn)業(yè)鏈,在供應(yīng)鏈融資、庫存融資上進(jìn)行布局。

迎合年輕消費群體

從近兩年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)能夠看出,汽車產(chǎn)銷增速放緩,以新車銷售為主導(dǎo)的汽車行業(yè)正在發(fā)生變化,在盈利重心向“后市場”轉(zhuǎn)移的過程中,受互聯(lián)網(wǎng)金融的影響,汽車產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)流程將重塑。

市場中現(xiàn)存的汽車互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品繁多,模式各不相同。有傳統(tǒng)汽車金融業(yè)務(wù)從線下到線上的(O2O化),也有互聯(lián)網(wǎng)平臺直接對接汽車產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的,比如車輛抵押融資、二手車在線銷售。從業(yè)務(wù)類型來看,汽車互聯(lián)網(wǎng)金融涵蓋了消費信貸、融資租賃、二手車、經(jīng)銷商批發(fā)貸款等等。

“80后”、“90后”年輕消費群體的崛起,為汽車互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了契機(jī)。年輕群體的消費理念超前,網(wǎng)絡(luò)依賴程度高,同時也是網(wǎng)絡(luò)支付的主要受眾群體,對各類金融產(chǎn)品的了解更廣泛,更容易接受抵押貸款、汽車租賃等信貸產(chǎn)品,對金融服務(wù)的需求更加個性化。而傳統(tǒng)的線下汽車金融服務(wù)包括商業(yè)銀行的汽車按揭貸款、信用卡分期或是汽車金融公司的零售信貸,對客戶的信用資質(zhì)、資產(chǎn)審查要求較為嚴(yán)格,通常為標(biāo)準(zhǔn)化的金融產(chǎn)品,往往將有汽車消費需求的年輕一代排除在外。

而汽車互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品恰恰迎合了年輕消費群體的習(xí)慣,以便捷高效、低門檻的優(yōu)勢吸引了年輕人群。對于傳統(tǒng)的汽車金融服務(wù)商來說,通過線上化的金融服務(wù),不僅可以“激活”汽車產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié),同時也能夠降低營運成本,提高金融業(yè)務(wù)覆蓋面。

精準(zhǔn)定位差異布局

汽車產(chǎn)業(yè)中細(xì)分環(huán)節(jié)眾多,從生產(chǎn)研發(fā)、零售批發(fā)到二手車轉(zhuǎn)賣,產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的金融需求旺盛。

各家從事汽車互聯(lián)網(wǎng)金融的平臺,利用自身優(yōu)勢,深耕汽車產(chǎn)業(yè)中不同的領(lǐng)域,爭奪不同目標(biāo)群體市場,創(chuàng)新嘗試新的發(fā)展模式。

以ZM汽車眾籌為代表的汽車產(chǎn)業(yè)眾籌服務(wù)平臺采用的是“眾籌+汽車產(chǎn)業(yè)”的模式,通過發(fā)起眾籌項目,為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的汽車用戶、廠家、配件商、經(jīng)銷商、維修服務(wù)商提供融資支持。同業(yè)中還有眾籌邦、汽車眾籌、融車網(wǎng)等。

阿里汽車事業(yè)部則充分利用其大數(shù)據(jù)優(yōu)勢,通過移動客戶端推出高效便捷的在線汽車消費信貸申請以及二手車、融資租賃服務(wù)。線上的貸款申請與預(yù)審批業(yè)務(wù)優(yōu)勢在于,一方面降低了申請門檻,審批周期縮短,節(jié)約了消費者前往線下實體4S店的時間;另一方面,擴(kuò)大了信貸服務(wù)覆蓋面,有助于促進(jìn)汽車銷售量的提升以及線下汽車保險、維修保養(yǎng)、道路救援等“后市場”金融服務(wù)的購買。

而以理財范為代表的投資平臺主要專注于個人理財與汽車金融的結(jié)合。平臺對接資金供求雙方,發(fā)布購車人融資項目,融資金額從10萬元至100萬元不等,借款人可獲得年化10%左右的理財收益。聚車金融、聚車匯等屬于這一類型的平臺。

當(dāng)然,借助互聯(lián)網(wǎng)平臺的優(yōu)勢,汽車互聯(lián)網(wǎng)金融平臺所提供的金融產(chǎn)品與服務(wù)不僅局限于單個領(lǐng)域,如第1車貸、阿里汽車等在汽車的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、售后市場環(huán)節(jié)的金融服務(wù)均有布局,實現(xiàn)了汽車金融的商業(yè)閉環(huán)。

搶占價值鏈高地

德勤發(fā)布的《2015中國汽車金融白皮書》指出,汽車工業(yè)規(guī)?；倪呺H效應(yīng)正在遞減,新車銷售利潤將進(jìn)一步受擠壓,行業(yè)的整體驅(qū)動力和競爭力正向汽車金融等后市場鏈條延伸,整車廠必須采取精細(xì)化和多元化的經(jīng)營方式來提升銷量。

白皮書強(qiáng)調(diào)的“后市場”所產(chǎn)生的利潤占到了整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈條利潤的70%。汽車后市場涵蓋了多個環(huán)節(jié),包括汽車保養(yǎng)、汽車美容、維修配件、汽車租賃、二手車置換等。作為汽車產(chǎn)業(yè)利潤增長的突破口,汽車金融能夠延伸到產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié),重要作用不言而喻。

《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)汽車金融滲透率,即零售貸款車輛與租賃車輛占汽車整體銷量的比例為20%,而北美市場為80%,同為亞洲國家的日本也達(dá)到了50%,印度則高達(dá)70%。與成熟市場汽車金融利潤貢獻(xiàn)率超過20%、金融服務(wù)已實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、銷售、售后環(huán)節(jié)的全覆蓋相比,國內(nèi)的汽車金融服務(wù)仍處于初級發(fā)展階段,融資租賃、二手車、美容改裝等利潤較高的業(yè)務(wù)尚在起步階段,金融業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)偏低,不足10%。目前來看,汽車互聯(lián)網(wǎng)金融平臺對上述業(yè)務(wù)的早期布局,在搶占汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈高地上取得了一定優(yōu)勢。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。